2022年7月19日，《中国商用车产业发展报告（2022）》）新闻发布会暨中国商用车产业发展研讨会在北京成功召开。会上，主编介绍了《中国商用车产业发展报告》汽车产业发展报告（2022））内容及亮点。
《汽车行业蓝皮书：中国商用车行业发展报告（2022）》由总报告、车型篇和专篇三部分组成，共10篇报告。总报告描述了2021年全球商用车行业发展现状，阐述了中国商用车行业的发展，深入探讨了商用车海外发展思路和商用车低碳发展前景，分析了存在的问题在中国商用车产业链发展过程中，结合商用车市场和竞争形势等，提出了商用车未来的发展规划和建议，车型篇包括中、重卡等五类发展报告、轻卡、乘用车、皮卡、专用车，全面介绍发展现状各种车型的s和趋势。识别和分析了各类车辆发展中存在的问题，提出了未来各类商用车的发展思路和建议。专章分析当前商用车行业发展热点，判断商用车电动化和新能源物流车发展。趋势，分享商用车智能网联、后市场发展趋势等相关内容。
本书以中国汽车工业协会的行业数据和信息为基础2022年商用车市场，组织了数十位专家学者，联合骨干企业、行业服务机构和智库的力量研究编写。它还具体包括海外商用车的开发和开发。商用车低碳发展研究成果等研究成果，并提出行业发展建议。
本书有以下亮点：
突出显示 1
本书系统论述了“十四五”期间商用车市场的发展趋势，新能源商用车渗透率快速提升，二手车业务量增加
2022年，商用车市场仍将面临全球疫情反复、外部环境复杂、经济波动、超限管控常态化等影响。随着放开政策的实施，国际汽车企业加紧布局中国市场，国内商用车企业面临严峻挑战。同时，新能源和智能网联技术的快速发展，产业结构的不断重塑，为商用车行业的发展带来了新的机遇。 “十四五”期间，商用车市场进入调整期，市场波动促进优胜劣汰，推动行业高质量发展。
(1）商用车市场进入下行区间
2021年，由于重型柴油车国六排放法规的转换，国内商用车市场需求将出现波动。市场下行压力加大。近年来，支撑商用车销量增长的政策红利逐渐减弱，商用车市场进入调整期。预计到“十四五”末，国内商用车市场销量将恢复到疫情前水平，总量将逐步稳定在450万辆。关于。
(2）新能源商用车渗透率快速提升
2021年，国内新能源汽车市场将快速发展。全年销量突破350万辆，同比增长157.8%，其中新能源商用车销量16.8万辆，年-同比增长16.增长49.4%，渗透率3.5%。
在国家“双碳”目标下，商用车减碳成为行业关注的焦点，商用车和客车也取得了一些新能源成果。未来，将加大新能源在卡车领域的推广力度。城市环卫、城市物流等特殊领域新能源将成为发展重点。
(3）二手车业务增加
根据中国汽车流通协会数据，2021年我国二手车交易量为1.758.5万辆，同比增长22.6%；二手商用车交易量277.4万辆，同比增长8.4%，渗透率15.8%。其中，二手车交易量145.4万辆，同比增长9.6%；二手乘用车成交132万辆，同比增长7%。
截至2021年6月，我国商用车保有量突破4000万辆，国V及以下车型市场份额占比90%以上。受柴油车污染治理和国家环保政策的影响，部分地区大量国四、国五卡车提前更新淘汰，导致大量车辆性能下降。质量仍能满足低排放地区的要求。二手车。此类二手车进入市场后，将增加近两年二手车交易量和市场规模，盘活二手车存量市场，带动汽车市场增长。
亮点2
全面介绍商用车产品发展趋势，呈现高端化、轻量化、电动化、数字化、智能化五个特点
(1）高端
从需求来看，当前中国物流行业集中度不断提高，大型车队和企业客户占比显着提升，对全生命周期成本、售后服务、和卡车的综合解决方案。用户关心的不再是单一的汽车产品，而是由金融、保险、服务组成的“产品包”。企业必须向高端转型发展，为用户提供完整的解决方案以保持竞争力。
从供给端看，份额开放后，高端商用车品牌蜂拥而至，本土厂商面临挑战。他们需要在设计、管理、营销、服务等方面向国际高端品牌学习，促进自身发展。
从政策层面看，在经济高质量发展、“双碳”目标和循环经济发展的背景下，企业必须加快向高端发展。
(2）轻量级
随着中重型卡车超载超载管理和轻卡“大吨小标”管理，轻量化产品越来越受到市场和消费者的关注。研究表明，燃油车减重10%，油耗降低6%~8%；新能源汽车减重100kg，续航里程将提升10%~11%，同时电池成本和日常磨损成本降低20%。无论是传统燃油汽车还是新能源汽车，轻量化都可以提高动力系统的效率，从而降低能耗，提高汽车电池寿命。轻量化正逐渐成为各大整车及零部件企业的技术研发方向。
(3）电气化
在“双碳”目标下，商用车新能源将是未来发展的重点。在城市通行权政策的推动下，城市物流、环卫等车辆的纯电动化已成为趋势。随着电池技术的发展和换电业务模式的逐渐成熟，新能源商用车的应用场景将不断扩大，逐步缓解用户的里程焦虑和价格焦虑。此外，智慧物流已成为物流行业发展的主流趋势之一。 AI、物联网、大数据、云计算等新技术的快速发展和应用，将进一步提升新能源商用车的效率，促进用户对新能源商用车的认知度提升。
(4）数字
2018年，交通运输部发布了运营货车安全技术新标准。主动安全设备和ADAS系统成为法规强制要求，推动车载终端升级，车联网加速发展2.0.
