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概括
文本
1、新能源汽车相关材料价格动态
1.1 正极相关材料
本周正极相关材料普遍下跌，其中电池级碳酸锂下跌10.14%，四钴价格维持不变，镍板下跌0.97%。 电池级碳酸锂继续下跌至31万元/吨，跌幅10.14%。 本周国内工业级碳酸锂价格继续下跌至27.5万元/吨，跌幅为8.33%。 产业链悲观情绪持续蔓延，锂价持续下跌。 国内电池级氢氧化锂价格跌至38.5万元/吨，较上周下跌4.70%。 钴现货价格低位跌至30.47万元/吨，跌幅2.21%； 周四氧化钴价格维持在元/吨不变。 钴产品缺乏需求支撑，短期钴价弱势稳定。 本周硫酸镍价格维持在47500元/吨不变； 镍板价格较上周小幅下跌0.97%至18.31万元/吨； 镍铁价格跌至1205，跌幅3.98%。
1.2 负极相关材料
本周石墨价格保持不变。 国内高端人造石墨价格维持在71500元/吨，国内中档人造石墨价格维持在53000元/吨； 中档天然石墨产品价格维持在49000元/吨，高端产品价格维持在61000元/吨。 元/吨。 主流厂家人造石墨（产能310-/g）价格维持在36000元/吨； 主流厂家人造石墨（产能330-/g）价格维持在55500元/吨； 主流厂家人造石墨价格（产能340-/g）维持在72500元/吨； 本周主流厂家石墨电极（高倍：400mm）价格维持在21200元/吨； 主流厂家石墨电极（高功率：600mm）价格稳定在20700元/吨。
1.3 膜片材质
本周隔膜材料价格保持稳定。 国内中档湿法9μm基膜均价仍为1.45元/平方米； 7μm基膜均价仍为1.9元/平方米。 国内中档干法16μm基膜均价仍为0.75元/平方米。 国内中档7μm+2μm陶瓷涂层隔膜均价维持在2.35元/平方米，9μm+3μm陶瓷涂层隔膜均价维持在2.05元/平方米。 总体来看，隔膜价格基本稳定。
1.4 电机及其他相关电气材料
本周，钕铁硼全系列价格下调10元/公斤，电解铜下跌2.54%。 钕铁硼42H中间价格295元/公斤，钕铁硼35H中间价格265元/公斤，钕铁硼40H中间价格285元/公斤，钕铁硼50H中间价格325元/公斤，中间价格钕铁硼38H价格为325元/公斤。 钕铁硼45H中间价275元/公斤，钕铁硼45H中间价305元/公斤，钕铁硼48H中间价315元/公斤，全系列钕铁硼价格较上周价格下跌10元/公斤，本周铜价震荡。 弱势运行，目前电解铜现货含税均价67265.00元/吨，较上周下跌2.54%。
1.5 本体及结构相关
本周车身及结构相关材料价格总体稳定。 热轧板卷现货价格为4398元/吨，较上周小幅下跌0.63%。 螺纹钢价格震荡，收于4360元/吨，小幅下跌0.68%。 本周电解铝（上海）均价为18140.00元/吨，跌幅为0.44%；铝合金（浙江）均价为18720元/吨，跌幅为0.37%。 本周玻璃现货价格小幅下跌至18.76元/平方米，较上周上涨0.59%。 国内玻璃（华东）市场价格小幅上涨1.11%至1820.00元/吨。 车身及结构相关材料供应恢复，整体价格震荡企稳。
2.1 政策
（一）重庆两江新区设立200亿高质量发展产业投资基金
3月14日，重庆两江新区国有企业共同投资设立总额200亿元的高质量发展产业投资基金，重点对重点行业技术创新和重大项目进行投资引导，推动两江新区高质量发展。新区乃至重庆产业高质量发展。 高质量发展基金将围绕两江新区“引领汽车产业集群、打造软件和信息服务产业强链、集聚科技创新企业登顶、设置新区将重点发展智能网联新能源汽车、电子信息、高端装备、航空航天、数字经济、生物医药、现代服务业等重点产业。 （数据来源：财联社）
（2）山东：2025年建成公共充换电站8000个
