新能源乘用车月批发销量达到67.5万辆，同比增长95%，环比增长12%。在汽车购置税减半政策下，新能源汽车不仅没有受到影响，反而持续好转超过预期。1-9月，新能源乘用车批发433万辆，同比增长115%。9月份，新能源乘用车零售61.1万辆，同比增长83%，环比增长9%，1-9月呈上升趋势。1-9月，新能源乘用车国内零售额387万辆，同比增长113%。新能源汽车供给改善和油价高企带来新能源汽车市场景气度，疫情下安全出行需求带动增量消费。9月新能源汽车与传统燃油汽车环比走势明显受政策拉动。各地纷纷出台有力的鼓励消费政策，主流车企产量持续增加，进一步带动9月车市景气度。
一、新能源乘用车总体走势 1、2022年新能源乘用车月度走势 9月新能源乘用车批发销量达67.5万辆，同比增长95%环比增长 12%。三季度销量为187万辆，较二季度快速增长。今年9月，新冠疫情在全国的蔓延继续得到有效遏制，但疫情对整体车市的扰动仍需关注。今年以来，新能源汽车呈现连续单边上升趋势，没有季节性格局。2、9月新能源汽车零售额 9月新能源乘用车零售额61.1万辆，同比增长83%2022轿车销量，环比增长9%。1-9月形成上升趋势。1-9月，新能源乘用车国内零售额387万辆，同比增长113%。在新能源汽车市场，供给的改善和油价上涨的预期带来了市场的繁荣。俄乌危机后，油价上涨，国内电价被锁定，导致电动车订单激增。9月季末特征明显，3、6、9月季末高点走势均强。三、9月新能源汽车出口走势 9月新能源乘用车出口4.4万辆。在疫情下的复工复产政策支持下，越来越多的中国制造新能源产品品牌走出国门，海外认可不断。服务网络的完善和完善，市场前景广阔。9月，上汽新能源乘用车出口15509辆，比亚迪出口7736辆，特斯拉中国出口5522辆，上汽通用五菱出口4123辆，吉利出口2364辆，神龙出口1583辆，东风易捷出口出口1583辆。出口1419辆，东风小康出口1266辆，创维出口1149辆，长城汽车796辆，爱驰715辆，东风乘用车483辆，一汽红旗出口475辆，江淮汽车出口404辆，近期新势力出口也逐渐开始。
四、乘用车市场动力结构 9月，新能源汽车厂家批发销量明显强于传统汽车，纯电动汽车增速也大于传统汽车。传统燃油汽车的回收速度慢于新能源汽车。混动车型走势相对平稳，而插电混动车型近几个月上涨较快，5-9月插电混动车型销量增强较多。5、全国新能源渗透率——批发 9月新能源汽车厂家批发渗透率为29.4%，较2021年9月19.9%的渗透率提升9.5个百分点。自主品牌新能源汽车渗透率为47.9%；新能源汽车在豪华车中的渗透率为29.1%；而主流合资品牌新能源汽车的渗透率仅为3.9%。近年来，全国乘用车市场批发渗透率相对较高，这也是国内外市场对新能源需求旺盛的结果。6、全国新能源渗透率-零售 9月国内新能源汽车零售渗透率为31.8%，较2021年9月21.1%的渗透率提升11个百分点。自主品牌占比55.2%；新能源汽车在豪华车中的渗透率为29.7%；而新能源汽车在主流合资品牌中的渗透率仅为4.2%。近年来，国内新能源汽车零售率持续走强，超预期，尤其是近几年上半年，新能源渗透率明显提升。，9月份实现了31.8%的新突破。