随着互联网和大数据产业的发展，客户组织对车队管理的需求、驾驶员对数字产品的体验以及国家对行业监管的要求，共同推动了数字设备在车上的使用，以及数码产品已成为商用车企业。与客户沟通的重要载体。
(5）智能
在新型城镇化和智慧城市建设的推动下，智慧物流作为关键支撑技术之一，将推动交通行业智能化、数字化发展。
目前各大主机厂量产车的辅助驾驶等级大多为L1和L2，并逐渐向L3演进。一些科技公司采取高层战略2022年商用车市场，直接研发L4级自动驾驶技术，并在部分城市路段或特定场景进行测试，如城市郊区道路、部分高速/快速路、公园等。
在商用车领域，矿山、港口、机场具有低速、封闭场景、固定路线的特点。自动驾驶商用车可以帮助企业降低人力成本，保障人身安全，让更多人参与到增值活动中。在高层环节，技术在短期内具有较强的落地效果。
亮点 3
报告分析智能网联商用车将逐步从单车智能向多车协同发展，并在有限场景下率先商用
智能网联技术是商用车乃至整个汽车产业转型发展的关键，是打造自主品牌、建设汽车强国的重要支撑。
智能网联商用车将从单车智能逐步向多车协同发展。到2025年，随着高精度传感器、车规级计算芯片、ADS自动驾驶系统、高精地图、C-V2X终端等产品的不断演进和快速迭代，部分智能网联商用车的市场份额在我国预计达到20%。 %。车道偏离预期 (LCW)、自动紧急制动 (AEB)、自适应巡航控制 (ACC) 和辅助泊车 (PA) 等自主环境感知驾驶辅助功能得到广泛应用，高速公路条件自动驾驶 (HWC)、高速公路高列队驾驶（HPP）、有限场景高度自动驾驶（CAA）等级自动驾驶功能技术日趋成熟，将进入小批量测试验证阶段。预计2025年上市。
智能网联商用车将率先实现有限场景下的商用，商用车在特定场景下的自动驾驶技术不断发展成熟。受限区域作业场景路况简单，线路相对固定，车速相对较低，交通参与者较少，有利于自动驾驶功能的实现。
车路协同是智能网联商用车推广应用的重要技术方向之一。一方面，车辆可以通过智能路边基础设施获取更准确、及时的周边环境信息，有助于做出更合理的驾驶决策，提高交通效率和车辆运行安全。另一方面，作为智慧城市和智慧交通的重要组成部分，车辆通过路边基础设施反馈相关运营或服务信息，助力智慧交通和智慧城市的建设和管理。
智能网联商用车将重构产业生态，产业边界将不断扩大，越来越模糊。除了原本处于产业中心的汽车制造企业，提供新的软硬件和运营单位的科技公司、物流运营商、基础设施建设等将成为未来汽车产业的重要组成部分。
亮点 4
深入分析中重型卡车行业将呈现国内竞争国际化、市场集中度高、竞争领域扩大三大发展趋势
1.国内竞争国际化
2020年《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020版）》（以下简称《清单》）正式实施，部分欧洲重卡企业已在中国设厂以独资或合资形式生产，根据其发布的计划，“十四五”期间内销目标将突破10000辆，与目前内销相比增幅较大。目前，国外品牌在中重型卡车市场的品牌影响力和产品表现优于国产品牌，但产品价格较高。因此，国产品牌可以在中低端市场占据主要市场份额。国外品牌在中国建立工厂和销售渠道后，产品价格将逐步下降，而国内品牌产品由于排放等法规升级和国内用户需求增加，产品配置和性能将不断提升。未来，外资品牌将对中国市场，尤其是中高端市场产生冲击，市场竞争将进一步加剧。
2.市场集中度高
近五年，中重型卡车市场集中度持续提升，前五名企业市场占有率连续四年超过80%。与轻型卡车相比，中重型卡车在生产投入和客户群体方面存在显着差异。中重型卡车的生产和研发投入相对较大，龙头企业在经营方面拥有更强的资源获取能力，因此在生产和研发投入方面更具优势。同时，中重卡客户在购车时更容易受到其他用户的影响，品牌效应强于其他车型，未来市场仍将高度集中。
随着龙头企业集中度的不断提高，未来“强强联合”和“兼并重组”的现象将比“十三五”时期有所增加。随着市场的不断发展和成熟，不同子场景、不同领域的产品需求量增加，单个企业很难做到不同领域的领先。因此，企业为了保持先进性和市场主导地位，需要在不同领域寻求合作伙伴。将进一步提高市场集中度。
