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编辑| 黄惠忠
4月10日，乘联会在线召开月度信息交流会，发布《2023年3月全国乘用车市场分析报告》。 全局。
1、生产、销售情况
1. 输出
2023年3月，全国狭义乘用车产量207.9万辆，同比增长13.8%，环比增长24.9%。 其中，轿车产量93.2万辆，同比增长6.7%； SUV产量104.7万辆，同比增长19.7%； MPV产量10万辆，同比增长29.4%。
2. 零售及批发
零售量：2023年3月，全国狭义乘用车零售量158.7万辆，同比增长0.3%，环比增长12%； 其中，汽车零售量75.9万辆，同比下降-0.8%； SUV零售量72.8万辆，同比-2.3%； MPV零售量10万辆，同比增长38.6%。
批发销量：2023年3月，全国狭义乘用车批发销量198.7万辆，同比增长9.3%，环比增长22.9%。 其中，轿车批发销量90.4万辆，同比增长3.6%； SUV批发销量98.9万辆，同比增长13.3%。 MPV批发销量9.4万辆，同比增长29.4%。
3、2018年3月-2023年3月整体市场销售趋势
4、新能源汽车生产、零售、批发
3月份，新能源乘用车产量62.9万辆，同比增长43.5%，环比增长21.5%。 其中，纯电动汽车产量46.7万辆，同比增长32.7%，环比增长30.2%； 插电式混合动力汽车产量16.1万辆，同比增长88.1%，环比增长1.7%。
3月份，新能源乘用车零售量54.3万辆，同比增长21.9%，环比增长23.6%。 其中，纯电动汽车零售量38.3万辆，同比增长6.4%，环比增长30.1%； 插电式混合动力汽车零售量为16万辆，同比增长87.6%，环比增长10.4%。
3月份，新能源乘用车批发销量61.7万辆，同比增长35.2%，环比增长24.5%。 其中，纯电动汽车批发销量45.3万辆，同比增长22.1%，环比增长30.6%； PHEV批发销量为16.4万辆，同比增长92.1%，环比增长10.3%。
5、2018年3月-2023年3月新能源市场销量走势
6、狭义乘用车生产企业排名（3月零售量和批发量）
狭义乘用车零售额：3月份排名前三的是比亚迪汽车、一汽大众、长安汽车。 -22.7%，市场份额分别为12.1%、9.3%、5.9%。
1-3月，狭义乘用车累计零售量前三名分别为比亚迪汽车、一汽大众、长安汽车。
狭义乘用车批发销量：3月份排名前三的是比亚迪汽车、一汽大众、长安汽车。 %，市场份额分别占10.4%、8.3%、7.7%。
1-3月，狭义乘用车累计批发销量前三名分别为比亚迪汽车、长安汽车、一汽大众。
7、广义乘用车厂家排名（3月零售量和批发量）
广义乘用车零售额：3月份排名前三的分别是比亚迪汽车、一汽大众、长安汽车。
广义乘用车批发销量：3月份排名前三的分别是比亚迪汽车、一汽大众、长安汽车。
2、2023年3月全国乘用车市场回顾
1.零售：
2023年3月，乘用车市场零售量达到158.7万辆，同比增长0.3%，环比增长14.3%。 3月份零售环比实现14.3%的正增长，这是本世纪以来最弱的3月份环比增长。 3月份社会消费品零售总额疲软，是消费低迷、市场价格混乱观望气氛加剧等因素综合作用的结果。 从周线走势来看，3月前两周销量严重低迷，进入下半月后市场逐渐恢复。
由于今年是本世纪最早的春节，在刺激政策预期带来的观望情绪以及促销战等多重因素影响下，观望情绪进一步火爆。 1-3月累计零售量426.1万辆，同比下降13.4%。
3月份，豪华车零售量达到27万辆，同比增长17%，环比增长35%。 去年，豪华车因芯片供应短缺的情况逐渐改善，市场走强。