二、新能源乘用车市场结构分析 1、2022年9月，新能源汽车插电式混合动力汽车占比为25%。9月份，纯电动汽车批发销量50.7万辆，同比增长76%；增长 186%。纯电动车主力车型仍以轿车为主，插电式混合动力车以SUV为主，形成差异化趋势。插电式SUV车型价格更高，SUV价格的利润更高，这也是一定的提升。2、新能源汽车水平——B级强。9月份，B级电动汽车销量同比增长58%，环比增长3%，占纯电动份额的27%。纯电动市场中A00+A0的经济型电动车市场正在上升。其中，A00级批发销量12.2万辆，环比下降5%，占纯电动汽车的24%；A0级批发销售10.1万辆，占纯电动汽车的20%。％ 分享; A级电动汽车占纯电动汽车的26%；B级电动车销量依然领先。9月份，10万起价以下的新能源汽车占比25%，比去年9月份下降6个百分点；10万-20万占比44%，提升8个百分点；20-30万占比24%，下降1个百分点；30万-40万占比5%，下降1个百分点；40万以上占2%，保持稳定。3、新能源汽车和新势力表现减弱。在九月，新势力零售占比14.6%，同比下降2.9个百分点；同比和环比表现依然普遍强劲，尤其是来自二阵营的哪吒和表现强劲，这也是细分市场的优势所在。总体来看，9月主流自主品牌新能源汽车占比为68%，同比提升9个百分点；合资品牌新能源汽车份额为5.7%，同比下降3个百分点；新生力量占比13.5%，同比下降3.4个百分点；特斯拉的份额为 12.3%，下降了 2 个百分点。尤其是二阵营哪吒和的强势表现，这也是细分市场的优势所在。总体来看，9月主流自主品牌新能源汽车占比为68%，同比提升9个百分点；合资品牌新能源汽车份额为5.7%，同比下降3个百分点；新生力量占比13.5%，同比下降3.4个百分点；特斯拉的份额为 12.3%，下降了 2 个百分点。尤其是二阵营哪吒和的强势表现，这也是细分市场的优势所在。总体来看，9月主流自主品牌新能源汽车占比为68%，同比提升9个百分点；合资品牌新能源汽车份额为5.7%，同比下降3个百分点；新生力量占比13.5%，同比下降3.4个百分点；特斯拉的份额为 12.3%，下降了 2 个百分点。新生力量占比13.5%2022轿车销量，同比下降3.4个百分点；特斯拉的份额为 12.3%，下降了 2 个百分点。新生力量占比13.5%，同比下降3.4个百分点；特斯拉的份额为 12.3%，下降了 2 个百分点。
三、新能源整体市场走势 1、新能源汽车表现 自主新能源汽车进入全面发力期，名爵木兰潜力巨大。合资企业也在逐步进入。电动汽车和燃油汽车的发展都是大趋势，设计产品越来越大，尤其是轴距大大拉长，产品竞争也越来越复杂。有的电动车轴距长，车身短，这也是一个不错的设计思路。2、新能源汽车细分市场变化 2022年，新能源汽车核心市场将保持稳定。核心市场是A00级和B级电动车市场。B级电动车自2020年9月以来拉力强劲，而暂时在今年7月，生产调整从8-9月开始出现大幅回升。A00级纯电动车市场在经历2月份的低迷后反弹至3-5月份最大市场，A00级主力厂商也表现强劲。A0级电动车市场相对回暖，新产品推动回暖。A0级的市场需求很好，但是成本压力比较大，导致无法满足市场需求。近几个月来，A0级纯电快速上涨，涨价后需求依然不错。B级纯电动车近两个月持续上涨，6月已超越A00级。未来仍有强劲的增长势头，但内部分化严重。A级电动汽车复苏步伐加快。疫情对新能源汽车市场的影响仍在影响网约车和租车的需求。近期，民间对A级电动车的需求更加旺盛。未来在政策驱动下，A级纯电动汽车市场将继续快速增长，A0级纯电动汽车也在加速提升，但未来经济型汽车仍将是一个细分市场强劲增长。3、历年主要新能源汽车厂商销售趋势。9月，新能源乘用车市场创历史新高，比亚迪纯电动和插电式混合动力双驱巩固了新能源品牌的领先地位；奇瑞集团和广汽集团历来代表车企在新能源领域表现相当突出。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线发展，市场基础不断扩大。批发销量过万辆的企业有15家（环比减少1家，同比增加7家）。占新能源乘用车总量的83.2%。其中： 4、新能源汽车和乘用车车型批发表现 9月份，厂家车型批发销售恢复正常，疫情对电动汽车产销影响不大。9月销量51802辆，比亚迪宋46475辆，五菱宏光MINI销量44辆，711辆，居乘用车销量前三名。五菱宏光MINI和MODEL Y年销量第一，不需要补贴支持，市场化驱动更强，比亚迪宋零售环比持平，比亚迪秦、比亚迪汉更强，主力汽车市场的格局正在逐步形成。
