2022年12月世界汽车销量达735万辆,同比下降0.1%。 2022年1月至12月仅8018万台,同比下降1%,仅略高于2020年销量,仍处于历年来较低水平。 由于疫情下芯片需求不足、供给不足,共同干扰了世界汽车产业的运行,造成了欧美日系车企赚钱、销量萎缩的特色局面。 12月,中国汽车市场疫情管控政策放松,占据全球汽车市场份额35%2023年全球汽车销量排行,1-12月全球累计份额达到33%。
从全球范围来看,比亚迪、特斯拉、上汽等中国车企复苏效果最为突出,而以丰田、铃木起亚为代表的亚洲集团表现相对强劲。 国际芯片短缺对中国汽车市场影响不大。 反而促进了中国汽车出口,抓住了国际市场巨大的供需缺口,获得了难得的发展机遇。 作为汽车芯片等高度垄断的行业,这次供给侧收紧将为中国供应链的崛起带来巨大机遇,也将导致欧洲车企迅速衰落。
1、历年世界汽车月度销量走势
2022年12月世界汽车销量达735万辆,同比下降0.1%,较2017年12月的863万辆下降16%,仍处于历年低位。
经过2018年至2020年的持续下滑,2021年全球主要国家汽车销量为8135万辆,同比增长4%2023年全球汽车销量排行,疫后恢复表现良好。 但2022年1月至12月仅8018万台,同比下降1%,仅略高于2020年销量,与近年来高点水平差距15%,差距很大。
2022年3月至5月的走势仍明显低于往年之前的销量水平,仅好于2020年的水平。12月销量未能出现明显增长,维持在较低水平。
2、历年世界汽车销量趋势
上表中的世界汽车销量主要是70个国家的销量。 这70个核心国家2019年保有量约为9000万台,基本可以追踪到月销量。
还有其他 100 个国家只能追踪年度销量,2021 年销量总计约为 300 万台。与 70 个主要国家的 9000 万台相比,这些较小国家的总数约为 3%,影响不大。
从主要国家代表的世界销量来看,2018年世界汽车销量下降了1%。 自2010年以来首次陷入年度负增长。2019年汽车销量8981万辆,同比下降4%,降幅略差于2008年; 2020年销售额将下降13%; 2021年销售额同比增长4%,其中中国增长2%,世界其他地区下降3%,这主要是由于去年欧洲和美国的低迷。 2022年,中国1-12月2%的销售增速是比较好的,而世界其他国家4%的整体下滑还是比较弱的。
三、1-12月中国销量保持领先地位
中国汽车市场对世界汽车市场影响巨大。 2018年中国汽车产量占全球30%; 2019年下降至29%,但仍占据绝对优势; 2020年将上升至32%; 2021年,中国份额将保持在32%; 2022年1月至12月,中国占比将上升至33%,这也是中国市场消费韧性较强的体现。 北美和欧洲市场份额全线下滑,而印度等市场则大幅复苏。
4、发展中国家市场大幅增强
从全球各国销量来看,目前中国表现相对较好,亚洲的印度、印尼、泰国对疫情适应良好,汽车市场增长强劲。 欧美发达国家市场普遍较差。 亚太地区日韩、欧洲意大利、法国等市场整体表现不佳。
5、中国全球市场份额变化趋势
2021年,市场进一步分化,中国份额处于高位。 2022年1月至12月,中国对疫情的控制较好,因此市场较强,中国在全球占比较高。 芯片等因素对中国汽车市场的影响并不明显,缺货后的补货对中国汽车市场有较强的拉动作用。
但4月份国内疫情干扰较大,导致我国生产低于正常水平。 全球市场份额下降至22%,随后迅速上升,6-10月恢复到37%左右的高位。 12月,疫情管控放松,车市回暖,车市占比升至35%。
六、各国汽车销量月度走势特征
从全球各国月度销售增长趋势来看,月度趋势之间基本保持平衡。 但由于季节因素、年度因素等诸多影响,各国走势仍存在较大反差。
由于中国车市尚处于普及期,年初、年末走势较为强劲,夏季走势较为疲软,而美国车市年初则较为疲软。年中和年中相对稳定。 但今年中国汽车市场的金、九、银、十特征还没有出现,所以份额并没有增加多少。
随着欧美汽车市场面临疫情加剧,车市出现大幅下滑。 2022年,全球其他汽车市场将受疫情影响,陷入低迷。 只有春节前中国车市才会好一些。
7、国际集团全球份额业绩
这张图显示了世界销售份额的趋势。 从目前集团整体表现来看,亚洲车企普遍表现相对较好。 由于亚洲车企供应链强大,因此亚洲车企遭受的损失相对较小。 由于东南亚等市场较好,丰田、现代、铃木表现相对较好。
8、国际集团各地区占比表现
丰田集团的业绩较为强劲,比去年增长了0.1个百分点。 2022年其全球份额已达到12.2%左右,东南亚市场整体表现较为强劲。
大众汽车业绩相对低迷,股价下跌0.3%,且欧洲疫情影响较大。 大众集团的中国市场在去年的低基数下有了较大改善,但北美和欧洲市场则相对低迷。
韩国现代汽车走势强劲,较去年下降0.3个百分点,2022年全球份额将下降至7.9%左右。现代汽车在北美和欧洲表现良好,但中国表现疲软。
本田集团今年也表现出色,中国市场表现较强,但北美市场表现稍弱。
德国奔驰、宝马集团表现稳定,而中国传统豪华车市场表现不佳。 今年下半年,中国豪华车市场表现相对较好。
铃木的市场表现较为强劲,主要集中在南半球市场。
九、中国汽车厂商海外市场表现
2022年,中国自主车企在欧洲表现良好,尤其是欧美车企因政治原因退出俄罗斯市场。 澳大利亚等发达国家市场被上汽和长城占领。 吉利汽车、一汽、东风在南半球和欧洲市场表现良好。
目前欧洲市场最强的品牌是上汽旗下的MG品牌,该品牌已成功运营并取得了良好的销售业绩。 新势力在挪威和荷兰也取得了突破。