他呼吁谨慎投资，为2023年经济大调整做好准备
作者|李大开
编辑| 简
邦宁工作室出品()
商用车已成为中国汽车市场一道奇特的风景线。
2020年前10个月，我国商用车产销量分别为420.3万辆和420.4万辆，同比分别增长22.5%和20.9%。其中，载货汽车产销量分别增长25.7%和24.1%。
其中，重卡市场更是一枝独秀。预计重卡年销量将超过160万辆。即使剔除年底企业保留因素，重卡上报量也有望达到150万辆左右——这将创造中国历史上最高的重卡销量记录。
这种繁华景象是商用车市场的一时现象，还是长期的气候？“十四五”期间，我国商用车将呈现怎样的发展趋势？我国商用车企业应做好哪些准备？
2020年12月2日-3日，在中汽咨询主办的2020商用车行业高峰论坛暨中国商用车行业研究会年会上，中国汽车行业咨询委员会委员、陕西法士特汽车变速器原理事集团长李大开发表了“当前商用车市场形势与机遇趋势”的主题演讲，对上述问题进行了分析。
他呼吁，2023年中国经济将进入大调整期，企业将优胜劣汰。因此，投资一定要谨慎，不要盲目扩大产能，除非是升级换代或新产品创新。
以下为演讲节选，由 Ning 略作编辑。
01.
危机与机遇并存
当前，国内外形势处于“危机”状态，即“危”与“机”并存。
危险主要包括疫情可能复发、中美矛盾激化、先进产品制裁、能源短缺、国际贸易争端、爆发战争等。但也有很多机会。最大的机遇在于，中国是目前最大的发展中国家。我国中西部地区发展空间巨大，需要建设更多的铁路、公路、机场、医院和学校。
此外，也是加大基础设施投资、加大和加快内循环、加快进口替代、加强技术创新、加快发展新能源的良机。
以新基建为例，预计2020-2025年期间，我国5G商用将直接带动经济总量10.6万亿元，直接创造经济增加值3.3万亿元。新基建涉及的信息基础设施包括5G网络投资、大数据、人工智能、物联网、云计算、区块链等，将带来大量投资。其中，仅5G基站就有5-600万个，投资规模将达到1万亿元以上，每个基站20万元。
在内循环方面，不仅要加大基础设施投入，还要建立完整的内需体系。推进全过程创新，发展数字经济，完善分配格局，大幅降低个人所得税，打造新的经济增长极，构建高标准市场体系。
在国际流通方面，中国将打造高效的全球产业链供应链，围绕“一带一路”建设合作创新网络，稳步降低关税水平，积极参与国际经贸规则的谈判和制定，促进对外开放。
02.
重型卡车将创造新纪录
汽车产业是“四大产业”特征的典型代表。
汽车是传统产业、优势产业——汽车是国民经济的命脉，拉动了数十万亿元的经济增长。同时，汽车是新能源汽车等战略性新兴产业，也是未来产业，智能汽车、无人驾驶等是未来的发展方向。
由于2018年我国乘用车产销量有所下降，今年预计不到2000万辆，同比下降约9%。需要注意的是，中国品牌占比38.9%，德系品牌占比24%，日系品牌占比超过23%，美系品牌占比近10%，韩系、法系品牌占比也有所增加。
虽然中国品牌占比最大，但德系、日系、美系、韩系等国外品牌占比均超过60%。这个数字近似于美国汽车市场的状况。美国三大公司仅占美国市场的30%多，其中占比最大的是日系车——丰田汽车、日产汽车、马自达、富士重工等，比重远高于美国车。
因此，中国品牌要有信心。
相反，我国的商用车发展得很好。今年1-10月，其产销量分别为420.3万辆和420.4万辆，同比分别增长22.5%和20.9%。增幅最大的是重型车，超过40%，其中90%以上甚至更多是中国品牌。
2019年，重型车占商用车整体销量的30.5%，比2018年增加2.6万辆，达到117.4万辆。今年10月，重卡销量12.9万辆，同比增长41%，连续7个月创月度新高。今年1-10月，重卡累计销量137.37万辆，同比增长39%。
预计今年重卡销量将突破160万辆。估计各企业都会有一定的保留，报告的数量可能在150万左右。即便如此，这个数字也将创造中国历史上重卡的最高销量记录。
03.
