特斯拉的供应链遭遇了明显的影响，导致第二季度的产量尚未恢复到正常水平。 什么地方出了错？
4月份4月份特斯拉销量，特斯拉国内批发量仅为1512辆，全部为国内交付，出口销量为0。
尚未受到疫情影响的3月份，特斯拉在华销量为65814辆。 受疫情影响，特斯拉产品生产受到较大影响。 从零部件供应到整车生产，直接影响了交付端的实际情况。 在停产的三周时间里，特斯拉上海工厂已经损失了约4万辆产能。
表面上看，因为疫情影响，特斯拉损失了大部分产能。 背后的供应链到底发生了什么？
特斯拉的供应链神话，到底出了什么问题？
没有产能，对于严格控制库存、采取订单生产的特斯拉来说，自然不可能有销量。 到目前为止，特斯拉还未能恢复到疫情前的生产水平，并不是因为工厂产能受限，而是因为供应链限制了特斯拉的产能。
4月份仅售出1512辆，与3月份的销量数据相比确实少了很多。 至于原因，特斯拉上海工厂受疫情影响停产； 生产端直接影响发货端，也影响跨境物流的效率。 交通受阻，出口不畅。
特斯拉4月份逐步开始复工复产，但仍有信息值得关注：
1、4月19日恢复生产，但上海工厂备件库存只能满足一周的生产量（按照去年年产能计算，一周满产能力为1万辆）；
2、4月19日至30日，上海工厂产量不足1万辆。 5月10日，上海工厂产量仅为200辆；
3、现在日产能最高可达2600辆，与疫情前的日产3000辆相比还有很大差距。
根据上述信息，即使特斯拉上海工厂开始恢复生产，其产量也将维持在较低水平。 产能低下的根本原因在于供应链。 特斯拉一直采用直销模式4月份特斯拉销量，有订单才生产，因此其零部件库存也保持在较低水平，其上述零部件库存只够满足一周的生产。
特斯拉的产业链一直是低库存、高效率、快节奏的发展模式，追求产业链无物质冗余； 但受不确定因素影响，库存偏低的弊端开始显现。 一辆汽车涉及数以万计的不同零部件，车企通常不愿意承担这些零部件的库存。 像特斯拉这样的国产化产品只有Model 3和Model Y两款，而且普及率比较高，因此其零部件库存的囤积也较少。
所以即使恢复生产，供应链问题仍然需要解决。 特斯拉将如何应对？
受不确定因素影响，特斯拉上海工厂周边供应商分布在上海、江苏、浙江等长三角地区。 首先要清除物流障碍的两个关键点，物流成本和物流时效； 成本问题很容易解决（后面怎么解决），时效性是一个会直接影响其交付端的指标，应该成为特斯拉供应链的刚性指标。 符合标准的零件越快越好。 供应商是谁现在并不重要。
短期内，为了解决零部件短缺和生产率降低的问题，一种可能的情况是寻找本地和替代零部件供应商。
过去，如果车企这样做，需要更长的验证周期（2-3年）来验证可更换零部件的可靠性，但作为短期权宜之计，特斯拉可能会使用多个供应商提供的可靠零部件。 更换零部件来满足当前的生产需求，毕竟“AB供给”方式已经成为汽车领域的发展模式。 或许，还可以减少。
由此看来，特斯拉之前的供应链优势不复存在了？
如果你这样看这个问题，这个答案就太绝对了； 只能说特斯拉在低库存模式下玩得并不好。 新动力方面，哪吒、理想、蔚来、小鹏4月份销量均高于特斯拉。 虽然也面临供应链问题，但上述企业大概率不会采取高零部件库存策略。 该模型是对现金流量的一个很好的测试。 或许是由于旗下产品数量众多，零部件库存勉强能支撑多种车型的生产。
特斯拉的零部件低库存模式可以在不受不确定因素影响的情况下提高效率，但在外部因素影响下增加零部件库存可以保证生产。 现在特斯拉需要权衡两种车型之间的平衡点。
如果生产水平尚未恢复到疫情前水平，会带来哪些变化？
除比亚迪外，特斯拉、哪吒、理想、蔚来、小鹏等新势力4月份销量均受到影响。 特斯拉1512辆的销量是上述品牌中最低的，而比亚迪10.6万辆的销量直接与其他品牌拉开了不小的差距。
这时候我们就来看看特斯拉在售的国产化车型。 Model 3后轮驱动版预计交付期为20至24周，高性能版预计交付期为16周至20周； Model Y后轮驱动版本的预计交付期为10周。 双电机长航时版本预计交货期为16至20周，高性能版本预计交货期为12周至16周。
首先，最直观的就是4-6个月的交车周期常态化。 今年，特斯拉上海工厂已经损失了约4万辆汽车的产能，部分用户已经等待了超过10万辆汽车。 6个月了，仍然没有收到购买的产品。
现在特斯拉上海工厂要面临供应链的调整和生产任务的加速。 但显然，由于障碍，增速尚未恢复至疫情前水平，较长的回升周期可能还会持续一段时间。 特斯拉目前产量的核心是上海工厂，不仅面向国内市场，还要保证海外市场的出口量。 英国市场的后轮驱动版特斯拉Model 3要等到2023年1月-3月才能交付。 也可能会让国内用户提车的周期变长。
另一个可能的变化，目前特斯拉面临的问题是供应链不足，运输成本增加。 面对成本上涨，特斯拉一般如何运营？ 在拥有市场定价权的前提下，特斯拉的良好运作就是将成本转嫁给消费者。 从今年年初到3月份的多次调价，已经清楚地体现了成本的增加会给汽车的价格带来什么。 影响。 面对零部件成本和运输成本的上涨，特斯拉也可能对部分车型的价格进行不同程度的调整。
在特斯拉产能不足、交付周期较长的情况下，同类车企还有机会吗？
同类车企中，可能有机会的并不多，或者说我只把比亚迪视为优势。 从2022年一季度全国新能源销量排行榜来看，特斯拉Model 3和Model Y分别以3.9万辆和2.6万辆的销量位列第二和第三。 前十名中，比亚迪有五款车型上榜，分别是秦PLUS、宋新能源、汉、海豚、唐新能源。 比亚迪一季度销量29.14万辆。
从车型种类、供应链体系、终端价格等方面考虑，比亚迪具备与特斯拉竞争的资本。 现在可能是特斯拉整体实力最弱的时期。 很难说比亚迪没有机会。 销售额将在季度末清楚地反映出来。
作者丨张辰伟
