新能源汽车半导体持续受益。 比亚迪、中芯国际两大龙头企业AH股8月6日双双上涨，盘中比亚迪A股再创新高，总市值一度突破9000亿元。 截至午间收盘，上证指数跌0.48%，深成指跌0.47%，创业板指跌1.16%。 市场上，锂电池、稀土永磁、有色金属等板块涨幅居前。 生物疫苗、病毒防控、军工等板块跌幅居前。
01
新能源汽车再度飙升
当地时间8月5日，美国总统拜登签署行政命令：设定2030年电动汽车占新车销量50%的目标。
华创证券指出，电动汽车销量9年翻倍，复合年增长率达43%，美国锂电池产业链即将腾飞。 2020年，美国电动汽车销量为32万辆，渗透率为2%。 如果按照2030年50%的渗透率计算，保持1600万辆总销量不变，预计2030年美国新能源汽车销量将达到800万辆，9年后增长25%。 乘以空间，复合年增长率高达43%。
中金公司认为，这一行政命令标志着美国将新能源汽车产业置于国家战略层面。 全球汽车电动化进程将加速，产业链企业将从中受益。
受此消息刺激，比亚迪H股早盘创历史新高295元，A股午盘也创历史新高317.3元。 比亚迪总市值一度达到9000亿元。
比亚迪昨晚公布，7月份新能源汽车销量5.05万辆，同比增长234%，环比增长22%。 此外，有媒体称，比亚迪将于明年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”。 目前，搭载“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样机测试阶段。
中信证券指出，比亚迪7月新能源汽车销量符合预期； 2021年1月至7月，公司新能源汽车累计销量20.51万辆，同比增长171%，持续高景气。 公司已为所有乘用车车型改用刀片电池，第四代插电式混合动力DM-i车型销量逐月增长。 近期，公司发布了基于e平台3.0的纯电动车型海豚、元Plus，以及汉EV标准版，巩固了车型的上升势头。 。 公司在智能化领域的突破也值得期待。
同样以优异表现登上赛道的还有国内报告龙头中芯国际。 8月6日，中芯国际H股高开8.6%至30.3港元，午盘A股收涨2.72%至69.03港元。
中芯国际昨晚公布，第二季度营收13.44亿美元，环比增长21.8%，同比增长43.2%，创历史新高，远超市场预期。 中信证券指出，中芯国际是中国大陆最大的半导体制造公司。 公司全年业绩及指引好于预期，成熟工艺产能持续满载。 长期来看，我们看好公司将继续以较高的资本支出扩大生产和规模，并持续进行独特工艺和先进技术的研发。 我们相信公司有能力超越国际二线厂商。 公司是芯片制造国产替代的核心目标，代表了中国大陆硅基半导体工艺制造的最高水平，具有较强的国家战略地位。
8月6日上午，中芯国际联席CEO赵海军在二季度电话会议上表示，公司二季度毛利率改善主要来自于产能提升、产品结构调整和价格上涨。 其中2030年新车，价格上涨的影响约为9%。 赵海军认为，目前半导体厂商的产能扩张和市场交付都比较缓慢，供应短缺至少会持续到2022年上半年。由于疫情和国际不确定性等因素依然存在，预计第三、四季度价格可能继续上涨。 同时，未来，新扩建的北京12英寸生产线和深圳生产线的总产能将是北京12英寸线现有产能的两倍。 未来研发支出将逐步增加。
02
传统产业持续低迷
除了热门赛道外，白酒和房地产等板块继续低迷。
8月6日，白酒板块继续下跌，风酒指数半日下跌0.38%。 昨日地产大涨只是一日走势，今日随即回落，申万地产指数下跌0.35%。 与此同时，连日来持续暴涨的疫苗、检测板块，今日陷入回调。 创历史新高的复星医药跌停，康泰生物跌超7%，康希诺、沃森生物、西藏药业、长春高新等紧随其后。
目睹生猪价格大幅下跌的养猪企业，今日期待政策利好。 农业农村部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、商务部、银保监会等六部门今天发布关于推进生猪产业持续健康发展。 意见提出，用5至10年时间，基本形成产量高效、产品安全、资源节约、环境友好、监管有效的生猪产业高质量发展新格局。 产业竞争力大幅提升，疾病防控能力显着增强。 政策保障体系基本完善，市场周期性波动有效缓解，猪肉供应安全保障能力不断增强，自给率保持在95%左右。
《意见》提出稳定生猪贷款政策。 银行业金融机构要及时总结各地试点经验，加快推广土地经营权、养殖圈舍、大型养殖机械和生猪抵押贷款。 对符合信贷条件但暂时经营困难的养猪场（户）和屠宰加工企业，不得随意限制、抽贷、断贷。 支持符合农发行功能定位和政策性业务标准的生猪养殖相关贷款按程序纳入政策性业务范围。
同时，加强猪肉储备调整。 落实《完善政府猪肉储备调节机制保猪肉市场供应和价格稳定方案》，保持一定数量的政府猪肉常规储备，保持必要的调节能力。 国家和地方将根据不同预警情况，及时推出释放储备肉、增加临时收储等应对措施，有效控制市场异常变化。 根据国内生猪产能和市场需求，科学引导进口节奏。
受此消息刺激，猪肉板块上涨，天邦股份上涨2%，牧原股份、新五丰、新希望紧随其后。
03
快手跌幅收窄
港股方面，延续昨日跌势，8月6日快手再度跳空低开，盘中跌逾11%至78.6港元，创下上市新低。 快手于今年2月5日在香港上市，发行价115港元。 基石投资者、机构股东、股东高管和员工均受到为期六个月的禁售期，该禁售期已于昨天解除。
不过，一些不愿透露姓名的快手内部员工透露，在一次快手内部会议上，当员工提出“解禁后管理层会减持吗？”等问题时，快手核心高管均表示，他们“坚定持有”、“不减持”，两位创始人苏华和程一笑也明确表示“不会出售”。
今年股价下跌逾20%的腾讯控股，8月6日反弹逾3%，至454港元，最新总市值达4.36万亿港元。
周三，知名投资人段永平在其雪球账号上写道，“路看不见2030年新车，我有风格”，“今天买了一些腾讯控股，如果跌了，我就买更多。” 此外，8月5日，高盛更新腾讯控股评级，继续维持买入评级，目标价从906港元下调至759港元，并将其列入确信买入名单。
中信证券指出，受互联网安全监管趋严、教育行业“双降”政策影响，7月份海外中概股普遍下跌。 目前国内监管的加码主要涉及教育和互联网两大行业，相关板块仅占A股市值的2.4%。 此外，我国对企业境外上市历来持开放态度，加大行业监管不会打击所有VIE企业。 近期A股、存在监管风险的行业以及所有VIE架构公司的下跌，或许反映出投资者情绪的“过度恐慌”，但仍需警惕政策波动风险对相关行业的持续影响。
同时，考虑到近年来对赴美上市中概股的海外信息披露要求日趋严格，中美双方短期内难以就此问题达成共识，上市公司待赴美上市的中国概念公司可能会受到严重影响。 尽管监管背景收紧，短期外资仍将维持净流入香港股市； 长期来看，美国居民也将继续增持中国股票和债券资产。 因此，虽然美国中概股仍存在一定风险，且其回调可能进一步影响港股市场，但判断中长期中美资本市场不存在“脱钩”风险学期。
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