在汽车产业的创新浪潮中，新能源汽车逐渐成为中国汽车产业发展的中坚力量。作为拉动中国经济和基础设施建设的重要支柱，商用车新能源的发展对整个汽车行业意义重大。面对产业变革，商用车主机厂及产业链参与者面临价值链重塑、竞争格局颠覆、生态建设等全方位挑战。
在此背景下，罗兰贝格发布《新能源商用车白皮书》，剖析新能源商用车赛道，剖析其核心驱动因素及后续格局变化，并结合行业趋势和领先案例，解读赢得新能源之道，助力企业争夺新赛道，赢得新征程。
争夺新赛道——新能源市场发展趋势
新赛道：新能源成为商用车市场增长的新起点
商用车市场在持续增长后，将在 2021 年开始出现周期性下滑。此外，2022年疫情的发酵，也让行业跌入谷底。尽管整体市场疲软，但在政策和创新模式的推动下，新能源商用车仍保持强劲增长。
驱动因素：政策、商业模式、技术等综合带动新能源商用车高速增长 新兴阶段：政策助力新能源初步发展 新能源发展起步阶段是由政策驱动。路权优势与补贴相结合，使轻型商用车和城市建筑垃圾车成为新能源商用车的主力军，但整体市场处于起步阶段，规模有限。当前发展：商业模式创新成为第二支火箭 2020年之后，新能源价值链商业模式创新的影响将凸显，“金融+科技+场景”的服务盈利模式应运而生。通过租赁/车电分离，可以利用通用汽车充换电服务，以服务效益弥补购车成本的短板，既降低了客户购车门槛，又提高了用户的购车门槛。供给侧的积极性。未来，行业将更加关注“机电一体化+软硬件一体化”服务和平台化物流运营服务，实现价值链的打通。
未来展望，技术和成本驱动新能源长期发展 从长远来看，技术和成本将成为新能源商用车市场的主要驱动因素。未来十年，随着四阶段限油标准的实施和新能源的城镇化进程，新能源的多种技术路线有望并存，将根据不同的应用场景加以强调。
新能源商用车TCO计算
罗兰贝格预测，新能源商用车将在2025/2030年迎来拐点。纯电动商用车和燃料电池商用车将分别在2025年和2030年左右的细分场景中实现TCO优势。由于场景负载、距离和功率的不同，其TCO具有不同的优势。我们选取了中重型卡车和轻型卡车的一些关键场景进行计算和分析。
模式变革：新能源重塑商用车销售结构和客户需求，在特定场景优先渗透
新能源商用车市场渗透率快速提升
新能源正逐渐成为商用车的中坚力量，预计未来3-8年新能源市场将快速增长。从结构上看，未来牵引车的比重将从原来的专用车和自卸车大幅提升。在能源类型上，也将从单一的纯电为主转变为多种能源形式的组合。新能源优先渗透部分子场景 新能源在中短期内将主要渗透6个轻卡场景和10个中重卡场景，逐步带动相关细分市场的增长。
细分场景下用户需求的变化
随着新能源商用车的加速渗透，用户对续航、能量补充、智能化三个价值点有了新的期待。同时，用户对传统新能源价值点的价格、服务、维护、残值、节能五个方面也会有更高的要求。
格局重塑：商用车市场洗牌，新势力强势表现，创新闯入市场。工厂通过闭环模式和政策红利抢占市场。领先企业正在积极部署交换站、工业园区等，为其产品创造竞争优势。
轻卡竞争格局：新势力强势入局
在轻卡领域，2021年整体销量2.万辆2022年商用车发展趋势，新玩家表现强劲，市场占有率约33%。新能源轻卡新势力将聚焦生态和前瞻产品，实现物流闭环和模式创新，为客户提供更全面的解决方案。
赢下新征程——以新能量取胜之道
结合行业洞察和项目积累，罗兰贝格针对行业参与者面临的挑战和机遇提出了四个关键成功因素。
制定脱碳战略
企业需要结合自身的减碳目标和计划，对各个环节-生产-供应-销售-服务的碳足迹进行全面调查研究，分解为新能源转型目标。同时，强化企业社会责任，提升企业ESG地位。提供解决方案 企业需要从全生命周期提供整体解决方案，包括三电、租赁、电池银行、服务备件、二手车等领域。未来会有针对特定子场景的定制化服务。在技术上领先一步，商用车主机厂需积极布局三电站、燃料电池等绿色能源技术，打造自动驾驶与智能网联技术相结合的数字化产品，实现人、车、货的全面数字化。品牌先行
针对新能源业务的发展2022年商用车发展趋势，主机厂需加强品牌意识，对内形成新文化新氛围，对外形成新定位新形象，以支持新能源的腾飞。能源业务。