2023年，在利好因素推动下，恢复性增长将成为商用车行业的主基调。 展望未来，国内商用车市场前景如何？ 燃气汽车和出口市场主导的增长趋势能否持续？ 行业发展将有哪些新趋势？
3月26日至28日，2024中国商用车论坛在湖北省十堰市举行。 本届论坛由中国汽车工业协会主办，主题为“新步伐、新成果、新提升，助力商用车行业高质量发展”。 是基于行业高质量发展要求、国家“双碳”目标实现、汽车产业转型升级。 和创新需求，用创新推动改革转型发展，助力商用车产业高质量发展。 其中，在3月28日下午举行的“研判商用车发展趋势，挖掘细分市场潜力”主题论坛上，众多行业专家和业内人士齐聚一堂，对商用车的发展现状进行了分析研判。商用车市场趋势，探讨如何加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为高质量发展提供思路和建议商用车行业。
商用车是国民经济重要支柱产业燃油车销量持续下滑45，是推动国内国际双循环市场发展的重要力量。 2023年，受国内外多重因素影响，我国商用车市场经历了波动和调整，但也呈现出新的机遇和挑战。 中国汽车工业协会副秘书长陈世华认为，新能源化、国际化、产业升级是商用车行业未来发展的三大必然趋势。 商用车行业的发展不仅是技术创新和产品迭代，更是行业的发展。 对生态的深刻理解和对市场需求的精准把握。 陈世华建议，商用车企业要以市场为导向，以客户为中心，不断提升产品质量和服务水平，满足日益多元化的市场需求。
中国汽车工业协会副秘书长陈士华
中重型卡车市场
将发生前所未有的结构性变化
在商用车市场中，中重型卡车市场是需求波动较为明显的市场，年均需求量在100万辆左右。 2022年，由于前期透支严重，行业“车多货少”，市场需求将达到历史低位； 2023年，中重卡市场将恢复百万辆规模。 未来，随着保有量的下降和货运周转量的增加，市场将逐步回归“车货平衡”，预计未来需求将逐步恢复。
一汽解放汽车有限公司战略管理部洞察高级经理蒋志勇认为燃油车销量持续下滑45，虽然我国中重卡行业发展质量有所提升，但与预期相比仍存在一定差距。 主要表现在：在新能源领域，虽然中重型卡车新能源销量和渗透率逐年上升，但渗透率仅占商用车总量的1/3，发展明显落后; 在智能化领域，L2级别以下的车辆是绝对的主力，L2及以上智能汽车的渗透率仅为3%，且绝大多数都是L2级别。 此外，排放和安全升级后，单车平均成本增加4万多元，但价格却持续下跌，行业健康严重透支。
一汽解放汽车有限公司战略管理部
高级总监 经理 蒋志勇
基于上述现状，姜志勇预计，未来中重卡市场总需求量将维持在100万至120万辆，行业将发生前所未有的结构性变化。 其中，天然气、新能源、海外出口比重将大幅提升，国内传统燃料油基础份额将从2020年的88%大幅缩减至2030年的40%，这种变化在过去是前所未有的20年，将导致整个行业的产业结构和竞争格局发生巨大变化。
首先，天然气汽车将是国内市场短期的重要机遇。 油气价差直接决定了天然气中重型卡车的销量。 当油气价差大于2元/升时，天然气汽车较柴油汽车TCO优势明显，需求大幅增加。 预计未来5年天然气中重型卡车需求量将保持在20万辆左右，渗透率在20%至25%之间。
其次，当前新能源汽车需求虽小，但增长平稳。 虽然短期内新能源中重卡渗透率不高，但预计未来5年销量将达到10万辆，渗透率在10-15%之间。 目前，新能源需求较高的场景包括钢铁厂、水泥、焦化行业。 厂内交通需要100%新能源汽车。 原材料和成品的运输对新能源的比例也有一定的要求。
