今年上半年,汽车产销整体处于低位运行,低于年初预期。汽车市场消费动能并未受“价格促销”等因素影响提升,消费者观望情绪未有改善,预计全年总体将呈现负增长。上半年,汽车市场行情低迷,部分车企业绩的表现艰难。
数据显示,1-6月汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆,产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%,产量降幅比1-5月扩大0.7个百分点,销量降幅收窄0.6个百分点。
其中,6月汽车产销同比降幅有所收窄,产销量分别完成189.5万辆和205.6万辆,比上月分别增长2.5%和7.5%,比上年同期分别下降17.3%和9.6%,同比降幅比上月分别缩小3.9和6.8个百分点。
数据来源:中汽协、中商产业研究院整理
今年前六个月,国内汽车产销量均有不同程度下滑。从6月产销数据来看,产销量已连续12个月呈现同比下降。6月,汽车厂商加大力度刺激消费,且受国六标准、新能源汽车补贴退坡等因素影响,乘用车市场消费需求有所回升,经销商库存下降。但因国家治理“大吨小标”力度加大,轻型货车产销环比和同比均呈现了10%以上的下降,商用车产销增速受影响,同时也对汽车市场增长带来负面影响。
一
乘用车市场分析
乘用车是汽车市场的重要构成,产销量增长动力不足影响汽车总体市场。数据显示,1-6月乘用车产销分别完成997.8万辆和1012.7万辆,产销量同比分别下降15.8%和14%。销量降幅比1-5月开始收窄。
数据来源:中汽协、中商产业研究院整理
具体来看乘用车运行情况。在乘用车市场中,轿车占市场份额的比重最大,其次为SUV、MPV。今年上半年,轿车在汽车市场中的份额占比将近五成,SUV占比达43.1%,MPV占比达7%。
数据来源:乘联会、中商产业研究院整理
分车型来看,今年上半年轿车销量为496.14万辆,同比下滑8.5%,其中6月销量为88.59万辆,同比增长2.1%;1-6月SUV累计销量为429.22万辆,同比下滑8.4%,其中6月销量为75.96万辆,同比增长10.9%;MPV累计销量为70.08万辆,同比下滑近两成,其中6月销量为12.07万辆,同比下滑8.1%。
数据来源:乘联会、中商产业研究院整理
分国别来看,中国品牌乘用车市场份额下降。1-6月,自主品牌乘用车共销售399.8万辆,同比下降21.7%,占乘用车销售总量的39.5%,比上年同期下降3.9个百分点。其中,自主品牌轿车销售100.1万辆,同比下降16.2%,占轿车销售总量的20.2%,比上年同期下降0.8个百分点;自主品牌SUV销售229.5万辆,同比下降23.3%,占SUV销售总量的53.4%,比上年同期下降6.9个百分点;自主品牌MPV销售50.9万辆,同比下降25.9%,占MPV销售总量的75.9%,比上年同期下降2个百分点。
数据来源:中汽协、中商产业研究院整理
2019年上半年,国内乘用车市场延续低迷行情,自主品牌乘用车销量下滑超两成。这其中,有的车企上半年销量保持增长,有的车企业绩却转盈为亏,自主品牌三巨头谁主沉浮?