3月16日消息，山东省能源局近日发布《山东省能源绿色低碳高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》（以下简称《山东省能源绿色低碳高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》） 《行动计划》）和《山东省能源绿色低碳高质量发展2023年重点任务》，加快山东省能源绿色低碳发展。其中，《行动计划》提到到2025年，山东省能源绿色低碳转型发展取得重要突破，能源结构明显优化，可再生能源装机达到9000万千瓦以上，非化石能源消费比重达到13% % 煤电占电力总装机容量的比重和煤电发电量占全社会用电量的比重分别下降到55%和60%左右。
山东省要坚持站联动、适度超前，以氢燃料电池汽车推广应用为重点，持续优化加氢站规划布局，着力推进油、气、电、氢能源一体化建设站。 到2025年，公共领域的充换电站将达到8000个。 拥有各类充电桩40万个，加氢站40余座。 （数据来源：盖世汽车网）
（三）成都汽车消费活动：补贴总额1亿元
3月17日，据成都市发布消息，龙泉驿区“产销联动”汽车消费活动今日启动，补贴总额达1亿元，自行车最高累计补贴15万元。 本次消费者活动将持续至2023年6月30日，参与品牌车型包括纯电动、混合动力、插电式电动汽车。
个人或法人消费者在成都纳通经营的汽车经销商处购买一汽大众、一汽丰田、沃尔沃、神龙汽车、大运汽车、领克、红旗等公司指定车型。 企业配套优惠补贴，每辆车一次性获得1.5万元至15万元补贴。 （数据来源：财经网）
（四）内蒙古10路段收费公路实行新能源汽车通行费20%优惠
2024年3月15日零时至12月31日，内蒙古将对境内10个收费公路路段实施新能源汽车20%的优惠政策。 其中部分路段还将在原有折扣基础上叠加此项优惠政策。 新能源汽车优惠准入线路总长1164公里，预计节省路费6亿多元。 （数据来源：财联社）
（五）韩国欲打造全球最大半导体集群
3月15日，韩国产业通商资源部表示，韩国将吸引300万亿韩元（2298.1亿美元）投资2023年汽车价格行情，在首尔都市区建设全球最大的半导体集群，以确保该领域的竞争优势。 这是韩国政府“振兴芯片、显示器、电池、生物、未来汽车和机器人等六大核心产业综合计划”的一部分。 该计划要求企业到2026年投资550万亿韩元。（数据来源：盖世汽车网）
2.2 市场
（一）1月份全球电动汽车电池装机量同比增长18.1%
据财联社报道，全球信息机构SNE发布2023年1月全球动力电池汽车装机数据。1月份，全球电动汽车（EV、PHEV、HEV）电池装机量为33.0GWh，同比增长增长18.1%。 2023年1月全球动力电池装机量排名中，宁德时代电池装机量为11.2GWh。 销量依然位居第一，但同比增速仅为6.5%，不仅低于市场平均增速，也明显低于比亚迪、LG新能源、日本松下、三星SD排名第二至第五。 市场份额方面，宁德时代1月份市场份额从去年同期的37.6%下降37个百分点至33.9%。 （数据来源：财经网）
（二）2022年我国新能源汽车召回量将创历史新高
3月10日消息，今日，国家市场监管总局网站发布2022年全国汽车及消费品召回情况。2022年，我国共实施汽车召回204起，涉及车辆448.8万辆，减少比上年分别增长12.4%和48.6%。 其中，随着新能源汽车保有量的增加，新能源汽车召回数量创历史新高。 全年共实施新能源汽车召回47起，涉及汽车121.2万辆，占全年召回总数的27.0%，同比增长31.5%。 （来源：快科技）
（3）阿里巴巴新能源充电桩海外需求增长218%
3月新贸节首周，阿里巴巴国际站充电桩海外需求同比增长218%。 2022年，阿里巴巴国际站充电桩海外需求将增长245%。 除充电桩外，阿里巴巴国际站整体海外需求增长30%，其中新能源、建材、机械设备增长显着。 （数据来源：36氮）
（四）4月份全球电动汽车电池市场
3月7日，韩国市场研究机构SNE发布的数据显示，全球电动汽车注册量将从2017年的145.5万辆增长到2022年的1083.1万辆，年均复合增长率约为49%。 但2023年1月，全球电动汽车注册量为67.3万辆，同比仅增长7.3%，增速有所放缓。