四、新能源区域市场趋势——8月 1、新能源乘用车使用特点 2017-2019年新能源乘用车租赁占比逐步提升，随后纯电动租赁占比开始2020年继续下跌。由于民间市场供应不足，2022年8月纯电动租赁占比将达到13%，增幅较大。插电式混合动力车的私人市场份额近期也持续增加，出租和租赁的插电式混合动力车需求持续下降。纯电动仍然是出租的最佳选择。2、区域市场表现逐步好转。前几年，新能源乘用车需求主要集中在限购特大城市，并且最近持续下降。2022年1-8月，新能源乘用车占特大城市总销量的比重为21%，较2021年下降8个百分点。这也表明限购城市新能源汽车市场销量增速逐步放缓，基本人口规模 按需约束。由于人口基数大，公共交通不便，近期县乡市场的新能源逐渐上马。相比燃油车逐步向低端市场延伸，新能源汽车的步伐更快，尤其是大城市无限购的新能源汽车销量已经达到很高的份额。县乡市场的新能源汽车也在逐步扩大，未来潜力巨大。3、新能源城市市场表现逐步好转。8月新能源汽车增长主要集中在前期受到抑制的疫情重灾区。上海、杭州、深圳、成都等地的限购力度依然强劲。8月新能源汽车增长主要集中在成都、郑州、武汉等非限售核心城市。与2021年同期相比，2022年1-8月新能源汽车将大幅增长，成都、杭州、佛山、深圳等均有较快增长。尤其是成都的增量已达到6万套的规模，形成了增量的核心驱动力。力量。新能源城市市场表现逐步好转。8月新能源汽车增长主要集中在前期受到抑制的疫情重灾区。上海、杭州、深圳、成都等地的限购力度依然强劲。8月新能源汽车增长主要集中在成都、郑州、武汉等非限售核心城市。与2021年同期相比，2022年1-8月新能源汽车将大幅增长，成都、杭州、佛山、深圳等均有较快增长。尤其是成都的增量已达到6万套的规模，形成了增量的核心驱动力。力量。新能源城市市场表现逐步好转。8月新能源汽车增长主要集中在前期受到抑制的疫情重灾区。上海、杭州、深圳、成都等地的限购力度依然强劲。8月新能源汽车增长主要集中在成都、郑州、武汉等非限售核心城市。与2021年同期相比，2022年1-8月新能源汽车将大幅增长，成都、杭州、佛山、深圳等均有较快增长。尤其是成都的增量已达到6万套的规模，形成了增量的核心驱动力。力量。8月新能源汽车增长主要集中在前期受到抑制的疫情重灾区。上海、杭州、深圳、成都等地的限购力度依然强劲。8月新能源汽车增长主要集中在成都、郑州、武汉等非限售核心城市。与2021年同期相比，2022年1-8月新能源汽车将大幅增长，成都、杭州、佛山、深圳等均有较快增长。尤其是成都的增量已达到6万套的规模，形成了增量的核心驱动力。力量。8月新能源汽车增长主要集中在前期受到抑制的疫情重灾区。上海、杭州、深圳、成都等地的限购力度依然强劲。8月新能源汽车增长主要集中在成都、郑州、武汉等非限售核心城市。与2021年同期相比，2022年1-8月新能源汽车将大幅增长，成都、杭州、佛山、深圳等均有较快增长。尤其是成都的增量已达到6万套的规模，形成了增量的核心驱动力。力量。8月新能源汽车增长主要集中在成都、郑州、武汉等非限售核心城市。与2021年同期相比，2022年1-8月新能源汽车将大幅增长，成都、杭州、佛山、深圳等均有较快增长。尤其是成都的增量已达到6万套的规模，形成了增量的核心驱动力。力量。8月新能源汽车增长主要集中在成都、郑州、武汉等非限售核心城市。与2021年同期相比，2022年1-8月新能源汽车将大幅增长，成都、杭州、佛山、深圳等均有较快增长。尤其是成都的增量已达到6万套的规模，形成了增量的核心驱动力。力量。
