2023 年 5 月 11 日
#气候与能源#信息
2022年，我国新能源汽车销量将占新车销量的四分之一，产销量连续八年位居全球第一。 中国汽车市场正在经历快速洗牌和转型。 在新能源汽车市场快速增长的背景下，深耕中国市场、销量领先的车企准备好应对变化带来的挑战了吗？
2023年5月11日，国际环保组织绿色和平和中华全国环保联合会发布报告《机遇与变化：中国主要汽车厂商乘用车产能与市场需求匹配度分析》（以下简称作为“报告”）。 报告选取了11家中国乘用车市场领先汽车制造商，包括大众（中国）、通用汽车（中国）、丰田（中国）、本田（中国）、梅赛德斯-奔驰（中国）、宝马（中国）、比亚迪、长安（中国）。自主）、吉利汽车、长城汽车、广汽汽车（自主）通过情景分析和蒙特卡罗模拟，分析了这些汽车厂商在中国不同新能源汽车渗透率情景下所面临的市场份额2 亏损和闲置等风险燃油汽车的容量。
报告发现燃油车市场占有率，大型外资车企因新能源汽车产能落后于中国车企，将面临较高的市场份额下滑风险。 同时，随着新能源汽车渗透率的提高，车企燃油车产能闲置的风险将凸显。 报告呼吁车企尽快制定燃油车退出时间表，转型越快越好止损。
1、新能源汽车产能布局落后，外资车企市场份额恐难保住
报告通过对车企新能源汽车产能数据整理发现，中国车企在新能源汽车产能布局方面普遍领先于国外车企。 从绝对数量来看，11家整车企业中，新能源汽车产能最高的5家企业中，有3家是中国整车企业； 从产能结构来看，中国汽车企业新能源汽车产能占总产能的10%。 外资车企占比在30%及以上，外资车企占比在30%及以下。
图1：主要汽车厂商新能源汽车产能与传统燃油汽车产能（乘用车）
在此产能结构下，报告预测了车企2030年预期市场份额较其2年平均市场份额的变化。报告发现，如果车企保持产能不变，国外主要车企到2030年将面临不同程度的市场份额下降风险，且新能源汽车渗透率越高，市场份额下降幅度越大。
图2：主要汽车制造商2030年预期市场份额与2019-2021年平均市场份额对比的蒙特卡罗模拟估算结果
其中，大众（中国）和通用（中国）首当其冲。 到2030年，大众（中国）和通用汽车（中国）预计市场份额可能超过70%，较2019-2021年平均市场份额可能低3-7个百分点和3-6个百分点； 本田（中国）约有80.2%的机会失去2-4个百分点的市场份额； 丰田（中国）有89%的机会失去1-3个百分点的市场份额； 保守情景3下，国外主要汽车制造商也将面临市场份额下降的风险。
相比之下，由于积极布局新能源汽车产能，比亚迪、长安（自主）、广汽（自主）等中国车企都更有可能实现市场份额增长。 在本次报告研究的车企中，比亚迪的市场份额增长趋势最为明显。 到2030年，比亚迪预计市场份额有90.5%的可能性将比2019-2021年的平均市场份额增加4至5个百分点。 80%。
绿色和平北京办公室零碳交通项目主任鲍航表示：“在产业转型和碳中和要求的双重驱动下，新能源汽车正在快速占领传统燃油汽车的市场份额。传统燃油汽车能否企业能否尽快抓住机遇？” 调整产能结构、尽快停止销售燃油汽车，不仅关系到中国双碳目标和全球1.5度温控目标的实现，也将决定公司未来在中国乘用车市场的地位。汽车市场。”
2、燃油汽车产能闲置风险突出，退役迫在眉睫
随着我国新能源汽车渗透率不断提高，燃油汽车的市场份额将持续下降。 对于拥有庞大燃油车产能的车企来说，燃油车产能闲置的风险将凸显。 按照国际通行标准，当产能利用率低于75%时，就意味着产能严重过剩4。 报告称，在最保守的新能源渗透率预估情景下燃油车市场占有率，如果车企保持产能不变，到2030年，除比亚迪外仍在生产燃油车的10家车企5的平均燃油车产能将被利用估计为68.9%。 这意味着平均近三分之一的燃油汽车产能将被闲置。 其中，通用汽车（中国）和大众汽车（中国）的燃油车预计闲置产能最高，分别达到178万辆和142万辆。 产能过剩会减缓企业资产周转速度，同时资本回报率下降，从而增加债务风险6。
“如果车企能够尽快明确退役时间表，将过剩的燃油车生产线迅速转向电动化，一方面可以有效化解燃油车产能闲置的风险，另一方面，可以稳定甚至扩大车企的市场份额。”绿色和平北京办公室零碳交通项目主任包航表示。
报告指出，淘汰燃油汽车不仅是车企履行碳减排责任的最重要举措，也符合企业的长远利益。 报告建议，车企应尽早承诺到2030年停止销售燃油车，并加快完成新能源转型，以更好应对未来风险。
注解：
1、见《人民日报》2023年1月24日报道《我国新能源汽车产销量连续8年位居全球第一》
2.蒙特卡罗模拟，也称为蒙特卡罗方法或多概率模拟，是一种估计不确定事件可能结果的数学方法。 看：
3、报告对中国新能源汽车增长预测设定了最保守的情景：到2030年，中国新能源汽车渗透率将达到40%。
4、参见国家信息中心网站《我国产能过剩现状及化解过剩产能政策建议》文章
5、由于比亚迪已宣布停产传统燃油车，因此车企闲置产能及燃油车产能利用率分析中不包含比亚迪。
6、参见北京大学中国经济研究中心论文《产能过剩的现状、原因、影响及对策》
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王乐