二
自主品牌三巨头分析
作为国内自主车企三巨头,吉利、长城、长安之间的竞争相当激烈,但在增速低迷的车市大环境下,有的车企依然稳坐头把交椅、销量增长,有的却亏损超19万亿元。
(1)吉利汽车位居第一
日前,吉利汽车公布了最新销量数据。据数据显示,1-6月吉利汽车累计销量达65.17万辆,同比虽有所下滑,但依然位居自主车企第一。其中,6月销量为90,875辆,环比增长0.63%。上半年,吉利汽车发布了“全新高端纯电品牌”几何,推出了嘉际、几何A、星越等多款全新车型。吉利汽车产品结构中,以SUV车型为主,同时积极发展、布局轿车、新能源汽车、MPV等。
数据来源:吉利、中商产业研究院整理
回顾上半年,吉利汽车SUV累计销量达36.54万辆,占总销量比中达56.07%。其中,1-6月博越累计销量10.97万辆,稳居SUV市场前列阵营;帝豪GS累计销量5.15万辆;缤越累计销售6.91万辆;远景SUV累计销量为4.08万辆;远景X3累计销量为4.03万辆。
轿车方面,新帝豪累计销量10.92万辆,保持占据中国品牌轿车销量前列;博瑞上半年累计销量1.31万辆;帝豪GL累计销量4.47万辆;缤瑞累计销量4.28万辆;远景累计销量3.96万辆。
此外,吉利和沃尔沃合资高端品牌领克上半年累计销量为5.59万辆。其中,领克01、领克02和领克03上半年累计销量分别为2.62万辆、1.18万辆与1.79万辆。
不过由于上半年累计销量不及预期,吉利汽车下调全年销售目标的10%至136万辆。
(2)长城汽车销量增长4.7%
据长城汽车公布数据显示,今年1-6月,长城汽车共销售新车近50万辆,同比劲增4.7%。其中,哈弗品牌上半年销量超35万辆,6月销量为4.53万辆。上半年,长城汽车是自主车企三强中唯一销量增长的车企。
具体来看,哈弗品牌中,上半年哈弗H6累计销量达18.25万辆,累计73个月SUV销量第一;哈弗F7累计销量超7.1万辆,连续7个月销量破万;哈弗H2累计销量超1.9万辆,6月销量为1916辆;哈弗H4累计销量超1.15万辆,6月销量为1461辆;哈弗M6累计销量为4.18万辆,6月销量为2433辆;哈弗F5累计销量为1.49万辆,6月销量为1130辆。
豪华车品牌WEY累计销量达4.69万辆,6月销量为6755辆。其中,VV5、VV6、VV7累计销量分别为8216辆、28248辆、9776辆。
此外,作为皮卡领军企业,上半年长城品牌累计销量达6.49万辆,其中风骏5、风骏7保持细分车型销量冠军。
数据来源:长城汽车、中商产业研究院整理
(3)长安汽车亏损超19亿元
上半年,长安汽车销量下滑,净利润亏损,表现不足。据长安汽车2019年半年度业绩预告显示,今年上半年长安汽车归属于上市公司股东的净利润预计19亿元-26亿元,比去年同期下滑超200%。
来源:长安汽车
上半年长安汽车销量为82.52万辆,同比下滑32.7%,其中6月销量为14.17万辆,同比下滑24.8%。具体来看,长安品牌累计销量为39.19万辆,同比下滑26.07%。其他品牌中,长安福特上半年累计销量超7.5万辆,同比下滑67%,6月销量1.61万辆;长安马自达累计销量6.11万辆,同比下滑32.2%,6月销量9644辆;江铃控股累计销量14万辆,同比下滑23%,6月销量2.36万辆。
此外,长安新能源上半年累计销量为2.86万辆,6月份销量约为1.1万辆。
三
下半年车市展望
今年车市行情低迷,政府也在出手“救市”。在今年的政府工作报告中提到要稳定汽车消费,继续执行新能源汽车购置税优惠政策。此前,发改委出台了《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020)》,其中提到着力破除限制消费的市场壁垒,切实维护消费者正当权益,综合应用各类政策工具,积极推动汽车、家电、消费电子产品更新消费。
来源:中商产业研究院整理
今年一系列的利好政策涉及到汽车消费、新能源汽车推广应用、汽车下乡等多方面,以提振汽车消费。除了上述利好政策以外,下半年车市中,随着7月1日国家购置税新政的正式实施及部分地区国六标准的正式切换,汽车消费动能或有所改善。这些将会成为下半年市场需求改善的积极因素,预计下半年国内车市低迷行情有所好转,降幅进一步缩小。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国汽车市场发展前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。
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