成都市场也是新能源汽车高速增长的特色环境。颜值高、使用成本低的产品在西南地区潜力巨大。杭州、深圳、广州等限购城市表现较为强劲，这也是限购城市高端车型的增量贡献。4、纯电动汽车的区域需求差异纯电动私家市场的逐步启动推动了行业的发展。虽然今年限购大城市需求旺盛，但占比逐渐下降。限购大城市市场占比持续上升，中小城市和县乡市场私人消费市场回暖缓慢。纯电动汽车租赁市场目前呈现逐步复苏的态势。2019年，租赁占纯电动汽车销量高峰。然后到了2020年，出租和出租的比例逐渐下降。2022 年的表现下降到 14% 左右，但在 8 月表现更强劲。. 特大城市租车比例有所下降，私人市场仍在快速复苏。今年限购城市的租房市场仍是核心主力。从主力车型的表现来看，也体现了主力车型在大中城市表现的提升。特别是8月份以比亚迪为代表的涨幅，与同期增幅相比，大城市和中型市场增幅为2个百分点。从特斯拉来看，8月主力区域较同期向大中城市延伸，中城市纯电动市场增速相对较好。5、插电式混合动力乘用车的区域需求 插电式混合动力汽车私人消费市场增量增长潜力巨大，中小城市市场需求良好。插电式混合动力汽车的单元车和租赁比例继续缩小。插电式租赁模式的主要需求是在特大城市和大型城市市场。今年，超大城市的外挂租金大幅缩水。
近年来，插电式混合动力汽车在非限购城市的占比逐渐提升，比亚迪和理想的表现比较强劲。文杰M5在8月份的表现非常出色，超越了一些老牌明星车型。8月，插电式混合动力车走强。大中型非限购限购城市仍是插电式混合动力主力军。限购城市需求受疫情影响较大，县乡市场插电式混合动力车尚未得到充分有效推广。比亚迪汉等受限城市高度依赖。秦松等低成本插件在中小城市表现强劲。6、纯电动乘用车区域渗透率——8月，限购城市纯电动汽车占比显着提升，从2019年的6%上升到2022年的26%。纯电动汽车在中等城市和非限购城市的小城市销量基本是相同，2019年和2020年均处于低位。今年8月份中等城市销量上升至20%，县乡市场渗透率提升也强劲。2021年全国插电式混合动力市场也达到6%的近期最高水平。全国尤其是特大城市，插电式混合动力汽车市场渗透率持续提升。今年8月，插电式混合动力汽车市场占有率达到10%。插电式混合动力市场在小城市市场的占比也呈现持续提升，各城市插电式混合动力渗透率差距相对缩小。7.8个月，各区域市场企业分化程度较高，各区域租赁市场表现较为分化。今年8月表现强劲的租赁市场有广东、浙江、江苏、四川等，其中，各厂商在租赁市场的表现也相差较大。一些地区的本地产品不一定在本地租赁市场占有很高的份额。例如，四川市场和重庆市场今年表现相对较好。各城市插电式混合动力渗透率差距相对缩小。7.8个月，各区域市场企业分化程度较高，各区域租赁市场表现较为分化。今年8月表现强劲的租赁市场有广东、浙江、江苏、四川等，其中，各厂商在租赁市场的表现也相差较大。一些地区的本地产品不一定在本地租赁市场占有很高的份额。例如，四川市场和重庆市场今年表现相对较好。各城市插电式混合动力渗透率差距相对缩小。7.8个月，各区域市场企业分化程度较高，各区域租赁市场表现较为分化。今年8月表现强劲的租赁市场有广东、浙江、江苏、四川等，其中，各厂商在租赁市场的表现也相差较大。一些地区的本地产品不一定在本地租赁市场占有很高的份额。例如，四川市场和重庆市场今年表现相对较好。各地区租赁市场表现较为分化。今年8月表现强劲的租赁市场有广东、浙江、江苏、四川等，其中，各厂商在租赁市场的表现也相差较大。一些地区的本地产品不一定在本地租赁市场占有很高的份额。例如，四川市场和重庆市场今年表现相对较好。各地区租赁市场表现较为分化。今年8月表现强劲的租赁市场有广东、浙江、江苏、四川等，其中，各厂商在租赁市场的表现也相差较大。一些地区的本地产品不一定在本地租赁市场占有很高的份额。例如，四川市场和重庆市场今年表现相对较好。
