汽车终端网
2022-07-28 23:02 北京
燃料电池汽车凭借能效高、续航里程长、零排放、低温启动性能好等能源优势，正成为氢能在交通领域的核心增量应用。
“双碳”背景下，燃料电池汽车助力交通实现深度脱碳，率先在商用车领域推广运营，与纯电动汽车实现差异化场景布局，逐步形成北京-津冀、珠三角、长三角。三角、成渝等产业集群。
受推广成本高、关键技术缺乏自主权、部分地方补贴政策不明确等诸多因素影响，燃料电池商用车实际应用规模还较小。
尽管如此，2022年上半年燃料电池商用车实际销量仍实现了60%的同比增长，可见燃料电池商用车市场前景可期。
最新终端登记数据显示，2022年6月燃料电池商用车实际销售510辆2022年商用车产量，同比增长514.5%（2021年6月燃料电池汽车实际销售83辆），同比增长近8倍5 月份的 57 个单位（794.7%）。其中，燃料电池客车实际销售13辆，燃料电池专用车497辆。
2022年1-6月，燃料电池商用车实际销售1030辆，同比增长超60%（60.2%）（2021年1-6月燃料电池商用车销售643辆）。其中，燃料电池客车实际销售318辆，同比下降16%；实际销售燃料电池卡车712辆（燃料电池重卡销量占新能源专用车总销量的0.56%，实际销售566辆；货车销量占新能源专用车总销量的0.027% ，实际销量28辆；燃料电池轻卡销量占新能源专用车总销量的0.117，实际销量118辆），累计同比增长174.9%。
2022年6月及1-6月燃料电池客车销量情况如下：
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2022年1-6月，各类燃料电池载货汽车销量占新能源专用车比例如下：
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那么，2022年上半年燃料电池商用车终端市场有哪些主要特点？
1、燃料电池卡车大涨，占据主导地位，燃料电池客车弱势
2022年6月和1-6月燃料电池汽车销量及占比如下：
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上图显示，2022年6月燃料电池商用车销量同比增长514.5%，1-6月燃料电池商用车实际销量同比增长超过60%（60.2%）年。其中，6月燃料电池货车同比大涨1970.8%，燃料电池客车同比下降78%；1-6月，燃料电池卡车同比增长174.9%，燃料电池客车同比下降16%。
从市场份额来看，6月燃料电池专用车占比97.45%，占据绝对优势，而燃料电池客车占比仅为2.55%；1-6月燃料电池卡车占比接近70%（69.1%），而燃料电池客车占比仅为30%（30.9%）。
可以看出，无论是销量同比还是市场份额，燃料电池卡车表现不俗，占据了燃料电池商用车的主导地位，而燃料电池客车则相反，表现疲软，占据了燃料电池商用车的主导地位。从属地位。
燃料电池客车市场为何从当初的霸主地位“变脸”到如今的“弱势”？据氢智联研究分析，主要原因有：
一是受疫情影响，各项体育赛事延期，燃料电池客车推广受阻。
目前，北京市燃料电池客车年度推广指标所剩无几（主要用于北京冬奥会）。同时，受疫情影响，成都“大运会”、杭州“亚运会”等重大赛事相继延期或取消。燃料电池客车主要依靠各种体育赛事的“突击推广模式”不得不暂时叫停，对推广应用影响较大。
二是国家鼓励燃料电池汽车主要在中重型卡车领域推广应用。
事实上，早在2020年财政部就发文明确，燃料电池汽车推广应用的重点方向在中重型商用车领域，这也会对推广产生一定的影响。燃料电池巴士。
事实上，这一判断从今年6月燃料电池汽车展示的城市群地区未登记燃料电池公交客运站就可以得到验证。
2、区域分布极不平衡
1、6月山西、北京、上海、浙江、天津排名前五，top5占比超过80%
2022年1-6月五个地区燃料电池商用车市场份额统计如下：
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上表显示，2022年6月，燃料电池商用车注册量主要分布在山西、北京、上海、浙江、天津5个省市。山西表现突出，单月登记车辆140辆，占比27.5%，排名第一。
山西作为非城市群在燃料电池汽车推广应用方面表现不俗，主要是因为近期出台了《山西省氢能产业发展中长期规划》，目标明确，具体措施到位。此外，山西是煤炭大省，污染严重。减少碳排放是重中之重。发展燃料电池商用车是交通行业减碳的主要措施之一。
2、1-6月，北京市占比超过30%；山西、上海、四川、广东分列第二、三、四、五，TOP5占比超过70%
2022年1-6月燃油电动商用车实际销量前5区域市场份额市场份额统计如下：
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上表显示，2022年1-6月累计推广燃料电池商用车的区域市场中，北京仍“一马当先”，累计实际销量339辆，占比超30%（33% ); 销售173辆，占比16.8%；第三个是上海，实际成交95个，占比9.2%。
据氢能智联研究分析，由于广东市场燃料电池汽车补贴政策缺乏明确，氢能供应困难，今年汽车推广速度较往年明显放缓.
2022年上半年，北京、山西、上海将占累计推广燃料电池商用车数量的近60%（59%），占TOP5累计推广燃料电池商用车数量的73.2%。全国其他大部分地区的推广数量总共只有276辆（占比仅26.8%），可见我国燃料电池商用车的推广还只是在少数地区，还有未来大规模推广还有很长的路要走。
3、从配套燃料电池数量和装机占比来看，鸿利氢能夺得“双料”冠军
1、宏力氢电上半年燃料电池设施数量夺冠，TOP5设施累计占比超70%
2022年上半年，共有28家燃料电池供应商参与燃料电池商用车市场，鸿利氢能夺得冠军。
2022年1-6月燃料电池配套前5品牌如下：
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从上表可以看出，在2022年上半年燃料电池品牌配套方面，鸿利氢能（国宏氢能旗下）提供283台，占比27.4%，排名第一；其次是亿华通，配套数量215台，占比20.9%，排名第二；三是重塑技术，支持单位112个，占10.9%；其余两个配套单位均不足100套，占比不足10%。
TOP5总数支持776台，占比70%以上（75.3%），其余23家仅支持254台，占比仅为24.7%。可见，目前燃料电池配套市场集中度较高。
2、鸿利氢能上半年燃料电池装机量市场占有率第一2022年商用车产量，TOP5累计装机量占比超70%
数据显示，2022年上半年，燃料电池商用车行业装机量将达到101.55MW，同比增长89.81%。
2022年上半年燃料电池装机量市场份额前5名企业如下：
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2022年上半年燃料电池装机量及市场份额如下：
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上表显示，2022年上半年，鸿利氢能燃料电池装机量最大，装机量308.3MW，市场份额超30%（30.36%），稳居装机市场第一; 其次是亿华通，装机容量达到233.16MW，市场份额超过20%（22.96%）；再次重塑科技，装机容量122.16MW，市场占有率超10%（12.03%）；TOP5累计装机量为777.35MW，累计市场份额为76.55%，其他23家燃料电池配套商用装机市场份额仅为23.44%。
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综上所述，2022年上半年，燃料电池商用车市场呈现诸多特点，其中燃料电池卡车大涨，燃料电池客车疲软。可以预见，随着“双碳”战略的不断推进和各地氢能产业政策的支持，燃料电池商用车市场尤其是燃料电池卡车市场将进入发展的快车道。