2022年，中国乘用车净用户推荐率将骤降至17.02%。这背后的奥秘是什么？对中国汽车市场未来走势有何预测和警示？
2018年以来，中国汽车市场加速优胜劣汰。市场份额继续集中于吉利、哈弗、长安、本田、丰田、日产、奥迪、奔驰、宝马等大品牌。用户净推荐率持续提升，2020年达到14.89%，2021年上升到18.04%。但2022年，用户净推荐率会突然下降为 17.02%；
用户的净推荐率影响全身。2022年突然下滑的背后，是不是有些奇怪？是不是跟特斯拉、比亚迪、理想等一些品牌的强势崛起有关？>是不是和Tank 300等新品的快速涌入有关？是否与丰田THS、本田i-MMD、比亚迪DM-i、长城柠檬动力、奇瑞鲲鹏动力、吉利雷神动力等更多节能技术的加速普及有关？是不是和超级店、体验店、直营店等新奥特莱斯的快速涌现有关……
净推荐率突然下降，是否说明中国购车者更加成熟？这是中国汽车市场即将到来的信号吗？
2022年，仍为销售主体但缺乏创新的纯燃油车市场用户净推荐率大幅下滑，是大盘净推荐率突然下滑的主因.
2022年，虽然用户在增程式车市场的净推荐率最高，但并不代表核心卖点是增程式车市场。理想、文杰等增程式车市场的主要玩家选择从高端汽车市场入手。其他方面也有了长足的进步；
整体来看，纯电动、插电式混合动力、增程式、油电混合动力等节能汽车市场的用户净推荐率呈上升趋势。42.11%，其次是混合。仅纯燃油车市场的用户净推荐量下降，而且大幅下降，从16.21%降至5.86%，而2022年上半年仍有近70%的纯燃料汽车。市场占有率高，一旦车市净推荐“崩盘”，势必压倒大盘走势；
虽然纯燃油车市场的用户净推荐率出现暴跌，但并不代表燃油车没有机会。目前，用户净推荐率大幅提升或跃升至较高水平，如增程式、插电混动、油混等，本质上是基于燃油车的进一步创新，强化核心指标如节能和省电。除了技术，燃油车在设计、渠道、服务等方面还有很大的创新和提升空间，但燃油车长期主导中国汽车市场，既得利益得到巩固，任何改变都可能很困难；
2022年纯燃油车市场用户净推荐率暴跌是一个严重的警告，要么自杀，要么被彻底颠覆！
2022年中国主动创新品牌的净用户推荐率将首次超过海外普通品牌
2022年，中国品牌的净用户推荐率将继续大幅提升，升至18.91%，超越大盘平均水平，中国品牌终于不再拖泥带水！品牌，后者下降到 14.71%。海外高端品牌的净推荐率也出现下滑，降至23.63%；
中国品牌用户净推荐率的持续大幅提升，是自身积极创新、不断努力的结果：近年来，为加快中国汽车市场从增量向存量、或从首次购买的转变为了追加采购，中国品牌纷纷推出坦克。、宝、姬氪、爱安、远洋系列、理想、蔚来、小鹏等众多新品牌、新产品；围绕技术升级，比亚迪、哈弗、吉利、长安、奇瑞、传祺等众多主流品牌中国品牌正在全速普及DHT，加强节能；聚焦渠道改革，中国品牌不遗余力地尝试超市店、直营店、体验店等，从顶层战略到研发、渠道、
辛勤的工作得到了回报。2022年，中国品牌的净推荐率将一举超越普通海外品牌，但这仅仅是开始！
2022年Jikr将领跑主流品牌净推荐率排名，部分创新中国品牌将迅速获得用户认可和推荐，并晋级TOP20行列
2022年极客网用户推荐率高达70.29%，一举领先主流品牌排名。过去一年，由于芯片等原因，车子交付一波三折，但厂家整体态度还是很诚恳的，再加上产品水平精益求精等，001一直受到第一批车主的高度认可，并积极向身边的朋友推荐。推荐;
理想和特斯拉紧随其后，位列TOP3，也是近年来中国主流乘用车品牌净推荐率前几名的常客；
力跑、哪吒、爱拓等“微小利”之后涌现的新能源品牌净推荐率快速提升，跻身TOP20行列；威牌、五菱、比亚迪等品牌加速或全面转型升级。品牌也登上了用户净推荐率前20的行列……上述大量创新、全面转型的品牌，几乎都是中国品牌。大众、日产、奥迪、奔驰、宝马等众多创新不足或用户认知不足的海外品牌将被迫退出2022年TOP20净用户推荐率；