3.竞争区域从国内扩大到海外
过去五年，国内中重型卡车市场需求严重透支，进入存量市场竞争阶段。在多年高水平经营的环境下，国内企业纷纷扩建生产线、建厂。由于未来市场需求减少，将出现产能过剩，生产经营进入困难期。为了突破困境，解决销售难题，国内企业不得不开拓海外市场。在各大企业公布的“十四五”发展目标中，海外市场是各企业销售增长的主要市场。一方面可以增加公司的销售量，另一方面可以提升公司的整体品牌形象，为打造国际化公司打下坚实的基础。基地。
亮点 5
深入剖析乘用车行业下行压力加大、同质化竞争严重、企业转型升级压力大的问题
目前，在多重不利因素的影响下，乘用车行业逆势上扬取得一定成绩，国际竞争优势进一步增强，但市场整体下行压力仍较大，存在的主要问题它的面孔如下。
1.行业下行压力加大，复苏空间有限
近年来，由于民航、高铁、私家车的快速发展，人们的出行方式发生了翻天覆地的变化，以大中型客车为主的公共出行市场规模已压缩。随着COVID-19的反复爆发，人们的出行意愿降低和受到限制；大宗商品价格整体高企、国际物流成本高企、芯片供应短缺等因素，对乘用车市场的复苏增长带来压力。截至2021年12月，乘用车累计销量49.23万辆，同比增长12.7%。其中，乘用车海外出口4.23万辆，同比增长1.46%。虽然市场数据有所增长，但主要增长来自于轻型客车市场。大中型客车销量继续下滑。大中型客车全年累计销售8.8万辆，同比下降14.4%。随着公共出行领域的多元化，乘用车市场的需求可能会继续下降。
在客车市场方面，重点地区直辖市、省会城市、计划单列市均已被新能源客车替代，其他新能源客车市场需求也有所下降。部分释放。纯电动客车市场增长动力不足；公路客车市场方面，随着国内疫情防控形势的好转，大众出行和旅游有所回暖，但旅游客运市场的回暖还有待进一步观察。海外市场方面，全球电动汽车市场的快速扩张为我国新能源客车出口提供了机遇；欧洲多国政府加大对新能源汽车的补贴力度，中国客车产品正逐渐被欧洲消费者认可；受国际形势复杂因素、疫情、航运政策等因素影响，海外业务的财务风险和交割风险仍较高。展望未来，乘用车市场仍面临较大下行压力，市场增长空间有限。
2.市场同质化竞争严重，上下游议价能力不足
乘用车市场准入门槛不高，很多省份都有自主乘用车品牌。目前，客车市场发展处于成熟阶段，龙头企业的行业集中度较高。然而，大部分客车厂商缺乏核心零部件的研发和制造能力，差异化竞争力较弱，市场同质化竞争严重。上游产业链方面，由于乘用车企业定制产品较多，规模化采购能力较弱，上游核心零部件供应商如发动机、动力电池、自动变速器、电控系统、进口关键零部件议价能力强，上游原材料价格上涨迅速传导至客车企业采购成本。下游产业链方面，客运公司、旅游公司、公交公司等客户仍处于“运营寒冬”，盈利能力正在减弱。叠加客户更专业，乘用车产品转化成本低，下游重点客户议价能力也更强。业内领先的公司正在竞相加大市场扩张力度，追求规模经济以稀释固定成本。市场被严重“调动”，竞争日趋激烈。
3.公司盈利模式比较单一，转型升级压力大
在汽车行业电动化、网联化、智能化的发展趋势下，客车行业正处于传统能源向新能源快速转型的新阶段。企业不断加大在研发设计、智能制造、营销等方面的投入，保持市场竞争力。然而，企业客户的议价能力并未增强，反而因竞争激烈和零部件信息透明化而加速下降。企业利润主要来源于制造业务，以整车销售为主，配件销售为辅；汽车金融服务、汽车租赁、出行、二手车、维修、车队管理、车辆等服务业的增值服务缺乏价值创造。修改等，还需要企业进一步的营销创新和资源投入。
根据公开数据，2019年至2021年，宇通客车、金龙汽车、中通客车、安凯客车、亚星客车的营业利润均呈现不同程度的下降趋势，甚至连续亏损。巨大的，乘用车行业的可持续发展动力不足。在行业转型升级阶段，车企的利润点将逐步从前端的整车销售环节转向汽车后市场。提升售后服务能力是企业提升差异化能力的重要抓手。客车企业需要从“制造”向“制造和服务”转变，创造更多价值，进行更多研究实践和内部改革，行业整体转型升级仍面临较大压力。