核心观点
2022年我国汽车市场将持续增长，对稳定总体消费发挥重要作用，并呈现出新的阶段、趋势、结构特征。 总体来看，尽管购置税优惠政策有积极作用，但汽车销量的增长主要是由补偿性增长支撑的。 2023年，我国汽车市场将继续回归潜在增长水平，宏观经济运行和新冠疫情仍是影响全年市场运行的主要因素。 预计2023年汽车销量增速将维持在2%左右，增速将低于2022年，一、三季度面临较大增长压力。 随着汽车市场转向中低速发展阶段，汽车消费驱动力逐步从增量增长转向结构调整。 促进和扩大汽车消费的政策要更加注重促进消费更新升级。
推动更新换代需求加速释放，将是未来具有更大空间和灵活性的政策力量，甚至将成为促进汽车消费的中长期政策重点。
2023年高端智库讨论（2）
王庆
受宏观经济运行特别是消费市场等因素影响，2023年汽车市场增速将小幅回落。政策方面，要适应汽车消费方向和趋势以及汽车市场结构调整把鼓励扩大更新升级消费作为重要着力点，进一步释放和扩大汽车消费需求，带动总体消费平稳回升。
1、汽车市场在补偿性需求支撑下持续增长
2022年汽车消费将持续增长，对稳定全年整体消费市场发挥了重要作用。 与此同时，一些阶段性、趋势性结构特征日益显现。
（一）汽车销量增长稳定消费市场作用明显强化
2022年1月至11月，国产汽车产销分别达到2462.8万辆和2430.2万辆，同比分别增长6.1%和3.3%。 第二、四季度受疫情和消费市场下滑影响较大。
汽车产品占社会消费品零售总额的10%以上。 它们不仅是居民消费的大宗商品，也是消费市场的重要组成部分。 华东地区疫情缓解后，2022年下半年汽车消费将持续增长，稳定消费市场的作用将明显增强。 1-10月，全国社会消费品零售总额同比增长0.6%，其中汽车增长对社会消费品零售总额增长的贡献率为72.2%，比上年同期提高62个百分点年。 无论是与商品消费整体相比，还是与主要消费品相比，汽车产品都呈现出强劲的增长势头。
（二）2022年汽车市场结构特征
1、轿车、SUV成为支撑市场增长的主要动力。
2022年汽车市场的增长将主要由乘用车支撑。 1-11月，累计销售乘用车2129.2万辆，同比增长11.5%。 受基础设施建设和房地产市场下滑影响，1-11月商用车累计增速下降32.1%。 乘用车销量中，轿车（基本型乘用车）和SUV（运动型多用途车）是主要增长动力。
2、新能源汽车继续保持快速增长。
1-11月，累计销售新能源汽车（新能源汽车包括插电式混合动力、纯电动、燃料电池等车型）606.7万辆，同比增长100%。 大幅增长12个百分点。 其中，私人市场份额约占90%，中等以下城市市场份额约占53%。
3、汽车消费升级趋势愈加明显。
居民汽车消费持续升级主要表现在三个方面：一是中高价位车型消费占比快速提升。 前三季度，20万元以上车型销量占比进一步提升至31.6%，较2021年提升3个百分点。二是前三季度购车者中，汽车需求占比提升购买和置换升级进一步提升至55%，较2021年提高3个百分点。三是车辆更新周期持续缩短。 前三季度市场交易的二手车中，车龄低于6年的占71%，车龄低于3年和3-6年的汽车占比分别比去年同期上升8.1和3.3个百分点与上年同期相比。
四、汽车出口保持超高速增长。
面对新冠疫情对全球汽车供应链的严重冲击，1-11月，累计出口汽车278.5万辆，同比增长55.3%。 出口量超过德国，仅次于日本位居世界第二。 其中，新能源汽车出口59.3万辆，同比增长1倍，占出口总量的21.3%，成为汽车出口的亮点和新的增长点。 汽车出口结构也有所改善，欧洲、北美、大洋洲市场对出口的拉动作用不断增强。
（三）2022年市场运行及格局变化分析
虽然前三季度市场整体保持增长，但进入三季度后经销商库存压力开始加大。 10月份经销商库存系数（经销商库存系数=期末库存/当期销量。该系数由中国汽车流通协会每月定期发布。认为库存系数在0.8-1.2之间的合理范围内，库存预警值临界系数1.5）达到1.76，明显高于预警阈值； 当月经销商库存预警指数（经销商库存预警指数由中国汽车流通协会采用扩张指数编制方法编制发布，以50%为涨跌线，库存越高预警指数（市场需求较低）为59.0%，比上年同期提高6.5个百分点。
由于库存压力加大，乘用车价格小幅下跌。 2022年9月末，国产乘用车市场价格指数为30.98，比上年同期下降1.1点，其中20万元以上车型降幅较大。 总体来看，原材料和芯片成本上涨对市场价格水平影响不大。
在销量增长的拉动下，汽车行业整体效益有所提升。 2022年1-10月，汽车制造业增加值同比增长8.1%，高于制造业总体增速4.7个百分点。 实现营业收入7.49万亿元，同比增长8.0%； 实现利润总额4250.6亿元，同比增长0.8%。 主要汽车企业【中国汽车工业协会重点汽车企业集团（公司）包括北汽、长安、华晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、东南（福建）、厦门金龙、郑州宇通、中国重汽、东风、广汽、庆铃、陕汽、比亚迪，共17家]利润率同比也大幅回升，保持2019年以来最好水平。