民营纯电市场特点比较鲜明，高端化趋势极为明显。比亚迪业绩优秀，发达地区基本是第一。广西和山东的上汽通用五菱实力更强。蔚来汽车和造车新势力小鹏汽车的表现非常好。而传统汽车制造商在私营部门也更为突出。私有插件市场的比亚迪和立翔表现强劲。尤其是比亚迪的主要城市几乎处于领先地位。理想汽车的主要市场表现大多下滑。King 在江苏、广东、浙江、山东、四川等市场已经超越理想车，上汽乘用车也呈强势趋势。合资车企混合动力表现相对较弱，而宝马和南北大众则表现稍好。八、北京市场走势 2022年北京市场新能源汽车市场走势较为平稳，2022年8月销量达到1.7万辆，略高于去年同期。但2022年1月在北京的销量远低于去年，1-8月累计销量同比增长25%。由于2018年新能源汽车指标比较吃紧，2022年北京新能源汽车市场将与全国趋势形成对比，这是指标发布节奏带来的抑制消费的效果。北京6-8月新能源销量较高。考虑到缺乏指标和特斯拉的汽车供应量较少，北京8月份的表现被认为是稳定的。北京新能源汽车的档次普遍务实，这也更好地反映了家庭需求。九、上海新能源市场走势 上海市场的新政策走势与北京市场形成鲜明对比，2019年以来走势极为稳定。
2020年8月以来，上海新能源汽车呈现小幅爆发式增长。2022年8月，上海新能源汽车市场销量不足3.1万辆，与去年8月的14万辆相比，涨幅并不大。8月份上海新能源汽车因疫情损失的情况，未来应该会明显恢复。10、限制城市新能源乘用车市场走势限制城市新能源汽车表现较为强劲，2022年8月达到12万辆，同比增长1.5倍。而且，1-8月新能源汽车累计销量达到77万辆，同比增长151%，远高于我们整体车市增速，也高于我们整体新能源汽车的平均增速。疫情之下，购买新能源汽车的热情比较高。11、新能源乘用车在不限购限行地区的市场趋势不是双限市，也就是说在我们不限购限行燃油车的地区，由于传统汽车的购买和出行没有限制，这些城市对新能源汽车的需求是真实的市场需求。目前，非双限城市也在较快增长。此类城市在全国范围内面积较大，目前新能源汽车销量处于较高水平。2022年，新能源汽车在非双限城市表现极为出色。8月份24.4万辆的销量增速为109%，8月份的表现与6月份的增速相比并没有低多少。总体来看，1-8月累计达到161万辆，同比增长149%，呈现出强劲增长的特点。前期担心的非限购非限行城市成为销量和增长的主力军，全国各地区对新能源汽车的需求增长强劲。叠加受限城市需求，2022年区域市场需求将保持强劲增长。而8月份的表现与6月份的增速相比并没有低多少。总体来看，1-8月累计达到161万辆，同比增长149%，呈现出强劲增长的特点。前期担心的非限购非限行城市成为销量和增长的主力军，全国各地区对新能源汽车的需求增长强劲。叠加受限城市需求，2022年区域市场需求将保持强劲增长。而8月份的表现与6月份的增速相比并没有低多少。总体来看，1-8月累计达到161万辆，同比增长149%，呈现出强劲增长的特点。前期担心的非限购非限行城市成为销量和增长的主力军，全国各地区对新能源汽车的需求增长强劲。叠加受限城市需求，2022年区域市场需求将保持强劲增长。前期担心的非限购非限行城市成为销量和增长的主力军，全国各地区对新能源汽车的需求增长强劲。叠加受限城市需求，2022年区域市场需求将保持强劲增长。前期担心的非限购非限行城市成为销量和增长的主力军，全国各地区对新能源汽车的需求增长强劲。叠加受限城市需求，2022年区域市场需求将保持强劲增长。