五大趋势
预计“十四五”期间，商用车将呈现五大发展趋势。
一是传统燃油车性能提升（自动化、节能、舒适、安全、环保等）正在加速。
商用车企业外资股比放开后，斯堪尼亚决定在江苏建设独资工厂。近日，奔驰宣布2022年实现国产奔驰品牌卡车的投产，这将促进传统燃油车的供给，促进商用车的升级换代。升级的主要方向是自动化、轻量化、节能、舒适、安全和环保。
很多已经应用于乘用车的传统汽车新技术，“十四五”期间将进一步广泛应用于商用车，如AEBS、ADAS等。
在制动系统方面，绝大多数传统商用车仍然采用鼓式制动器，而鼓式制动器在国外早已被淘汰。“十四五”期间，盘式制动器的发展将加快。至于缓速器，尤其是智能液力缓速器，将在商用车上得到广泛应用。
目前，我国90%以上的商用车都是手动挡。未来，AMT和AT将加速发展卡车、客车等其他商用车。
舒适性也是不可忽视的发展方向。卡车不仅要能够拉货，作为生产资料使用，而且要与乘用车相媲美，减轻驾驶员的疲劳，增加驾驶员的舒适度。
二是整车负荷增加，动力增加。
目前重卡排量以11L、13L为主，“十四五”期间将向13L、15L、16L过渡。
三是在固定场景下，纯电动中重卡发展将加速。
商用车的电气化与乘用车略有不同。目前乘用车更多依赖政府补贴，商用车更多靠利益驱动。在一些固定场景下，其收益明显高于燃油车。
四是混合动力中重型卡车将快速发展。
未来10年甚至20年，混合动力将占据主流，达到50%以上。混合动力中重卡虽然属于过渡性产品，但由于过渡时间较长，需要引起足够的重视。
第五，智能化进入固定场景应用趋势。
部分专用车已进入实际使用。当然，无人驾驶在公共道路上还有很长的路要走，但在固定场景下会逐渐被推开。
新能源汽车还是需要变速箱的，不仅是乘用车，商用车也是如此。需要说明的是，这绝不是现在意义上的变速箱，而是一款自动化、智能化的变速箱。
近年来，市场上出现了两档变速箱；同轴齿轮箱；带有集成电子分离式差速器的变速器；具有集成双离合差速器、电机控制器和变速箱的变速箱；、发电机变速箱等新型变速箱。
04.
十个建议
一是加快新能源动力及传动装置研究2022商用车发展趋势，配套单电机、双电机、前后电机等，满足多种车型需求。
二是进一步强化轻量化。多采用铝镁合金、高强钢等材料。
三是高度重视混合动力汽车的研发。未来20年，混合动力将占据半壁江山。
四是传统细分市场专业化、精细化，防止竞争对手进入。
五是关注市场需求变化，及时做出改变。
警惕过去产品成功的优势变成劣势。例如，商用车的超载能力是世界公认的。但随着道路治理法规的加强和政府政策的约束2022商用车发展趋势，如果保持过去超载加码的优势，很可能因此成为“十四五”的短板。当优势变成劣势，就要紧跟国家规定，改变商用车现状。
六是率先在矿用卡车、港口车辆、公交车、环卫车等专用车辆上实现智能化和无人驾驶。企业应提前研究相关技术，抢占市场制高点。
第七，传统产品的性能提升不能放松，包括轻量化、噪音控制、新材料应用、疲劳寿命提升、维护便利性等，仍需下功夫，持续改进。
八是积极寻找新的商机和产品，重点替代国外跨国公司垄断的组装或零部件产品。
九是提前谋划，抓紧排查跨国公司垄断的进口或外购产品风险，尽快实现国产化。否则，就不是好不好用的问题，而是有没有用的问题。
第十，谨慎投资。除非有升级或新产品创新，否则提前为2023年的经济大调整做好准备。
2023年，中国经济进入大调整期，企业优胜劣汰。因此，投资必须谨慎，不能盲目扩大产能，进行低水平重复建设。