第三，虽然智能车型短期空间有限，但其发展意义重大。 L3级以上智能汽车可以提高运输效率、降低物流成本、拓展应用场景，对行业高质量发展具有重要意义。 预计2030年L3智能汽车占比将达到5%，L4及以上智能汽车占比将达到1%。 其中，封闭式园区渗透率最高，干线物流空间空间最大。 当前成本过高是制约智能汽车发展的重要因素。 预计到2030年，自动驾驶的成本将比2020年降低2/3。
四是产业链价值转移，后市场规模和利润不断提升。 由于行业结构和客户需求的变化，行业价值向产业链后端转移。 预计2030年以后，市场、金融、车队管理等业务较2023年无论是行业规模还是利润率都会有所提升。当前国家提倡发展新生产力，推动制造业更加扎实，更强，更新。 整车制造环节再次成为价值增长点。
对于重卡市场，斯堪尼亚中国集团总裁何墨池认为，短期内，重卡产品生存的关键是应对价格压力。 不同的市场需要不同的定价策略，一般包括经济定价、渗透定价、价格滑移法、溢价定价等。目前，中国重卡市场可能最需要的是价值定价，即性价比定价。
何墨池，斯堪尼亚中国集团总裁
从长远来看，抢占市场份额的竞争导致价格下降，企业利润难以增加。 遇到这种情况该如何处理呢？ 何墨池认为，更好的解决方案是维持甚至提高市场的价格水平，提供市场需要的更高性能，让市场接受更高的价格，但前提是为市场创造更大的价值，比如使用高科技、高效率、高质量打造可持续交通发展模式。
值得注意的是，长期以来未广泛推广的换电模式，通过在新能源重卡上的应用，获得了新的活力。 科瑞卓信（北京）咨询有限公司研究总监杜鹏宇认为，换电模式是重卡向新能源转型的重要转型。 在储能电池的续航和价格方面取得质的突破，以及氢燃料路线的困难得到彻底解决之前，换电模式在相当长的一段时间内仍将在电动车型中占有较大份额。 据杜鹏宇预测，2030年之前，重卡换电比例将保持在50%以上。 预计2030年新能源重卡市场规模将超过15万辆，这意味着届时换电重卡年销量将达到8万辆左右。
杜鹏宇 科瑞卓信（北京）咨询有限公司研究总监
对于中重型卡车等营运车辆来说，行驶里程是决定盈亏的关键指标之一。 中国汽车信息技术（天津）有限公司高级专家戴淼通过分析活跃车辆占比、月行驶里程和月平均车速来判断不同细分市场的车辆活跃度、运营强度和运营效率。 例如，干线及普货细分市场活跃车辆占比较高，相应车型零售客户占比较高，车辆适应性强，所属行业特征不明显，因此受行业周期环境影响较小； 快递车辆月均车速较高，月行驶里程较长，均高于行业整体水平，行业经营强度较为充分； 新能源汽车的使用目前集中在某些应用场景，呈现出不同的运行特征，月行驶里程和月行驶速度均低于行业整体水平。 戴淼认为，当前行业抗风险能力较弱。 一旦供应源失去稳定性或车辆出现故障，车辆效率就会大幅下降，造成损失。
戴淼，中国汽车信息技术（天津）有限公司高级专家
大中型客车
客车将成为重要增量市场
与中重型卡车百万辆的市场规模不同，由于国内经济和政策的影响，我国大中型客车的市场规模近年来仅维持在9万辆以上。 与2016年之前超过20万台的年销量相比，可以说是断崖式下滑。 这种低位运行会持续多久？
中通客车股份有限公司董事张秉旭预计，2024年大中型客车市场保有量将达到10万辆，预计为11.35万辆，同比增长20%。 2023年预计销售9.45万辆。其中，国内市场预计销售7.85万辆，同比增长26%； 海外市场预计出口整车3.5万辆，同比增长8.7%。 从各个细分市场来看，公交车将成为2024年重要的增量市场。
张丙旭 中通客车股份有限公司董事
