2021年，在芯片短缺、原材料价格上涨、疫情反复等诸多不利因素影响下，我国汽车产业克服了一切困难。 不仅其总产销量2608.2万辆、2627.5万辆连续13年稳居全球第一1； 同比增速分别为3.4%和3.8%，结束了2018年以来产销量连续三年下滑的局面。
分析各细分市场的年度销售表现可以看出，乘用车尤其是新能源乘用车是推动2021年我国整体汽车产销量逆势增长的重要阵地。 数据显示，2021年乘用车产销量分别为2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，增速分别高于行业3.7和2.7个百分点。 新能源乘用车保持产销两旺的发展态势。 全年累计销量达到333万台，同比增长181%，市场渗透率也从2020年的5.8%大幅提升至14.8%。
告别2021年，2022年我国汽车产业发展走势牵动着整个行业的心。 为此，盖世汽车研究院推出《2022年中国乘用车市场未来展望》报告，从产销趋势、市场发展格局、供给等多个维度对2022年乘用车市场进行分析预测链动力学。
“缺芯”仍将持续，2022年乘用车销量预计2255万辆
回顾2021年乘用车市场销量变化，一季度，由于同期基数较低，市场整体呈现快速增长势头； 第二季度，由于2020年疫情后恢复期基数较高，芯片供应不足的情况逐渐显现，跌幅持续扩大； 直到进入第四季度，芯片问题逐渐缓解，市场运行趋于稳定，跌幅逐渐收窄。 纵观全年，第四季度的表现略好于第三季度，但整个下半年的市场表现明显不如上半年。
相比之下，盖世汽车研究院指出，2022年一季度乘用车市场仍将受供应链影响较大； 二、三季度，由于2021年同期基数较低，同比增速将保持较高速度； 就全年而言，下半年的销售占比将明显高于上半年。
以汽车核心的芯片供应为例。 今年年初，奥米克疫情多点爆发2028年汽车销量，马来西亚台风、龙卷风等自然灾害袭击美国多州。 一定程度上导致部分芯片供应生产中断，产能受到限制。 同时，新能源汽车渗透率的持续提升也意味着在生产车型数量相同的前提下，单车芯片的需求将持续增长。 根据目前的供需情况，盖世汽车研究院预计2022年“缺芯”问题仍将持续。在芯片细分产品领域，70%的MCU产能来自台积电。 国内产品处于低端工艺，未来短缺仍将持续。 存在; 高性能SOC芯片的供应主要集中在、高通等芯片巨头，也存在短缺风险。 但对于IGBT芯片和存储芯片产品来说，以比亚迪、中车、斯达半导体为代表的IGBT企业，以及兆易创新、复旦微电子等存储芯片企业国产化率的提高，将解决国产芯片产品的短缺问题。 取得了突破。 总体来看，预计汽车芯片供需平衡将推迟到2023年。
库存方面，2021年，核心的短缺限制了厂商的供应。 部分车型供不应求，渠道库存普遍处于历史低位； 豪华车月度库存系数最低，合资、自主库存也在1.5警戒线以下，部分热销车型已交付。 期限最长为3个月。
中国汽车流通协会最新发布的《中国汽车经销商库存预警指数调查》结果显示，2021年12月汽车经销商库存预警指数为56.1%，同比下降4.6个百分点，环比提高0.7个百分点。 库存预警指数 该指数位于荣枯线上方。
中国汽车流通协会行业协调部主任邱凯分析，2021年经销商库存预警指数各月均较2020年更接近荣枯线，但接近荣枯线并不意味着市场已经达到理想水平。 调查显示，2021年汽车经销商整体经营状况与2020年基本持平，或略有下降。 主要原因一是2020年下半年以来芯片紧缺，导致主销机型缺货； 其次，2021年疫情多点蔓延，一定程度上影响了经销商的正常经营； 第三，当前经济存在下行压力，居民收入恢复不是特别理想，消费动力不足，对经销商获客和交易完成造成一定影响。
对于2022年渠道库存走势，盖世汽车研究院预计，由于原材料价格上涨和核心零部件短缺，上半年库存将维持低位。 下半年部分车企会补充库存，但近两年车市库存不会像往年那么好。 通常处于较高的位置。
宏观经济方面，2022年经济下行压力较为明显，“稳增长”成为国家经济发展的核心追求。 受疫情持续影响，消费者可支配收入受到较大影响，消费者信心短期恢复受到较大挑战。 投资受政府宏观调控，房地产、基础设施等领域投资也面临一定挑战。 因此，世界银行等主流机构预测2022年国内宏观经济GDP增速在5.0%左右。 同时，宏观经济先行指数PMI（采购经理人指数）水平较低，CPI（消费者价格指数）与PPI（生产者价格指数）剪刀差不断扩大，将对汽车供应链产生较大影响。
综合各因素影响分析，盖世汽车研究院预测，2022年中国乘用车产量预计为2258万辆，同比增长5.5%； 销量预计2255万台，同比增长4.9%。 中长期来看，汽车市场整体不会出现大幅上涨，乘用车年复合增长率预计为3.2%。
中长期来看，随着我国经济进入低速增长通道，考虑到我国人口增长趋势、主要城市千人人口水平以及路网密度等因素，盖世汽车研究院研究所结合统计模型、汽车产业结构调整和技术创新方面，预计2021年至2028年我国乘用车销量年复合增长率为3.2%； 到2028年，我国乘用车市场销量绝对值预计在2680万辆左右。
