编译 | SG-汽车
近日，美国全国汽车经销商协会（NADA）发布了2022年美国授权经销商年度报告。 2022 年年度报告回顾了 2022 年美国汽车零售行业的多个重要里程碑，包括：
1. 美国 16,773 家授权经销商销售了 1,370 万辆汽车，比 2021 年销售的 1,493 万辆汽车下降了 8.2%。
2、授权经销商销售总额突破1.2万亿元。
3、2022年，经销商维修订单超过2.65亿份，服务和备件销售额总计超过1370亿美元。
2022 年，美国各地的经销商公布了自 2012 年以来的最低全年销售额。尽管销量较低，但 2022 年对于普通经销商来说是强劲的一年。 经销商平均销售额为 7180 万美元，增长 1.2%。
新车库存是2022年汽车行业的大新闻。年初，新车库存处于历史最低水平，接近110万辆。 但 2022 年大部分时间新车库存仍然受到限制。
汽车制造商将在 2022 年下半年和年底提高产量，地面交通新增 170 万辆轻型汽车。 微芯片短缺仍将影响2023年的汽车产量，但程度不会与2021年和2022年相同。预计新车库存将在2023年继续缓慢增长，到年底将达到近220万辆。
汽车行业向电动汽车的转变也是2022年的一大焦点，这是迄今为止电动汽车销量最好的一年。 今年，美国新增纯电动汽车销量达到近73.9万辆，同比增长61%。
与 2021 年相比，2022 年特许经销商在 BEV 细分市场中的份额也更大，销量总计近 260,000 辆 BEV，这是迄今为止 BEV 销量最好的一年。
到2022年底，特许经销商将占新增纯电动汽车市场的35%。随着传统汽车制造商在未来几年推出更多纯电动汽车车型，这一趋势将持续下去。
据NADA统计，到2022年底，美国新车经销商数量将达到16773家，其中加州经销商数量最多，有1303家，阿拉斯加州经销商数量最少，只有27家。
其中，单店销量1500辆以上的经销商占比10.4%； 占比最高的是销量750-1,499辆的经销商，达到20.9%； 除单店销量超过1500辆的经销商外，销量在500至749辆的经销商比例最低为15.5%。
从美国汽车经销商集团近十年门店数据可以看出，拥有50家以上门店的经销商集团仅占0.2%； 比例最高的是拥有1至5家门店的经销商，达到92.4%。 拥有6至10家门店的经销商占总数的4.9%。
可见，美国汽车经销商的集群效应并不明显，以小群体为主。
从经销商新车销量占比来看，年销量1500辆以上的经销商占比最低2023年美国汽车销量排行，占比为10.4%。 %。
经销商财务趋势
从近八年新车经销商总销量来看，无论是总量还是单个经销商，2022年总销量最高将达1.205万亿美元，而单个经销商平均销量经销商将为7186万美元。
从不同业务的销量占比可以看出，新车的销量占比最高，2022年占比为49.7%，略低于2021年的52.2%。
2022年，加州新车注册量将位居美国各州之首，占总注册量的11.8%； 数量最少的是阿拉斯加，仅占0.2%。
从新车库存和供应量来看，无论是按年还是按日计算，2021年都将是最低点。 与2021年相比，2022年会有所增加，但尚未达到2020年的供应量。
2015年至2022年，2015年至2022年，根据美国经销商的新车销量和平均售价来看，2015年新车销量最高，随后呈现整体下滑。 有史以来最低的。
新车平均售价与销量走势相反，总体呈现逐年上涨的趋势。 2022年平均售价将为46,287美元，为过去八年最高。
2022年，美国新车保有量为1,672,686辆，其中国产1,411,609辆，进口261,077辆。
从美国汽车经销商单个销售人员近8年平均年销量来看，2022年将是近8年来最低，只有102辆； 2021年将是最高的，销量为113台。
从6月以来各品牌市场份额来看，通用、丰田和福特占比依次最高，份额最高分别为16.4%、15.4%和13.1%。
二手车流通
从美国授权经销商每年的二手车销量来看，2022年将售出1290万辆二手车，为2018年以来的最低水平。然而，过去八年二手车的平均价格却逐年上涨。 2015年，二手车平均价格仅为19,400美元； 2022年，一辆二手车的平均价格已达到30,736美元。
二手车来源主要有5个，其中新车交易中占比最高的是以旧换新，占比41.1%； 其次是二手车交易中的以旧换新，占比24.3%。
从过去八年二手车销售人员平均每年二手车销量来看，2020年最高点为148辆，2022年为137辆。
经销商售后服务业务
从美国授权经销商的售后服务业务数据来看，客户机修的总收入最高，超过262亿美元。 总收入最低的是客户劳动力，为 40.9 亿美元。
2022 年经销商维修订单超过 2.6 亿份，服务和零部件销售额总计超过 820 万美元。
2022年美国授权经销商售后服务和备件销售额总计将达到1374.9亿美元，高于2021年的1255.7亿美元。
事实上，从2015年到2022年的8年时间里，经销商服务及配件的年度销售总额整体呈上升趋势，仅在2020年出现下降。
2022年，美国经销商维修店现场操作人员比例将达到34.9%； 经销商维修店营业额23.7亿美元； 经销商单笔维修订单平均销售额为929.93美元。
经销商广告
2022年，美国授权经销商的广告支出总额将为85.7亿美元，历年经销商销售的每辆新车的平均广告支出将大幅上升至718美元，为2015年以来的最高水平。
从2022年经销商在各种媒体投放的广告费用来看，互联网占比最高，达到68.2%； 位居第二和第三位的是电视和广播，分别占10.2%和7.8%； 比例最小的是报纸，仅2.8%。
2022 年，经销商广告费用总计将达到 85.7 亿美元。 数据显示，经销商将其总销售额的7%用于广告。
经销商员工人数
到 2022 年，美国授权经销商就业总数将为 1,069,633 人，平均每个经销商有 64 个工作岗位。
从2020年开始，美国汽车经销商的平均员工人数有所下降，从之前的68人至69人减少到过去三年的63人至64人。
从经销商人数占比来看，占比最高的是主管及其他人员2023年美国汽车销量排行，占比34.7%； 其次是技术工人，占23.9%； 占比最小的是新车和二手车销量，占比18.5%%。
从美国汽车经销商每年的薪资情况来看，2015年至2022年，各经销商的平均薪资将呈现上升趋势，尤其是2020年之后，将呈现快速增长趋势。
汽车金融业务
2022年美国汽车经销商汽车金融业务数据显示，2022年Q4平均融资金额高于2021年Q4。但2022年Q4租赁车占比将低于去年同期年。
从2021年、2022年Q4新车市场各种贷款方式占比图表可以看出，金融公司占比最高，其次是银行和信用卡。 2022年，金融企业占比达到48.4%。
2022年第四季度，美国汽车消费者购买新车和二手车的平均月付款分别为716美元和526美元，均高于上年同期； 第四季度，新车平均贷款期限为68个月，二手车平均贷款期限为67.4个月。
从2021年四季度和2022年平均贷款利率来看，新车和二手车利率同比大幅上涨，分别达到8.2%和10.3%； 与去年同期的3.9%和6.1%相比。
2022年四季度新车贷款风险细分对比中，超优质客户和优质客户贷款占比81.4%，较2021年同期（80.6%）有所上升。