用户的净推荐率就像一面汽车市场的镜子，既可以看过去，也可以看未来。中国品牌的不断创新2022年上半年乘用车销量排行榜，正在为自己赢得更美好的未来。
坦克和坦克两大节能产品的及时支持，有利于巩固坦克的高净推荐率
2020年底，坦克诞生，主打纯硬派，但售价仅为20万元左右2022年上半年乘用车销量排行榜，立即在中国车市引起轩然大波，瞬间成为明星车型。2021年，Tank的用户净推荐率将飙升至70.12%，销量也将继续攀升。但一年后，油耗高等问题逐渐浮出水面，用户的认知和接受也变得更加理性，油箱的用户净推荐率迅速下降到35.43%。虽然仍处于高位，但已发出预警信号。如果来年油箱不及时优化油耗，竞品迅速推出更多节能硬核产品，
关键时刻，坦克在2022年8月的成都车展上正式发布“越野+新能源”技术路线和越野超级混合动力架构，并联合推出两款量产混合动力车型——坦克300 HEV和坦克。以上措施不仅可以优化坦克的节能短板，还可以进一步加强等距版的动力，堪称攻防兼备；
创新不是林姐能随便从天上掉下来的，不是说说而已。在上市不到两年的短短时间里，该坦克根据市场变化，及时对最核心的动力总成进行了优化升级。目前，海外品牌在中国汽车市场的创新能力严重不足，很大程度上受到本土研发体系落后和本土决策机制缺失的制约。
继魏晓丽之后，极氪、飞跑、哪吒、爱拓等新一批中国创新品牌的用户净推荐率快速提升
2020年到2021年，我们还在讨论“微小利”将如何挑战和颠覆中国乘用车市场用户净推荐率的传统格局，但2022年，一群“砸场”的家伙突然来了。飞跃、哪吒、AITO等涌入TOP20行列，季氪并没有停止，直接坐到了“龙椅”上；
上述品牌虽然都是新能源品牌，但对于一款电池来说，绝不是新鲜事。它们是研发创新、产品创新、渠道创新和服务创新。AITO彻底打破了车企封闭的运营思维。在研发、制造、渠道、服务等核心环节，小康与华为优势互补。2022年，飞跑和哪吒将快速推进产品迭代；
目前，上述创新中国品牌的市场销量仍处于爬坡期。如果他们的净推荐率在“蜜月期”之后还能稳定在TOP20的行列，这将成为中国汽车市场的新格局。
用户关心的不是“比亚迪”这个词，而是产品和价格
一年多来，比亚迪仿佛做了一个梦。用户的净推荐率和市场销量均已触底。甚至在 2021 年 4 月 DM-i 正式上市前的一两个月，比亚迪的高管们都有些忐忑不安。当时市场炒作“魏小利”，PHEV被低估。纯电动没有高层概念的加持，不被看好的PHEV也要考虑在内，以至于比亚迪的一只脚已经在悬崖外，万一失败了就成仁慈了. 出乎大家的意料，也出乎比亚迪自己的意料，2021年4月，全新一代DM-i车型将是世界第一。比亚迪当年在中国的总销量超过70万辆，预计2022年将飙升至200万辆。
用户推荐比亚迪的原因，不是被诟病的“比亚迪”三个字，也不是服务，而是过于简单朴素的产品和价格，在产品推荐因素中，能耗排在首位。榜首。截至2022年9月，比亚迪全新一代车型在同级别产品中，五年综合性价比几乎全部领先。用比亚迪自己的话说：老子“贱”，你找我干什么！
一直以来，吉利、长安、哈弗等很多看似强势的中国品牌，心里都有一个问题，就是对自己的名字没有信心，似乎卖不出去自己的车带有吉利标志。通过比亚迪的案例分析，其实用户关心的不是你叫什么，而是你有什么！如果你真的什么都不是，其实你叫的都是多余的，哪怕叫大众。
丰田的电动化进程虽然缓慢，但坚持原点。当海外品牌整体用户净推荐率下降时，丰田成功逆袭。
随着中国汽车市场全面进入以换代购买为主的新时代，中大型SUV产销仍以入门级汽车市场为主，丰田2021年用户净推荐率将有所下降。 2021年下半年，丰田发起新一轮新车攻势，瞄准换代车市场，推出了全新汉兰达、路方、赛纳、凌方等新车。2022年，丰田迅速稳住用户净推荐下降趋势，在华年终端销量有望达到18-200万辆；