3月份，自主品牌零售量达77万辆，同比增长2%，环比增长9%。 2023年3月，自主品牌国内零售份额为48.8%，同比提升0.7个百分点； 2023年自主品牌累计份额为50%，较2022年同期增长3.8个百分点。3月份自主品牌批发市场份额为52.9%，增长4.6个百分点与去年同期相比； 自主品牌在新能源市场和出口市场实现显着增长，龙头传统车企转型升级表现良好。 比亚迪汽车、长安汽车、奇瑞汽车、上汽乘用车等传统车企品牌份额大幅提升。
3月份，主流合资品牌零售量达54万辆，同比下降9%，环比增长11%。 3月份，德系品牌零售份额为21.9%，同比上升3.2个百分点，日系品牌零售份额为16%，同比下降4.4个百分点。 美国品牌零售市场份额达到10%，同比提升0.1个百分点。
2、出口：
今年汽车出口总体延续了去年四季度的强劲增长。 据乘联会统计，3月份乘用车出口（含整车和CKD）29万辆，同比增长172%，环比增长15%。 1-3月，乘用车出口78万辆，同比增长90%。 3月份新能源汽车出口占出口总额的24%。 随着出口能力的提升，3月份自主品牌出口汽车25.4万辆，同比增长166%，环比增长31%； 合资及豪华品牌出口4.8万辆，同比增长200%。
3、生产：
3月份，乘用车产量207.9万辆，同比增长13.8%，环比增长24.9%。 疫情封锁对产业链的影响已完全消除，汽车企业的生产逐渐恢复正常节奏。 其中，奢侈品牌产量同比增长57%，环比增长15%； 合资品牌产量同比下降8%，环比增长27%； 自主品牌产量同比增长23%，环比增长25%。
4、批发：
3月份厂家批发销量198.7万辆，同比增长9.3%，环比增长22.9%。 受新能源市场影响，部分车企表现出明显分化。 3月份，自主车企批发汽车105万辆，同比增长20%，环比增长22%。 主流合资车企批发汽车64万辆，同比下降12%，环比增长24%。 豪华车批发量达到29万辆，同比增长33%，环比增长17%。
销量领先的厂家比亚迪汽车、长安汽车、奇瑞汽车、特斯拉中国、广汽本田、华晨宝马、北京现代均实现了较大幅度的同比正增长。
5、库存：
3月份制造商生产恢复，但零售增速相对稳定。 他们不断通过渠道增加库存，形成厂家产量高于批发9万台、国内批发高于零售11万台的去库存趋势。 去年12月到今年3月，我们持续去库存20万辆，缓解了渠道库存压力。 去年3月是渠道库存大幅增加的时期。 今年的情况恰恰相反。 一些主要车企产销谨慎，3月份继续减少渠道库存以确保安全。
全球疫情下的货荒尚未得到大幅缓解。 近期中国汽车企业库存恢复至中高水平是难得的成绩，这将奠定出口和内销稳定的局面。 由于库存有保障，去年下半年以来全国客车出口也持续保持每月25万辆左右的历史高位。
6、新能源：
3月份，新能源乘用车批发销量61.7万辆，同比增长35.2%，环比增长24.5%； 1-3月，新能源乘用车批发销量150.1万辆，同比增长25.8%。 3月份，国内新能源乘用车零售量达54.3万辆，同比增长21.9%，环比增长23.6%； 1-3月，国内新能源乘用车零售量131.3万辆，同比增长22.4%。
（一）批发：
3月份，新能源汽车厂家批发渗透率为31%，较2022年3月的25.1%渗透率提升6个百分点。3月份，自主品牌新能源汽车渗透率为46.4%； 新能源汽车在豪华车中的渗透率为36%； 而主流合资品牌新能源汽车渗透率仅为3.7%。 3月份，纯电动汽车批发销量45.3万辆，同比增长22.1%，环比增长30.6%； 插电式混合动力销量16.4万辆，同比增长92.1%，环比增长10.3%。 新能源汽车占比27%，占比增加8个百分点。 3月份，B级电动汽车销量14.5万辆，同比增长29%。