在此情况下，全球电动汽车电池装机量为33GWh，同比仅增长18.1%。 尽管全球动力电池市场连续31个月保持增长趋势，但由于全球电动汽车市场增速放缓，增速远不及前几个月（50%-120%）。
宁德时代连续六年称霸全球动力电池市场，但今年似乎并没有延续前两年的强势开局。 宁德时代1月份装机量11.2GWh，同比仅增长6.5%，市场份额也下滑近4个百分点，直接导致全球动力电池市场增速放缓。 （数据来源：盖世汽车网）
(5)东京将把电动汽车充电桩数量增加150倍至6万个
3月7日，日经新闻报道称，东京将开始全线增设纯电动汽车（EV）充电桩。 日本全国范围内要求新建住宅楼必须在两年内安装充电桩。 此前，东京将在2023年将二手住宅楼充电桩的补贴限额提高至两倍以上。东京计划到2030年在全市住宅楼安装6万个纯电动汽车充电桩，增长150倍截至2021年底，这一数字。（数据来源：界面新闻）
2.3 企业篇
（1）哪吒汽车与经纬恒润签署战略合作协议
3月16日，哪吒汽车官方微博表示，昨日，公司与北京经纬恒润科技有限公司（简称“经纬恒润”）签署战略合作协议。 根据协议，双方将在“智能驾驶、智能座舱、智能车身、车辆运动控制及新能源电力、车辆电子电气架构、虚拟仿真与验证、中间件”等领域开展深入研究。软件、自主总线和测试工具”。 合作将以哪吒汽车全系列车型为基础，从产品定义、工程开发、整车应用等多个维度开展全面合作。 （数据来源：财经网）
（2）宝马全新一代车型将于2025年投产
3月15日，宝马集团在2023年年度财报中表示，基于全新电子电气架构的新一代车型将于2025年下半年投产。未来24个月内，至少有6款新车型将上市。新一代车型将进入量产，包括BMW 3系细分市场的运动型多功能车（SAV）和纯电动轿车。 宝马集团预计，到2030年，纯电动车型将占集团全球年交付量的50%以上，并有望实现全球市场纯电动汽车累计交付量超过1000万辆。 （数据来源：财联社）
(3) 本田将雅阁的生产转移到印第安纳州
据外媒报道，本田美国分公司3月14日表示，作为向电动汽车生产转型的一部分，该公司将从2025年开始将雅阁（本田）车型的生产转移到印第安纳州。40多年来，这款车型一直在印第安纳州生产。已在俄亥俄州马里斯维尔生产。 生产转移后，马里斯维尔工厂将成为本田第一家全面转型为生产电动汽车的美国工厂。 （数据来源：盖世汽车网）
（4）北汽集团与宁德时代签署动力电池合资合作谅解备忘录
3月14日，北汽集团宣布与宁德时代签署业务合作及先进技术赋能战略合作协议。 根据协议，宁德时代将深度融入北汽集团旗下自主品牌新能源汽车公司的整车研发和生产，并提供有竞争力的动力电池产品和服务保障。 北汽集团将与宁德时代建立更加紧密的战略合作伙伴关系，在动力电池领域开展全面合作。 （数据来源：财经网）
（5）比亚迪首家欧洲工厂最早或于2025年投产
当地时间3月12日，比亚迪欧洲汽车销售事业部总经理舒友兴在接受媒体采访时表示，比亚迪正在欧洲寻找新工厂或收购现有工厂，以在该地区“非常竞争激烈的汽车工业。 脚跟。 第一个欧洲工厂可能位于德国、法国、西班牙、波兰和匈牙利。 据了解，比亚迪的目标最早是2025年在欧洲量产首批汽车，因此今年应该会决定工厂建设计划。 （数据来源：界面新闻）
3、主要原材料价格分析及周度展望
3.1 碳酸锂和氢氧化锂
市场分析：本周锂盐价格延续跌势。 供应方面，受原料成本及碳酸锂价格下降影响，当周国内碳酸锂产量减少； 受澳大利亚锂矿供应影响，氢氧化锂产量也有所减少； 不过，伊春停产的矿山上周仍继续正常生产。 锂矿供应预计将恢复增长。 需求方面，下游需求持续疲软，成交量低迷，整体供需不匹配。 综合来看，本周碳酸锂市场大多偏空，下游氢氧化锂市场需求不佳，上游锂盐库存3月份持续增加。 月底去库存压力依然存在，预计下周价格将继续下跌。
市场展望：产业链悲观情绪持续蔓延，成本削减压力传导至上游，短期压制锂价。 在终端需求没有明显提振的情况下，短期内锂价将维持震荡弱势走势。
3.2 镍