近年来，客车市场是跌幅最大的市场，达到历史最低点。 2023年，由于客车采购计划取消或推迟，招标数量同比下降49%，全年共销售车辆2.6万辆，同比下降45%。 2024年，随着国家新能源补贴影响减弱、客车政策推动以及2023年市场需求积压，客车销量预计将大幅反弹，预计将达到4万辆，同比增长54%。
近年来，受疫情影响，旅游巴士市场出现较大波动。 2019年后销量迅速下滑，2023年疫情防控解除后，旅游市场快速复苏，短期需求爆发，销量快速增长。 全年共销售汽车3.2万辆，同比增长68%。 受2023年提前投放影响，2024年旅游客车需求不会大幅增长，预计旅游客车销量3.5万辆，同比增长9.4%。 其中，随着新能源国家补贴影响减弱，新能源旅游客车需求有望恢复增长； 为了进一步规范公路包车客运管理，多地出台政策保证班车运营规范化，这意味着非运营车辆已经无法满足市场需求。 穿梭巴士细分市场将进入快速更新换代阶段。
校车市场原本是一个非常小众的市场。 近年来，受撤站合并学校、车辆使用集中化、校车“从小到大”等因素影响，校车销量下滑更加严重。 2023 年，仅售出 4,000 辆。 同比下降20%。 由于新生人数逐年减少，预计2024年校车市场需求将持续下降，销量在3500辆左右，同比下降13%。
海外市场方面，受疫情影响，2020年大中型客车出口量大幅下滑，随后呈现快速复苏态势。 2023年出口3.22万台，同比增长46%（主要受中亚、中东需求拉动）。 在“一带一路”政策推动下，海外新能源市场快速发展，预计2024年出口量将持续增长，全年出口量约3.5万辆，同比增长8.7%。
皮卡市场
“多元化”时代即将来临
近年来，皮卡市场加速演化，正在形成新的用户生态系统。 在行业各方的共同努力下，皮卡的管理政策越来越完善，如《多用途货车通用技术条件》的实施、放宽皮卡进城限制等。 皮卡逐渐成为“卡车”，享受“特殊待遇”，车型和管理方式也逐渐向客车靠拢。
郑州日产汽车有限公司产品规划总监严少华认为，皮卡市场将迎来多重利好。 需求端，皮卡的多用途属性与当前“户外经济热潮”相符； 供给端，基于皮卡政策利好以及消费者对皮卡多元化需求的影响，不少玩家进入皮卡行业（政策面新进入者，国家对进入皮卡实行精细化管理）推动取消皮卡车进城限制。
严少华，郑州日产汽车有限公司产品规划经理
综上所述，随着需求端不同场景需求的多元化、供给端产品的多元化以及政策端市场潜力的推动，严少华认为皮卡市场规模将维持未来将呈稳定增长趋势，相比目前超过50万台。 市场容量翻倍。
电动化是各大细分市场的重要发展趋势，皮卡也不例外，但起步较晚。 2022年之前，皮卡将以电代油的形式主要面向工业用户（机场、电力、油田等）。 随着雷达RD6产品的推出，国内皮卡新能源渗透率从2022年的0.9%提升至2023年的2.3%。 同时，随着新能源乘用车的快速发展，充分升温了皮卡用户对新能源的认知和接受度。 电动化将成为未来皮卡市场的重要增长源。
乘用化、智能网联化也是未来皮卡市场的重要发展趋势。 随着皮卡用户的年轻化，未来皮卡行业的技术发展将逐步向年轻人更容易接受的乘用车、网联汽车迈进。 其中，乘用用主要体现在造型设计的科技感、宽大的车身、操控性和乘坐舒适性以及多功能乘用配置的拓展等方面； 未来，各皮卡厂商将重点关注辅助驾驶、车联网和智能越野功能。 乘用车齐头并进，逐步从乘用车市场向军民两用市场渗透。
皮卡市场多元化发展趋势主要体现在应用场景多元化、用户群体多元化和改装多元化。 其中，皮卡独特的车身结构带来了集人、货、改装、复杂路况行驶于一体的多元化应用场景。 随着解禁的实施，皮卡的多元化功能将进一步释放； 同时，随着生活水平的提高，皮卡的主流消费群体逐渐从务实的个体户/农民扩大到注重个性、享受的更广泛的用户群体； 皮卡用户的改装需求分为实用改装、越野改装、个人喜好改装等，未来的改装需求日益增长，年轻用户的改装需求较为明显。
