2022年7月19日，中国汽车工业协会、中国汽车工程研究院有限公司、一汽解放汽车有限公司、社会科学文献出版社联合发布了《汽车工业蓝皮书：中国商用车产业发展报告（2022）”.
《汽车行业蓝皮书：中国商用车行业发展报告（2022）》由总报告、车型篇和专篇三部分组成，共10篇报告。总报告描述了2021年全球商用车行业发展现状，阐述了中国商用车行业的发展2022商用车发展趋势，深入探讨了商用车海外发展思路和商用车低碳发展前景，分析了中国商用车行业存在的问题。中国商用车产业链的发展，结合商用车市场和竞争形势等，提出了商用车未来的发展规划和建议，车型章节包括五种类型的发展报告，包括中、重型卡车、轻卡、乘用车、皮卡、专用车，全面介绍发展现状和d 各类车辆的趋势。识别和分析了各类车辆发展中存在的问题，提出了未来各类商用车的发展思路和建议。专章分析当前商用车行业发展热点，判断商用车电动化和新能源物流车发展。趋势，分享商用车智能网联、后市场发展趋势等相关内容。
本书以中国汽车工业协会的行业数据和信息为基础，组织了数十位专家学者，联合重点企业、行业服务机构和智库等力量研究编写。还包括商用车海外市场的发展和商用车低碳发展的研究成果等研究成果，并提出行业发展建议。
一、“十四五”期间，商用车领域的产品发展趋势将呈现五个特点
蓝皮书指出，“十四五”期间，商用车领域的产品发展趋势将呈现五个特点。
1.高端
从需求来看，当前中国物流行业集中度不断提高，大型车队和企业客户占比显着提升，对全生命周期成本、售后服务、和卡车的综合解决方案。用户关心的不再是单一的汽车产品，而是由金融、保险、服务组成的“产品包”。企业必须向高端转型发展，为用户提供完整的解决方案以保持竞争力。
从供给端看，份额开放后，高端商用车品牌蜂拥而至，本土厂商面临挑战。他们需要在设计、管理、营销、服务等方面向国际高端品牌学习，促进自身发展。
从政策层面看，在经济高质量发展、“双碳”目标和循环经济发展的背景下，企业必须加快向高端发展。
2.轻量级
随着中重型卡车超载超载管理和轻卡“大吨小标”管理，轻量化产品越来越受到市场和消费者的关注。研究表明，燃油车减重10%，油耗降低6%~8%；新能源汽车减重100kg，续航里程将提升10%~11%，同时电池成本和日常磨损成本降低20%。无论是传统燃油汽车还是新能源汽车，轻量化都可以提高动力系统的效率，从而降低能耗，提高汽车电池寿命。轻量化正逐渐成为各大整车及零部件企业的技术研发方向。
3.电气化
在“双碳”目标下，商用车新能源将是未来发展的重点。在城市通行权政策的推动下，城市物流、环卫等车辆的纯电动化已成为趋势。随着电池技术的发展和换电业务模式的逐渐成熟，新能源商用车的应用场景将不断扩大，逐步缓解用户的里程焦虑和价格焦虑。此外，智慧物流已成为物流行业发展的主流趋势之一。 AI、物联网、大数据、云计算等新技术的快速发展和应用，将进一步提升新能源商用车的效率，促进用户对新能源商用车的认知度提升。
4.数字
2018年，交通运输部发布了运营货车安全技术新标准。主动安全设备和ADAS系统成为法规强制要求，推动车载终端升级，车联网加速发展2.0.
随着互联网和大数据产业的发展，客户组织对车队管理的需求、驾驶员对数字产品的体验以及国家对行业监管的要求，共同推动了数字设备在车上的使用，以及数码产品已成为商用车企业。与客户沟通的重要载体。
5.智能
在新型城镇化和智慧城市建设的推动下，智慧物流作为关键支撑技术之一，将推动交通行业智能化、数字化发展。
目前各大主机厂量产车的辅助驾驶等级大多为L1和L2，并逐渐向L3演进。一些科技公司采取高层战略，直接研发L4级自动驾驶技术，并在部分城市路段或特定场景进行测试，如城市郊区道路、部分高速/快速路、公园等。
在商用车领域，矿山、港口、机场具有低速、封闭场景、固定路线的特点。自动驾驶商用车可以帮助企业降低人力成本，保障人身安全，让更多人参与到增值活动中。在高层环节，技术在短期内具有较强的落地效果。
二、中重型卡车行业将呈现三大发展趋势
蓝皮书指出，中重型卡车行业将呈现三大发展趋势：
1.国内竞争国际化
2020年《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020版）》（以下简称《清单》）正式实施，部分欧洲重卡企业已在中国设厂以独资或合资形式生产，根据其发布的计划，“十四五”期间内销目标将突破10000辆，与目前内销相比增幅较大。目前，国外品牌在中重型卡车市场的品牌影响力和产品表现优于国产品牌，但产品价格较高。因此，国产品牌可以在中低端市场占据主要市场份额。国外品牌在中国建立工厂和销售渠道后，产品价格将逐步下降，而国内品牌产品由于排放等法规升级和国内用户需求增加，产品配置和性能将不断提升。未来，外资品牌将对中国市场，尤其是中高端市场产生冲击，市场竞争将进一步加剧。
