汽车年产销量、成立汽车企业的实力和数量等,是衡量一个汽车城综合实力的重要指标。
汽车年产销量、老牌汽车企业实力和数量等是衡量汽车城综合实力的重要指标。
盖世汽车研究院数据显示,我国拥有汽车生产基地的省市有28个。分析2019-2021年汽车产能分布和实际产量数据发现,各省市产量前10名排名变化较大。北京和广西跌出前十,江苏和沉阳排名上升。根据盖世汽车研究院对1-4月各省市汽车产量的全年预测2025汽车销量预测,安徽今年有望跻身前十。
安徽等后来赶上新车产量的省市主要是新能源汽车,而北京等城市则面临燃油车产量下滑。一方面,燃油车产量下滑,另一方面,新能源汽车产能扩张如火如荼。除了特斯拉等造车新势力,传统车企也在“添柴加火”。这一切都将对汽车之都的竞争格局产生影响。
北京/广西“下行”,辽宁/山东“上行”
从2019年到2021年,虽然只有三年时间,但城市汽车产量前10名的排名却发生了不小的变化。上海、吉林、浙江排名上升,江苏跌至第7,北京、广西跌出前十。
2019年,北汽产量在众多城市中排名第9位,达到111.4万辆,但2021年将降至89.2万辆,跌至第11位。去年,北汽产能利用率不到40%。北汽产量下降主要与近几年在本土建立生产基地的车企市场表现不佳有关。
在北京有生产基地的主机厂中,只有北京奔驰产量小幅增长,2021年产量为57.4万辆,较2019年增幅不足2万辆。北京现代、长安等车企减产他们在北京的年产量,特别是北京现代的2021年产量将下降到20万辆以下。要知道,北京现代的销量顶峰就是百万。盖世汽车研究院预测,今年北京汽车产量排名将再降一位。
广西的情况与北京类似,80%的汽车生产依赖上汽通用五菱。上汽通用五菱柳州工厂近年来的产量从2019年的115.9万辆下降到去年的73万辆,预计今年还会进一步下滑。这对广西的汽车大市地位造成冲击,今年汽车产量排名有望跌至第13位。
辽宁和山东分别挤掉北京和广西进入前十。辽宁省主要由华晨宝马助力。华晨宝马去年的产量较2019年增加约16万辆,达到70万辆。在山东,上汽通用五菱的年产量增长明显,三年时间从7.3万辆增加到53.2万辆,抵消了一汽大众和上汽通用产量下降的影响。
至于江苏,排名从第3位下降到第7位。这主要是上汽大众、东风悦达起亚、上汽乘用车三大车企年产量下降所致。上汽大众2021年产量为40.9万辆,仅为2019年的60%。东风悦达起亚的年产量也几乎减半,2021年降至16.6万辆。但值得注意的是,江苏年计划产能位居首位省市,预计2022年达到532万辆,但同期产能利用率可能不足30%。
上海取代江苏排名第三,2021年产量将达到167万辆。在众多省市中,上海是为数不多的产量有所增长的城市之一。这主要得益于特斯拉的拉动。2021年,特斯拉将为上海贡献48.5万辆汽车,占上海2021年汽车总产量的近30%,缓解了上汽通用、上汽大众等车企产量下滑的影响。.
其余TOP 10城市实际年产量变化不大,部分城市略有增减。例如,年产量排名第一的广东,2021年将比两年前增加5万辆,而排名第十的天津,同年将减少6万辆。
在汽车产量前20名的城市中,安徽的势头可圈可点。2019年仅排名第17位,去年排名第12位。据盖世汽车研究院预测,在大众(安徽)、江淮蔚来等新能源车企的助力下,2022年安徽有望超越山东跃居第九,产量突破百万辆。
可见,一家或多家车企的产销量变化,对车市地位的影响是深远的。新能源汽车企业的崛起和燃油车整体产销量的下滑,正在改变着汽车城市的生产布局。
燃油车“下”,新能源“上”
2018年前后,中国汽车市场进入增量市场,马太效应显着。资源逐渐向龙头车企转移,部分车企销量下滑甚至被市场淘汰。
应用于汽车城市,将面临汽车产能过剩的问题。业内人士表示,汽车产能利用率保持在80%以上是合理的。但据盖世汽车研究院统计,到2021年底,我国汽车计划年产能总量为5202.9万辆,大部分城市处于产能过剩状态。只有广东、上海、吉林等少数省市产能利用率超过60%,而70%的省市低于50%。
产能利用率偏低,不仅与车企前期规划过于乐观有关,也与市场表现不佳有关。比如北京现代在全国有5家工厂,其中3家(2019年总产能105万辆)位于北京,产能利用率低至20%。由于市场销售持续低迷,目前北京现代一号工厂处于停产状态,重庆工厂已经停产。本来,北京现代和北京奔驰都是北京汽车工业的得力助手,现在却成了拖累。2022年,北京拟将汽车规划年产能进一步压减至235万辆(2021年为257.8万辆)。
湖南是汽车产能盲目扩张的典型汽车城市之一。2021年实际产量仅为56万辆,但目前规划年产能已超过200万辆。究其原因,是部分已在此建厂的车企(利豹汽车、广汽菲克、广汽三菱等)市场表现低迷,导致产能严重过剩。但随着吉利承接猎豹长沙工厂,产量将有所增加,盖世汽车研究院预计2022年湖南产量将增至73.1万辆。
为化解过剩产能、盘活资产,政府积极牵头,以引入龙头车企“接盘”为手段。除了吉利,长城还承接了湖北荆门生产基地(猎豹)、汉腾上饶工厂等多家车企的闲置产能。对于整车厂来说,接手闲置产能既可以满足扩产计划,又可以节省建设新厂的成本。
但吉利和长城接手的闲置产能主要用于生产燃油车,不太适合新能源汽车项目。鉴于新能源汽车市场发展势头强劲,已是大势所趋。乘联会秘书长崔东树表示2025汽车销量预测,前四个月新能源乘用车普及率达到23%,而2019年为5%。