近年来，丰田是少数几个能够保持销量持续增长、稳定用户净推荐率的海外品牌之一。2022年，推荐丰田的核心因素是品牌，而品牌推荐的核心因素是口碑，这与丰田回归本源、坚持长期主义息息相关。
曾经被大众吹过的惊艳，一直被用户铭记——德国基因
原本2021年大众用户净推荐率上升，但2022年急转直下，跌至-4.68%，让本已苦苦挣扎的市场雪上加霜；
在大众的贬损因素中，产品的占比名列前茅，产品的具体贬损因素包括安全、控制、权力等。但十多年前，上述贬义因素恰恰是大众品牌的核心卖点——德国基因。可惜当时大部分中国用户对汽车了解不多，也没有多少钱。他们买车主要是为了娶老婆，所以比较省钱。大众汽车很快抓住了它。从2008年推出朗逸和新宝来开始，以“扩容降本”为核心展开了大规模的国产化运动，取得了辉煌的成绩。终端销量突破300万台，遥遥领先于本田、丰田、日产、
十多年的时间，一眨眼就过去了。虽然不懂车的人也懂车，但中国用户依然清楚地记得大众汽车曾经吹嘘过的厉害——德国基因。从2022年到2026年，大众汽车在中国的核心战略是电动化。与特斯拉等核心竞品相比，大众汽车具有得天独厚的优势——十多年前播下的种子。
2022年，比亚迪、丰田、大众将拥有截然不同的用户净推荐率，预示着中国车市即将上演“王者之争”
从2020年到2022年，比亚迪、丰田、大众的净用户推荐率将呈现完全不同的趋势。比亚迪触底反弹大幅反弹，丰田基本稳住下行趋势，大众突然大幅下挫。由于净推荐率是预测销售趋势的关键指标之一，再根据三者上半年的销售趋势，基本预测2022年三者在中国的终端销量将在200万台左右，将上演。诸王之战”；
用户净推荐率变化的原因是非常复杂和长期的：比亚迪今天的快速爆发，与过去十年在新能源领域的坚持是分不开的；丰田相对稳定的业绩与其积极回归本源、巩固美誉度密切相关；大众的锐减并不是“倒霉”，而是长期“买单”的必然结果；
用户的净推荐率是一个长期的结果。车企要想优化用户的净推荐率，就必须着眼长远，制定长远规划。
基于新产品和新服务，特斯拉、丽丽、蔚来等创新高端品牌的净推荐率碾压了奥迪、奔驰、宝马等传统高端品牌。
虽然特斯拉、理想、蔚来的品牌历史远不及奥迪、奔驰、宝马，但这些品牌基于新的产品和服务，不仅在诞生之初就受到了用户的高度关注，迅速获得了自己的用户。支持与推荐，2020-2022年，特斯拉、理想、蔚来用户的净推荐率明显高于奥迪、奔驰、宝马，后三者呈下降趋势；
2022年至2026年，传统豪华车前三名奥迪、奔驰、宝马的用户再次“回归”特斯拉、理想、蔚来等更具创新性的品牌，中国豪华车市场的竞争格局将是重塑。.
MINI用户净推荐率的骤降和销量疲软的趋势，与正在快速转向新能源的Smart订单火爆形成鲜明对比。
从2021年到2022年，中国的代步车市场将突然爆发。低端五菱MINI EV、普通好猫、海豚等，高端智能精灵1等，纷纷受益，销量或订单持续增长。宝马集团旗下的MINI作为中国滑板车市场的传统领军品牌，不仅未能抓住新机遇，反而被边缘化。中国终端销售多年低迷。尤其是到了2022年，MINI的用户净推荐率突然暴跌，下降。至 -23.46%；
智能赢在电动化和本土化，赢在与吉利合作的方方面面。MINI的电动化和国产化迫在眉睫。
为提高用户净推荐率，持续深耕中国车市，建议海外品牌发起新一轮本土化活动，推动决策从海外总部到中国影院
随着中国汽车市场进入以换购为主的新时代，用户净推荐率与市场销量的相关性只会越来越强。2022年中国品牌的用户推荐率将继续显着提升，一举超越海外品牌的海外普通品牌，预示着海外品牌在中国的销量会更差，可能被中国赶超品牌；
多年来，海外品牌在中国如鱼得水，产生了很大的惯性。2022年，中国品牌用户的净推荐率将一举超越海外普通品牌。这是一个明显的警示信号，敦促海外品牌在中国加强研发，推进决策。
研究团队
周立军 易车研究院院长/首席分析师
高颖一汽车研究院行业分析师
世本雅逸汽车研究院行业分析师