1-11月，前10名汽车制造商市场份额为86.2%，比上年同期提高0.3个百分点。 受新能源汽车影响，市场格局发生重大变化，中国品牌厂商市场份额提升至49.2%，较上年同期提升4.8个百分点。 其中，比亚迪以119.1万辆的销量跃升至乘用车制造商第一梯队汽车销量2023，吉利、长安也跃升至第二梯队。
2022年汽车销量将继续增长，主要是去年四季度和今年一季度被抑制的消费需求持续释放，是补偿性增长。 此前市场下滑主要受国内外疫情、芯片供应短缺、供应链拥堵等因素影响。 预计2021年下半年至2022年5月，将有大约1.2-150万辆被压抑的汽车需求得到释放。 综合来看，这段时间汽车需求基本面没有发生明显变化，市场继续上涨的动力依然存在，而市场供需的主要矛盾更多地体现在供给端。
值得注意的是，进入10月份后，由于宏观经济增长低迷以及全国范围内大面积疫情的影响，居民就业和收入预期下降，开始对汽车消费产生不利影响汽车销量2023，汽车消费增长也受到影响。汽车销量增速也将在第四季度显现。 明显回落。 判断2022年汽车销量大致为27.10-2760万辆，同比增长4%左右。
2、2023年汽车市场增速将下降
中长期来看，我国汽车市场仍处于中速增长阶段，具有一定的增长潜力。 2023年，车市增速回落，宏观经济运行和疫情仍将是全年影响市场的主要因素。
（1）未来10年我国汽车需求将保持1.5%-2.0%的潜在增速
我国汽车市场每千人保有量突破200辆大关后，已进入中低速发展阶段。 根据国际典型经验，千人汽车保有量将逐步回落到4%-5%的增长区间。
结合国际经验测算和IC模型预测，到2032年，我国汽车保有量将达到4.3亿辆，新车产销规模约为3100万辆，每千人拥有汽车保有量约312。未来10年，我国新车销量规模每年有1.5%-2%的潜在增长率，现阶段仍有3%-4%的增长空间。
（2）预计2023年汽车销量同比增长2%左右
汽车消费中长期增长与宏观经济和消费市场具有明显的正相关性，而疫情将对汽车市场产生显着的短期影响。 2023年，这两个因素仍将对汽车消费和汽车市场运行产生重要影响。 随着经济、收入、就业预期的下降，消费者在一段时间内将持续减少消费支出、增加预防性储蓄，这对于目前占多数的更新换代消费需求的释放非常不利。
此外，汽车购置税优惠政策【2022年5月，财政部、国家税务总局发布《关于期内降低部分排量2.0升及以下乘用车车辆购置税的通知》 3月31日起且单车价格（不含增值税）不超过30万元，车辆购置税减半】退出也会对市场产生一定影响，我国汽车市场已进入全面减半阶段由于本轮购置税优惠政策主要覆盖燃油汽车，燃油汽车销量增速从1-11月同比-11%，新能源汽车的高增长对燃油车也有替代效应，整体来看，本轮市场增长主要靠补涨支撑，增长增长率并未显着高于潜在增长率。 因此判断该政策会对2023年上半年的销售造成一定的透支，但影响不会太大。
综合上述分析，在宏观经济运行和疫情形势相对稳定的前提下，预计2023年汽车销量增速回落，全年增速大致维持在2%左右。 一、三季度市场压力较大。
3、2023年政策应更多转向鼓励汽车消费替代升级
考虑到当前汽车市场发展阶段、结构趋势变化和重大风险，2023年促进汽车消费的政策应更加注重消费更新升级。 目前，我国客车保有量中，车龄超过6年的汽车约有1亿辆，且已进入更新换代阶段。 这些车辆每年更新1%，将带动汽车销量增速约4个百分点。 推动更新换代需求加速释放，将是未来具有更大空间和灵活性的政策力量，甚至将成为促进汽车消费的中长期政策重点。
一是出台鼓励汽车更新换代的政策。 本轮购置税优惠政策退出后，2023年将继续出台政策释放、更新、替代需求，实现政策接力、精准发力，促进市场稳定增长。 对更换、更新车辆、家庭增购车辆的，继续执行购置税减半政策； 对更新或增购纯电动汽车的，按标准给予5000-10000元购车置换补贴； 在限购城市，2023年，纯电动二手车交易允许凭牌照过户，并保留卖方新能源车牌指标3个月。
二是将购车纳入个人所得税扣除。 2023年，根据价格和是否为新能源汽车，将消费者购车价款的一定比例作为个人所得税专项扣除项目，纳入个人税前扣除一次性或分期配额。
三是促进汽车信贷消费。 鼓励商业银行和汽车金融公司根据消费者信用状况和车型，在利率、期限等方面提供差异化汽车信贷产品。 更换、更新，特别是燃油车升级为新能源车，给予利率优惠或补贴。
四是进一步扩大新能源汽车消费。 将新能源汽车补贴从购车环节延伸至充电费、停车费、保险费等领域。 加快电动汽车充电设施规划建设，协调有关部门、单位和社区，将充电设施落实到社区、高速公路、景区、公共停车场（位）。 鼓励城市游、分时租赁、互联网出行车辆更新为新能源汽车，在经营牌照、管理费等方面给予优惠。 进一步提高政府和国有企事业单位采购新能源汽车的比例和标准。
（作者单位：国务院发展研究中心市场经济研究所）