报告指出，国内汽车市场规模取决于千人保有量的增长潜力，而千人保有量的增长取决于经济发展和城市交通的平均水平容量。
从经济发展水平来看，上述主流机构预测2022年宏观经济GDP增速在5%左右，这表明我国经济已进入低速增长通道。 在此背景下，从需求端来看，后疫情时代受消费者信心、人口老龄化、老年人抚养比上升等因素影响，家庭购买力尤其是大额消费支出将趋于谨慎。 消费者价值观的变化会在一定程度上影响新车的增加。
在城市交通承载能力方面，从社会基础设施建设来看，“十四五”期间，我国基础设施发展重点从增速转向质量提升。 除了稳步增加新能源补给基础设施外，我国短期内不会。 道路基础设施的大规模扩建也意味着决定市场规模的主要因素之一的每千人汽车保有量不会很快达到发达国家目前的高水平，国内汽车市场整体将中长期来看不会大幅上升，反映出更多的变化。 在汽车市场结构和细分市场方面。
从细分市场来看，2021年SUV份额将继续超过轿车，成为第一大细分市场。 1-12月，SUV市场累计销量1010.1万辆，超过轿车16.7万辆。 从品牌来看，2021年自主品牌份额持续上升，全年共销售汽车954.3万辆，占乘用车总销量的44.4%，份额较同期提升6.0个百分点。去年同期。 相反，合资品牌中，现代、大众、通用由于芯片供应短缺以及自身产品策略等原因，销量出现较大波动。
2022年新能源乘用车销量预计480万辆，短期发展仍将呈“哑铃型”
具体到新能源乘用车领域，2021年我国新能源乘用车将呈现前所未有的火爆态势，全年总销量333万辆，创下历史新高。 与此同时，新能源乘用车市场渗透率也大幅提升，从2020年的5.8%提升至14.8%。
盖世汽车研究院分析，新能源乘用车爆发式增长的背后是政策引导、供给侧发力、需求侧增量共同作用的结果。
政策方面，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》对新能源汽车市场提出了更高要求； 同时，新能源积分达标比例更加严格； 2022年新能源补贴将进一步下调，刺激部分消费 此外，以上海为代表的一线城市收紧限行政策，使得新能源牌照的优势更加明显。
供给端，造车新势力、自主品牌、合资品牌纷纷推出多款新能源新车型，为消费者提供了更加多元的选择。 目前，传统自主车企纷纷推出新能源高端品牌，以区别于现有品牌。 同时，他们也在加速混合动力布局，推出混合动力平台和车型，形成纯电动+混合动力两轮驱动的局面； 合资品牌已经在混合动力市场占据一席之地。 因此，2020年以来，多家跨国集团纷纷发布电动化战略规划，推出纯电动专用平台，加速纯电动产品布局。
作为国内最早布局新能源的车企之一，上汽乘用车过去一年销售新能源汽车16.1万辆，同比大幅增长107%，渗透率超过20%。 国内市场排名前五，全球排名前列。 前六名处于全球和国内第一阵营。
需求方面，由于新能源汽车拥有更高的智能化水平和更舒适的驾驶体验，越来越多的年轻人选择新能源汽车作为第一辆车； 另外，很多人都有更换的需求。 新能源汽车也将纳入采购范围。 两者结合，C端用户成为新能源市场的主要消费群体。 数据显示，2021年1月至12月，私人用户占新能源汽车市场的80%以上。
2022年，随着供需端持续走强，国家补贴、购置税免征等多项新能源促进政策进入倒计时，有望引发一波新能源汽车提前消费热潮。 据此，盖世汽车研究院预计，新能源乘用车全年销量将达到480万辆左右2028年汽车销量，同比增长45%，渗透率将达到21%。 这意味着到2025年新能源汽车销量占新车销量20%的目标将提前到来。
不过，对于新能源汽车的性价比何时达到或超过传统燃油汽车的问题，盖世汽车研究院分析称，“3060”双碳目标下，能源转型制约了重型汽车的生产。 ——污染物质较多，企业投资内在动力不足。 同时，核心芯片、高品质动力电池等生产受到限制。 这些因素将减缓同级别、同配置的纯电动乘用车产品相对于传统燃油车的价格迭代进程。
在具体的市场结构调整中，纯电动乘用车市场短期内仍将保持两级增长，呈现“哑铃型”发展趋势，即以五菱宏光MINI EV为代表的A00级车型和Model Y B级车保持快速增长。 紧凑型A级车以混合动力为突破口。 以比亚迪秦PLUS DM-i为代表的插电式混合动力车型带动紧凑型轿车市场份额快速增长。 中长期来看，随着电池成本和供需的大规模增长，纯电动乘用车将慢慢向紧凑型车型拓展。
从汽车保有量来看，随着新能源进入市场驱动阶段，个人汽车保有量将保持近80%的比例； 但在“3060”双碳目标的推动下，运营车辆保有量和占比将略有增加。 1月18日，国务院印发的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》明确指出，人口规模以上城市城市公共服务车辆、港口、机场车辆要实现电气化替代。 100万（严寒地区除外）。 ）新增或更新地面公交车、城市物流配送、邮政快递、出租、公务、环卫等车辆中电动汽车比例不低于80%。