记者/孙磊
编辑/裴建儒
9月20日，零跑汽车（09863.HK）在港交所宣布将于9月20日至9月23日首次公开募股2022新车上市车型图片，拟全球发行约1.31亿H股其中，香港发行占10%，国际发行占90%，另有15%的超额配售权。此外2022新车上市车型图片，零跑汽车每股售价为HK$48.00~62.00，每手100股，入场费为HK$6262.49。
值得注意的是，9月9日，有消息称，零跑汽车暂停港股IPO进程。对此，零跑汽车回应称：“有关IPO暂停的传言是假消息，零跑汽车在香港的IPO进展顺利。”
公开资料显示，零跑汽车成立于2015年12月，由朱江明、傅立泉等人与浙江大华科技有限公司共同投资。从零跑汽车的股权结构来看，零跑汽车创始人兼CEO朱江明是公司的股东。第一大股东，持股9.15%；第二大股东傅立全持有9.01%；朱江明傅立全夫妇为一致行动人，构成公司单一第一大股东集团，直接和间接持有合计31.01%的股权。其中，朱江明为第一大股东集团的实际控制人。
据了解，零跑主要主攻中高端主流新能源汽车市场，价格在15万元至30万元不等。其首发车型为S01，于2019年6月正式交付。此后，零跑汽车先后推出T03、C11、C01三款主力车型，并完成三大整车平台规划：S平台、T平台、C平台。
官方数据显示，2021年零跑汽车将交付约4.37万辆电动汽车，比2020年增长443.5%。今年1-8月，零跑汽车在新车交付榜上排名第二8月新车交付量约1.25万辆，同比增长179%以上。今年一月到八月，零跑已经交付了超过7.60,000辆新车。根据弗若斯特沙利文的分析，零跑汽车是中国交付量增长最快的电动汽车公司。
随着产品交付量的增加，零跑的毛利率也有所提升。2019-2021年，零跑的毛利率分别为-95.7%、-50.6%、-44.3%。但相比之下，2021年理想汽车的毛利率将超过21%，蔚来和小鹏汽车的毛利率也将分别达到18.9%和12%。有分析认为，零跑的产品价格偏低，销量难以形成规模效应来覆盖材料和制造成本，导致其毛利率一直无法修正。
营收方面，招股书披露的信息显示，零跑汽车2022年上半年实现营收50.82亿元，同比增加478.77亿元（2021年上半年营收8.77亿元）。@9.4%，较2022年第一季度增长155%。2022年上半年，零跑毛利率为-25.6%，相比-52.@去年同期>1%。
然而，仍然处于茫然之中。公开文件显示，零跑汽车2019-2021年营业收入分别为1.17亿元、6.31亿元、31.32亿元。收入同比分别增长439.74%和396.13%，期内毛利-1.12亿元，-3.2亿元，-13.88亿元，净利润-9.1亿元，-11亿元，-28.46亿元。
此前，零跑汽车已完成6轮融资，融资总额超过115亿元。其投资机构包括杭州市国资委、国信证券、中金资本、红杉资本、上海电气等，估值220亿元。
招股书显示，零跑汽车IPO募集资金约40%用于研发，约25%用于增加产能，约25%用于业务拓展和品牌知名度，约10%将用于运营资金和一般公司。利用。
零跑表示，在研发方面，公司将继续快速拓展和升级多元化的产品组合，计划在2025年底前以每年一到三款的速度推出七款纯电动新车型。轿车、SUV 和 MPV 的尺寸。七款新车型将聚焦中国中高端主流新能源汽车市场，分别在公司A、C、D平台上开发。
据悉，零跑汽车预计其H股将于2022年9月29日（周2.3@>）上午9:00在港交所开始交易。如果IPO能够成功实现，零跑汽车将成为小鹏汽车的接班人。、理想汽车、蔚来，第四家登陆港股的造车新势力。