环比增长20%，占纯电动份额32%。 纯电动市场A00+A0经济型电动车市场呈上升趋势，其中A00批发销量5.7万辆，同比下降52%，环比增长42%，占比纯电动汽车占比13%，同比下降19个百分点； A0 A级批发销量13.3万辆，纯电动汽车占比29%，同比提升14个百分点； A级电动汽车保有量10.9万辆，占纯电动汽车的24%； 各级别电动汽车销量差异较大。
3月份，乘用车批发销量突破2万辆的车型有12款：Y型61667、比亚迪秦40850、比亚迪宋40510、比亚迪元40400、名爵ZS 34208、轩逸32627、比亚迪海豚30077、Model 3 27202、Aion S 26,392 、雅阁 22,501、帕萨特 21,551、凯美瑞 21,137、长安 CS75 20,685。
其中，新能源汽车位居乘用车车型整体销量前4位，优势明显。
(2) 零售：
3月份，国内新能源汽车零售渗透率为34.2%，较去年同期28.1%的渗透率提升6个百分点。 3月份自主品牌新能源汽车渗透率为54.7%； 新能源汽车在豪华车中的渗透率为33.6%； 而主流合资品牌新能源汽车渗透率仅为5.3%。 从国内月度零售额来看，3月份主流自主品牌新能源汽车零售份额为67%，同比提升6个百分点； 合资品牌新能源汽车占比5.8%，同比提升0.8个百分点； 新势力占比10.4%，同比下降6.6个百分点； 特斯拉的份额为14.1%，份额比较稳定。
(3) 出口：
3月份新能源乘用车出口7万辆，其中纯电动汽车占比94.3%，A0+A00纯电动汽车占新能源汽车的55%。
随着中国新能源的规模优势和市场拓展的需求，越来越多的中国制造新能源产品品牌走出国门，海外认可度不断提高，服务网络不断完善。 因此，新能源出口市场还是开放的好，前景广阔。 3月份厂家出口量中，上汽23,654辆、比亚迪13,312辆、特斯拉中国12,206辆、东风易捷5,664辆、长城汽车4,693辆、哪吒3,727辆、智茂2,658辆、吉利汽车1,170辆、奇瑞564辆、创维517辆、江淮汽车388辆其中，上汽通用五菱汽车366辆、一汽红旗汽车240辆、东风乘用车164辆、上汽大通汽车140辆。 从自主出口海外市场零售数据监测来看，A0级电动车占比60%，是出口的绝对主力，上汽等自主品牌在欧洲表现相对较好。 除了传统出口车企表现亮眼外，新势力的出口近期也逐渐启动，海外市场的数据也开始显现。
（四）车企：
3月份，新能源客车企业因春节、补贴退坡等因素出现分化。 比亚迪纯电动、插电式混合动力双驱动巩固新能源品牌领先地位； 以长安、上汽、广汽、吉利企业为代表的传统汽车在新能源领域尤为顽强。 产品投放方面，随着自主车企新能源路线多线同步发展，市场基数不断扩大，批发销量突破万辆的厂家升至11家（较上月增加1家）环比减少2%，同比减少2%）。 占新能源乘用车总量的80.7%（上月为83.1%，去年同期为80.2%）。 其中：比亚迪206,089辆、特斯拉中国88,869辆、广汽艾安40,016辆、长安汽车33,484辆、上汽乘用车31,154辆、吉利汽车28,093辆、理想汽车20,823辆、上汽通用五菱15,880辆、长城汽车13,155辆、蔚来汽车10,378辆、和 10,087 哪吒汽车。
（五）新生力量：
3月新势力零售占比10.4%，同比下降6.6个百分点； 蔚来、理想等新势力车企销量同比、环比依然表现较好轿车2023年3月销量排行榜及价格，但部分前期表现良好的车企趁着碳酸锂价格下跌之机，抢占先机。主动减少 加速调整，为增长做好准备。 主流合资品牌中，南北大众强势领跑，新能源汽车批发量达12884辆，占主流合资纯电动汽车的50%以上。 大众汽车坚定的电动化转型战略已初见成效。 其他合资企业和奢侈品牌仍需努力。
(6) 一般组合：
3月份，普通混合动力乘用车批发57003辆，同比下降24%，环比增长6%。 其中，丰田27,397辆，本田20,584辆，传祺4,112辆，日产1,405辆，东风2,774辆，吉利311辆，上汽通用五菱163辆。
