销量加速增长，市场驱动力增强，燃料电池汽车商业应用未来可期
2023年是燃料电池示范城市群启动两周年。 在上年燃料电池汽车销量同比增长216%的基础上，前5个月销量将继续同比增长196%，全年销量有望突破万辆。
同时，从城市群内外的销售结构和招标比例来看，燃料电池汽车正逐步从市场驱动转向市场驱动。
能精研究院认为，燃料电池汽车在技术进步和成本降低的条件下正在逐步获得商业应用价值。 尤其是在某些低氢价地区商业模式初步开放的情况下，燃料电池汽车未来的发展空间得到了验证。
01 2023年前5个月燃料电池汽车销量同比增长近三倍
自2021年燃料电池示范城市群启动以来，燃料电池汽车销量持续保持较高增速。 能精研究院整理的车险数据显示，2021年燃料电池汽车销量为1586辆，同比增长约6%； 2022年，燃料电池汽车销量将达到5004辆，同比增长216%。 2023年1月至5月，燃料电池汽车总销量将达到1543辆，同比增长196%。
2023年1月至5月，燃料电池汽车销量将持续增长，增长趋势领先于去年。 根据能精研究院整理的车险数据，2022年前三个月月销量在150辆左右，4、5月将下降至50辆左右； 2023年1-2月销量也将在150辆左右。 开始快速增长2023汽车销量3月，5月份销量达到545辆，较2022年5月同比增长856%。
下半年订单将陆续交付，预计2023年燃料电池销量将突破1万台。2021年和2022年，燃料电池销量将集中在6-12月，约占销量的90%。 按照这个比例，2023年年销量可达1.5万辆。 如果预计2023年1-5月销量同比增长196%，2023年全年销量也将达到万辆的水平。
02 燃料电池重卡占比提升，政策驱动逐步转变为市场驱动
燃料电池重卡销量占比逐步提升。 2022年1月至5月，乘用车占燃料电池汽车销量比例最高，达到59%； 重卡占比第二，达到28%。 2023年1月至5月，乘用车占比降低至35%，重卡占比提高至35%，与客车持平。
燃料电池汽车在城市群以外的推广比例有所提高。 根据能精研究院整理的燃料电池汽车招标采购数据，2021年城市群以外燃料电池采购占比将达到18%左右； 到2022年将增加到30%左右； 2023年一季度，城市群以外的比重仍将占33%左右。
重卡占比的提升以及燃料电池汽车在城市群以外的推广，表明燃料电池汽车正逐步从政府主导采购向市场刚性需求演变。 驱动转型。
03 燃料电池汽车发展具有良性内驱力，支撑未来商业发展空间
到2023年2023汽车销量3月，我国已形成较为完整的燃料电池汽车产业链。 从零部件制备到燃料电池系统和燃料电池汽车生产的技术不断提高，成本和市场价格迅速降低。 在一些场景下，逐步探索出可行的商业运营模式。
燃料电池技术发展迅速，适用场景逐渐扩大：
在装备生产方面，已逐步实现全面国产化。 我国燃料电池零部件中，到2023年，空气压缩机、氢气循环泵、双极板等国产化率已达到90%，除质子交换膜和气体扩散层仍将在30%以下外。 多于。
在设备性能方面，燃料电池系统的功率不断提高。 2019年，我国安装的单个燃料电池系统最大额定功率仅为95千瓦； 到2021年，增加到150千瓦以上； 到2023年5月，已安装额定功率200千瓦的系统。
燃料电池的成本持续下降，推动燃料电池汽车更接近传统汽车平价：
燃料电池零部件价格全线下跌。 2019年至2023年，各种燃料电池零部件的市场价格出现了较大幅度的下降。 例如，空气压缩机、质子交换膜降价幅度达到70%，催化剂、双极板降价幅度也超过30%。
燃料电池系统价格下降了72%。 2019年燃料电池系统市场价格为15000元/kW，100kW电站成本将达到150万元； 到2022年，燃料电池系统市场价格将降至4200元/千瓦，100千瓦电站成本将下降42万元，总体下降72%，年均下降35%。
在城市群以外的部分场景，氢的使用成本低于汽油、柴油，商业模式已初步打通：
一些地区的氢气价格已达到较低水平。 柴油价格约为6-8元/升； 城市群以外一些风景资源丰富的地区可再生能源制氢成本已低至20元/公斤，周边地区氢价可低至25元/公斤。
在25元/公斤的氢气价格下，氢能汽车的能源成本低于柴油车。 在相同车辆总重和承载能力的条件下计算，城市群内场景一辆氢动力重卡约22万元，城市群外场景一辆氢动力重卡约22万元。 11万元； 而同重量的柴油重卡年均燃油费用约为14万元。 1万元，超过了一些氢价较低的场景。
04 总结
2023年1月至5月，燃料电池汽车销量同比将增长近一倍。 随着下半年燃料电池汽车的逐步交付，预计全年销量将突破万辆。
与此同时，燃料电池汽车也逐渐从政策驱动转向市场驱动。
从未来发展来看，燃料电池汽车已初步显现出商业化运营的潜力。 2023年，氢燃料电池汽车将在风能资源丰富、氢价低廉的地区初步具备运营成本优势。 随着燃料电池汽车技术的快速进步和成本的快速降低，燃料电池汽车正在快速走向商业化。
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