五、纯电动汽车市场分析 1、历年主要纯电动厂商销售趋势 近年来，纯电动乘用车市场仍以特斯拉和传统自主品牌为主。9月，新能源乘用车市场多元化，大集团新能源业绩分化。纯电动车企9月表现强劲，比亚迪、特斯拉、五菱汽车表现强劲，带动9月整体表现强劲；特斯拉恢复满负荷生产；而吉利汽车和上汽广汽乘用车则表现强劲。也很好；长安新能源 9 月份销量较好。新势力大势趋同，一线主力军地位明显下降。广汽爱安比小鹏汽车大，零跑和哪吒很强大。2、9月份纯电动主力车型批发平稳。9月表现较为强劲的纯电动车型为特斯拉MODEL Y、五菱宏光MINI、海豚、比亚迪元、比亚迪汉、爱安S、哪吒V等产品。微型电动汽车五菱脱颖而出。它的产品超级强大，满足入门要求，但最近压力很大。迷你电动车客来威、奇瑞EQ、QQ冰淇淋等新品表现良好。新势力的私人市场发展良好。9月份纯电动主力车型批发平稳。9月表现较为强劲的纯电动车型为特斯拉MODEL Y、五菱宏光MINI、海豚、比亚迪元、比亚迪汉、爱安S、哪吒V等产品。微型电动汽车五菱脱颖而出。它的产品超级强大，满足入门要求，但最近压力很大。迷你电动车客来威、奇瑞EQ、QQ冰淇淋等新品表现良好。新势力的私人市场发展良好。9月份纯电动主力车型批发平稳。9月表现较为强劲的纯电动车型为特斯拉MODEL Y、五菱宏光MINI、海豚、比亚迪元、比亚迪汉、爱安S、哪吒V等产品。微型电动汽车五菱脱颖而出。它的产品超级强大，满足入门要求，但最近压力很大。迷你电动车客来威、奇瑞EQ、QQ冰淇淋等新品表现良好。新势力的私人市场发展良好。但最近压力很大。迷你电动车客来威、奇瑞EQ、QQ冰淇淋等新品表现良好。新势力的私人市场发展良好。但最近压力很大。迷你电动车客来威、奇瑞EQ、QQ冰淇淋等新品表现良好。新势力的私人市场发展良好。
六、插电式混合动力市场分析 1、插电式混合动力新能源汽车企业业绩有所好转。2021年9月插电式混合动力市场走势分化。主要制造商是比亚迪，处于绝对领先地位。比亚迪因其高销量而位于右轴。吉利汽车、长城汽车等跟随比亚迪发展，插电式混合动力发展速度相对较慢。金康新能源与理想汽车共同推动插电式混合动力增长。合资车企插电式混合动力市场表现相对疲软。由于产业链的差异，部分插电式混合动力汽车的合资企业表现相对较好。总部位于欧洲的上汽大众近期外挂性强，而豪华车外挂性不强。2. 插电式混合动力车型批发销售较为强劲。插电式混合动力车型体现了传统内资企业的特点。近期，比亚迪宋、秦PLUS、比亚迪唐等销量相对较好，豪华插电混动趋势相对稳定。增程式电动车的理想ONE表现明显偏高，M5也表现不俗，说明消费者对高端电动车的接受度还是不错的，增程式电动车如果能接受顾虑消除。近期，纯电动和插电式混合动力出口车型在欧洲市场表现良好，上汽荣威等出口车型出口量增加，形成了欧洲新能源市场对中国插电式混合动力的拉动。
七、一般混合市场分析 1、混合企业的数量在增加。9月份，普通混合动力乘用车批发79998辆，同比增长39%，环比增长。其中，丰田汽车50638辆、本田汽车15872辆、东风乘用车5145辆、广汽乘用车2988辆、吉利汽车2517辆、东风日产1437辆、领克混合动力自主品牌1259辆。2022年，四款日系混动车型表现较为强劲。丰田和本田是绝对主力。其中，丰田表现优异，广汽丰田表现较为强劲。整体总量比较均衡，体现在两个品牌上。相对稳定。随着日产新品的入驻，混合动力车型的品种竞争更加充分，丰田和本田联合开发市场的特点也逐渐发生了变化。自主品牌加速混合动力汽车发展，更多吉利、广汽传祺、长城等新品上市，带动混合动力汽车持续发力。
2、普通混动主力车型走势强劲。由于本田减产，2022年9月普通混合动力车整体走势平稳。本田的混合动力暂时失去了。随着自主新产品的推出，混合市场结构出现明显分化。近期，东风豪吉混动上市势头强劲，传祺混动增幅明显，长城开始进军混动市场，吉利也推出混动车型，值得关注。
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