市场分析：从宏观角度看，海外银行业危机仍在酝酿，美联储加息预期摇摆不定，海外市场不确定性较大，持续给镍板块带来压力。 但国内央行降准释放积极信号，可能带来终端需求。 来了有一定的提振作用。 行业方面，镍产业链持续呈现需求负反馈。 在下游不锈钢亏损压力下，减产消息频出。 镍铁价格有所下跌。 镍铁厂也面临亏损压力。 纯镍采购也较为低迷，升贴水不断。 向下。
市场展望：总体来看，当前镍产业链利空局面并未改变，镍、不锈钢继续面临压力。 其中，不锈钢成本支撑逐渐显现，压力或将放缓。 沪镍2204合约参考区间为-元/吨，合约参考区间为15500-16400元/吨。
3.3 钴
市场分析：本周钴价相对稳定。 供应方面，国内四氧化三钴、硫酸钴生产企业保持稳定生产、正常经营、供应稳定。 随着供给侧扰动减弱，钴价回归基本面。 需求方面，目前四氧化三钴终端需求不足，下游形势不容乐观，原料需求不旺盛； 硫酸钴的需求尚未增加。
市场展望：四氧化三钴市场缺乏需求支撑，但钴生产成本较高，企业提价意愿较强，短期内价格将平稳； 钴盐市场有效成交信息较少，预计下周钴盐价格将企稳。
3.4 铜
市场分析：基本数据方面，上期沪铜库存较上周减少32631吨。 LME库存略有减少。 该交易所和 LME 均已去库存。 国内现货升水震荡。 铜价大幅下跌刺激下游需求增长。 本周铜价表现良好。 矿山现货交易相当活跃，但交割期过后，市场担心后续交割仓单流出，预计下周现货升水将回落。 当前银行业危机引发的恐慌情绪进一步发酵，带动市场避险情绪持续升温。 本周铜价承压，大幅下跌。 美国2月份CPI和PPI均低于预期，表明通胀压力有所缓解，可能会推迟美联储加息的决定。 但欧洲央行仍宣布加息50个基点，美国前财长对欧洲加息表示赞赏。 宏观不确定性风险依然存在。 从国内看，中国经济运行企稳回升。 央行降低存款准备金率以提供长期流动性。 虽然宏观经济数据有所回升，但并未超出预期。 在全球经济长期利空的情况下，对铜价的提振有限。
市场展望：总体来看，欧美银行业危机频发。 受宏观恐慌影响，本周铜价大幅下跌。 欧洲央行加息加剧了国际鹰派预期，持续给铜价带来压力。 目前宏观层面对铜价依然起着主导作用。 基本面并不是当前交易的主要逻辑。 铜价短期缺乏反弹动力，存在崩盘风险。 预计区间在65000-67000元/吨之间。 下周关注美联储加息，长期宏观震荡看空。 继续持有空头合约。
3.5 铝
市场分析：当前市场焦点仍在于美国部分银行危机是否会构成更广泛的系统性风险，而美联储目前采取的措施不足以平息市场担忧。 不过，国内央行的降息在一定程度上缓解了市场担忧。 从基本面来看，短期内供给侧制约依然存在，下游加工企业开工率明显回升。 库存拐点上周已确认，本周去库存状态仍将维持。 只要供需矛盾不变得更加突出，成本下降就会在一定程度上削弱对铝价的支撑。
市场前景：宏观经济情绪看跌，基本面看涨。 预计下周04合约波动区间为17900-18400元/吨。 操作上，建议以区间操作为主。
3.6 热轧卷
市场分析：近期热卷供应偏少，需求相对较高，出口持续坚挺。 工厂仓和社会仓还在下跌，现货库存确实不多。 此外，后续到货也有所减少，价格下跌空间有限。 基本结构表现良好，支撑了现货市场和信心。 出于宏观风险对冲考虑，下游避险出货量增加2023年汽车价格行情，对市场价格造成一定压力。 套期保值清仓后，估值中枢维持上行。
后市：短线震荡，中期逢低买盘，热卷2310合约可以考虑4100-4200区间。
3.7 玻璃
市场分析：供应方面，本周纯碱供应量小幅下降。 本周纯碱设备检修增多，纯碱开工率和产量环比下降，供给端对价格产生积极影响。 下周纯碱检修计划变化不大，预计产量小幅反弹。 需求方面，本周纯碱需求小幅增长。 近期重碱需求维持稳定在高位，轻碱需求依然疲软。 本周浮法玻璃生产线无变化，但有一条光伏玻璃生产线着火。 浮法玻璃和光伏玻璃日熔化量之和小幅增长。 纯碱需求短期内不会有太大变化。 后期将持续关注光伏玻璃生产进展以及浮法玻璃冷修复产情况。
市场展望：高位震荡。 基本面利好纯碱价格，但宏观经济负面拖累明显。 我们暂时维持震荡的思路。 支撑在3000附近可以做空，支撑在2700附近可以做空。
4、价格预测及风险管理策略建议