基于此，颜少华对皮卡市场非常看好，认为未来皮卡市场潜力巨大。 随着皮卡电动化、乘用化、智能网联化、多元化的到来，严少华建议皮卡企业应从战略、产品、营销等方面着力，储备适应和满足未来皮卡市场需求的能力。 种类。
微信市场
期待股市阶段的置换政策
与皮卡以载客为导向的发展完全相反，我国小型客车的发展经历了从家用到多用途再到商用三个主要发展阶段。 近年来，随着平台货运的兴起，威客已经彻底成为生产生活的工具车。 有多少人还记得2009年汽车下乡带动的微客市场巅峰时期超过200万辆，如今却萎缩到只有20万辆的小众市场，让人唏嘘不已。
究其原因，重庆长安凯程汽车科技有限公司产品规划经理刘毅认为，一是微乘市场玩家越来越少，销量超过1000辆的企业数量不断减少。车辆数量从2019年的12辆下降到2023年的7辆。 二是产品供给不足。 近年来，没有新的燃油汽车产品进入市场，新能源产品齐头并进。 三是小型客车市场产品同质化程度较高。 新进入者大多借用成熟的车身资源、车辆尺寸、内部空间。 ，采用的动力和配置都类似。 据此，刘毅预计，2024年微型货车市场将继续下滑，销量约为19万辆，同比下降12.0%。
刘毅，重庆长安凯程汽车科技有限公司产品规划经理
那么，在如此低迷的市场中，还有多少机会呢？ 刘毅认为，有三大发展方向值得关注。 一是4-5m3小型客车的新能源利用。 受城市路权、货运站台开发、新能源配套设施等影响，4-5m3大型微型客车正向新能源方向快速发展。 一、二线城市新能源渗透率接近50%； 二是2-3立方米新能源微型客车产品呈现新形态。 由于快递等民生服务行业受到三轮车严格监管的影响，需求不断升级，新能源Mini迷你客车兴起，取代了部分电动三轮车。 市场; 三是特定区域产品带来新动能。 新疆、四川、吉林等特定地区天然气资源丰富，带动了乌鲁木齐、成都等城市天然气汽车占比快速增长，乌鲁木齐甚至占到一半以上。
企业只有形成差异化优势，才能转化为销售成功。 刘毅建议微客企业首先要落实差异化的产品特性，通过平台化降低成本，通过更好的产品体验设计和更好的生态服务满足不同使用场景的用户需求； 二是进一步拓展新的细节。 细分市场，细化产品，适应不同场景，如小量产品与B端、新能源相结合，大量产品与C端多能源互补等； 同时，要抓住海外市场机会，扬帆海外，大力开拓东南亚、美洲、中东、非洲等海外市场机会。
北汽福田汽车有限公司副总经理牟旭认为，未来包括小型客车在内的轻型商用车市场仍将面临复杂的市场环境。 牟旭将市场机会细分为城市市场和县域市场。 在城市市场，随着经济逐步复苏，居民消费能力逐渐增强。 随着城市化进程不断扩大，包括快递在内的同城货运市场规模持续增长，市场仍将保持稳定增长趋势，但对配送时效、物流效率、和物流成本； 对于县域市场而言，未来随着农业规模化、产业化，县域运输市场的拓展将走向标准化、专业化发展，必将带来更大的市场增量。 另一个增长点是城市群发展。 当前城市群的发展，已将产业配套产品辐射到三四线城市和县域市场。 城市群周边市场发展前景广阔。
牟旭 北汽福田汽车有限公司副总经理
虽然增长点依然存在，但牟旭还是希望国家能够出台换车政策，尤其是在目前存量市场阶段，换车政策将成为未来几年新车市场增长的主要来源。 同时，要把新能源作为市场发展的主赛道。 这不仅是国内市场的发展趋势，也是突破海外市场的关键。
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