3、3月车市是一波促销，不是一波降价
3月份，车市上车企的促销信息很多，宣传力度很大，但实际上并没有官方的降价动作，主要还是限时、限区、限时的促销热潮。楷模。 此次促销的核心因素是老国六车型的促销清仓。 由于当地强力促销引发大规模观望，部分厂家不得不通过更大力的促销来化解价格担忧，实现持续销售。 3月下旬车市走势明显好转。
价格变动包括价格上涨和价格下降。 由于前几年降价相对较少，因此我们在一段时间内没有进行价格涨跌分析。 最近，出现了价格崩溃的理论。 根据厂家指导价变化特征分析，判断目前并未出现价格崩盘，但销量萎缩导致企业规模效益大幅下滑。 衰退。 总体来看轿车2023年3月销量排行榜及价格，车型涨价是影响车市价格变化的主要因素，其中碳酸锂等资源价格上涨是主要影响因素。 目前降价的车型并不多，也没有出现媒体宣传中所说的3月份大规模降价潮。
从价格变化特征来看，降价车型整体保持相对稳定。 2020年有27款，2021年有16款，2022年有33款，2023年有25款。其中，1月有15款降价。
近年来加价车型波动较大。 2020年有5款车型涨价，2021年有26款车型，2022年有240款车型降价加价。
2023年将有94款车型涨价，其中1月份涨价的车型有69款。
2023年第一季度，将有25款降价车型，94款涨价车型，且大部分都在1月份。 今年的价格战并不是特别激烈和复杂，但促销规模很大，尤其是过度促销，带来了购买信心低迷、销量低迷的情况。 影响企业生存的主要因素是销量带来的成本分摊。 销量不达预期，导致企业规模效益急剧恶化。
4、低成本分销模式分析
大部分上市公司已发布年报。 总体来看，2022年国内外新势力和传统车企的经营状况都不错，特别是受到缺芯的影响，各家企业生产高端车型，实现供给侧调控。 一些国际品牌专注于供应高端车型，因此其营收和盈利能力都非常好。
与各大车企相比，毛利率不错。 传统车企中，比亚迪、长城汽车、吉利汽车的毛利润水平均在15%左右。 其中，吉利汽车的毛利率水平达到了14%的不错水平，比亚迪和长城汽车也达到了16%的比较好的水平。 丰田汽车的毛利润达到了17%，而蔚来、小鹏、理想的毛利润也达到了10%以上。 尤其是特斯拉，毛利润达到了26%，并且已经连续三年超过20%。
传统车企的销售及管理费用合计约为12%，因此独立传统车企的净利润约为2-3%。 特斯拉的销售和管理费用在6%左右，盈利能力较好。
新动力车企的研发费用比例较高，一般在20%左右，营销和管理费用也在20%左右。 特斯拉各占 5% 左右。 我国新势力主要是由于规模不足、研发费用比例过高，造成严重亏损。
从库存追踪的角度来看，传统车企的配送体系在库存管理方面具有很大的优势。 吉利汽车的库存周转时间为13天，长城汽车和比亚迪的库存周转天数约为30天，特斯拉为34天。 新势力的库存周转期一般为60天。
根据客运联合会内部统计，2月底库存周转天数为64天，其中包括经销商库存。 直销模式与厂家一体化，库存在60天左右，并不能体现库存优势，反而有巨大的库存成本压力。
5、A0级纯电动汽车成为汽车市场新亮点
近两年经济型电动汽车的快速崛起，是推动我国新能源汽车发展的核心力量。 2020年中国新能源汽车市场月度销量
十万级别开始爆发式增长。 核心驱动力在于，上汽通用五菱新推出的宏光mini产品获得了市场的强烈认可，成为明星车型，月销量迅速达到3万辆左右。 随后奇瑞QQ冰淇淋、长安路敏、吉利熊猫mini等新品陆续上市，受到市场的高度追捧，成为高销量车型。
随着疫情期间私家车出行需求爆发，作为家庭第二辆车的A0级纯电动汽车市场全面崛起。 近期，比亚迪、广汽艾安的市场表现持续走强，其A0级车做出了较高的贡献，成为决定其市场地位的小型车的核心代表。 尤其是海外市场的自主电动汽车增长强劲。 其中，上汽花木兰、东风易捷东风EX1、比亚迪元等A0级纯电动汽车表现极为出色，成为我国汽车出口的新亮点。 这也反映出A0级车其实是更畅销的产品，国际消费者更加务实，更喜欢小型车，这促成了中国电动车海外市场的快速拓展。
未来，随着中国家庭小型化，一、二人家庭比例快速提升，三人家庭A级车的主导地位将减弱，小型车市场将有更大的发展空间。市场空间。
六、稳定消费仍需政策引导
受美联储加息影响，今年年初国内车市受到需求收缩、供应积压、预期减弱等多重压力影响，导致新车市场消费不足。 稳定汽车消费、刺激经济增长，亟待从政策和市场两个方面综合发力，提振市场信心。
A.对国六旧库存车辆设置缓冲期
没有RDE的国六B车型使用没有区别，但不一定符合动态环保标准。 由于去年底市场波动较大，
部分车企消化部分旧库存车的速度慢于预期，但由于时间节点，囚徒效应会导致价格恶性乱象的风险。 近期的促销浪潮，需要稳定市场预期。 因此，建议设置旧库存清理缓冲期，防止激进的价格信息对市场造成不必要的干扰。
B、建议短期有一定刺激政策对冲车市压力
2022年5月，有关部门陆续出台实施部分乘用车车辆购置税减半、全面取消二手车流动限制、放宽汽车限购、深入发展新能源汽车等措施。下乡，促进汽车更新消费。 消费措施。 今年下半年车市基数较高。 因此，建议实施一定的稳增长对冲政策，合理衔接稳增长，缓解高基数压力，为四季度强劲增长奠定良好的政策基础。
三、建议实施汽车购置税抵免
个人税收减免政策是一项有利于居民消费的积极政策。 家庭购买汽车应享受与购买房屋相同的个人免税政策。 从统计角度来看，目前的住房贷款和养老融资可以从个人所得税中扣除，促进投资行为而不是消费行为。 2023年，为了鼓励消费实现内循环，需要改变购房贷款税收抵免行为，而是鼓励消费，实行购车税收抵免行为。
D、同车同权、燃油车更换新能源车应允许保留原车牌
未来，随着新能源汽车保有量的快速增长，新能源汽车的路权政策将不可避免地取消，因此回归车牌合并也是未来的趋势。 因此，从长远来看，允许燃油车替代新能源车保留原有车牌不会造成遗留问题。 因此，建议燃油车更换为新能源车时，应允许保留原有车牌，在符合一定条件的情况下可以将绿色车牌转换为蓝色车牌。
五、支持小城镇汽车消费
乡镇市场是目前我国人口的主力军，人口近8亿，是汽车普及的核心增长动力。
中国的汽车普及程度与其他成熟国家存在巨大差异。 我国经济发达地区普及率较高，一些经济不活跃地区普及率较低，这说明我们还处于社会主义初级阶段。
近期，受雷雨天气影响，小城镇公共交通系统承受压力。 未来需求格局的改变将取决于小城市和县乡市场的增加。 城市是可能的。
7、2023年4月全国乘用车市场展望
4月份有19个工作日，相对较少。 4月份是二季度的起点，市场环境较好，有利于车企产销。 由于老国六车型延期销售的政策建议尚未明确，汽车厂商对部分车型的生产和销售仍相对谨慎。
去年因疫情影响暂停的车展，从今年上海车展开始恢复。 这是汽车市场的一件盛事。 现在是行业展示新技术、新产品的关键时期，也是企业展示新形象的关键时期。 上海车展必将成为促进国内汽车消费的有力平台和燃料，车展订单表现也将成为市场回暖的重要指标。
随着疫情过后消费和生产的恢复，居民的消费热情也将慢慢释放。 3月份车市的促销浪潮在市场逐渐认识到这是常规促销政策的小规模加码后逐渐降温。 一旦确定国六车型环保暂停期推迟，燃油车市场的消费者观望情绪自然就会消退。
在国家促进消费以及多省市相应消费促进政策的推动下，车展等线下活动将充分活跃市场氛围，加速人群聚集。
气体。 国六B车型前期库存也在加速清理，价格松动有利于车市增长。
近期碳酸锂等价格下降，有利于厂家推出新款、性价比更高的新能源汽车，汽车市场关注度将持续升温。 但同时，近期新能源车企降价也可能引发买盘观望。