2.市场集中度高
近五年，中重型卡车市场集中度持续提升，前五名企业市场占有率连续四年超过80%。与轻型卡车相比，中重型卡车在生产投入和客户群体方面存在显着差异。中重型卡车的生产和研发投入相对较大，龙头企业在经营方面拥有更强的资源获取能力，因此在生产和研发投入方面更具优势。同时，中重卡客户在购车时更容易受到其他用户的影响2022商用车发展趋势，品牌效应强于其他车型，未来市场仍将高度集中。
随着龙头企业集中度的不断提高，未来“强强联合”和“兼并重组”的现象将比“十三五”时期有所增加。随着市场的不断发展和成熟，不同子场景、不同领域对产品的需求增加，单个企业很难在不同领域取得领先。因此，企业为了保持先进性和市场主导地位，需要在不同领域寻求合作伙伴。将进一步提高市场集中度。
3.竞争区域从国内扩大到海外
过去五年，国内中重型卡车市场需求严重透支，进入存量市场竞争阶段。在多年高水平经营的环境下，国内企业纷纷扩建生产线、建厂。由于未来市场需求减少，将出现产能过剩，生产经营进入困难期。为了突破困境，解决销售难题，国内企业不得不开拓海外市场。在各大企业公布的“十四五”发展目标中，海外市场是各企业销售额增长的主要市场。一方面可以增加公司的销售量，另一方面可以提升公司的整体品牌形象，为打造国际化公司打下坚实的基础。基地。
三、未来，自动驾驶商用车的应用领域和范围将进一步完善和拓展
蓝皮书指出，目前，无人驾驶商用车仍面临诸多困难，亟待解决。在政策法规层面，无人驾驶商用车的通行权管理和道路准入规则尚不明确；在技术和产品标准层面，目前不同场景的自动驾驶商用车产品和技术缺乏相应的行业和国家标准；从配套基础设施建设来看，无人驾驶商用车的大规模落地需要通信网络和配套基础设施的建设。
应用场景是商用车自动驾驶落地的关键。除了自动驾驶相关技术，还需要考虑不同场景下的客户、渠道、供应链、运营等因素，需要国家政策的进一步推动，以及相关场景。进一步完善下一个标准规定。
对于已经商业化的矿区和港口自动驾驶场景，随着新基建及相关政策的加速推进，港口和矿山基础设施将逐步完善，智慧港口和智慧矿山建设也会加速。并且为了统一标准，现有的企业小联盟将逐步融入应用场景大联盟——港口联盟，并结合现有的行业规则推出统一的商用车自动驾驶场景标准，提高现行标准和法律法规，有关部门和地方政府要共同完善制度。
自动驾驶商用车在矿区的应用将更加聚焦矿区的恶劣场景。在没有安全卫士的情况下，车辆的运行稳定性、环境适应性和运输效率将得到保障。同时，矿区自动驾驶商用车将与现场其他设备协同，形成多源信息的实时感知，现场进行全自动化作业，构建全流程的人-机-环-管数字互联高效协同运营平台。
港口的自动驾驶卡车将取消内外区分，堆场作用将不断弱化，形成从货轮到目的地仓储区的“一站式”服务。 、港口设备、集装箱等，车队运营和车路协同是港口自动驾驶的发展趋势。并在共建“一带一路”的基础上，未来将进行国外港口建设的拓展，开展国外智慧港口建设。
干线物流场景涉及半开放式道路。随着国家智能网联产品的接入，车企将推出经济、合规、高效的L3级自动驾驶重卡，待L3级自动驾驶重卡上路运营后获得。海量真实道路数据，优化算法结构，提高自动驾驶系统的泛化能力。
自动驾驶终端配送车将在未来五年快速发展。到2025年，中国自动驾驶终端交付市场将达到6万辆。在智能网联示范运营过程中，终端配送规模将大幅提升，围绕终端配送的产业布局将成为企业重点布局方向之一。其中，在新基建发展政策的引导下，能够实现商用车信息交互的路边智能基础设施建设将成为重中之重。
在其他商用车自动驾驶运营场景中，在车端、路端、云、网端逐步建设和完善的过程中，车路协同将逐步走向规模化、市场化，市场规模预计到2030年达到4960亿元。公共道路的环卫、物流、场景等将在未来5到10年内逐步实现商业化。
总之，在未来自动驾驶商用车场景的产业竞争格局中，自动驾驶初创企业、互联网巨头、场景需求方的关系将越来越紧密，供应链协同、用户运营与生态整合、产业生态布局。越来越好。企业在解决当前技术难题的同时，需要找到合理的商业模式，明确自身定位，否则就会陷入被资本淘汰的困境。
精彩的目录
Ⅰ综合报告
1.2021年中国商用车行业发展报告
一、全球商用车行业发展概况
二、中国商用车行业发展概况
三、商用车海外市场发展趋势
四、商用车低碳发展趋势
五、商用车行业发展中的问题与建议
Ⅱ型
2.中重型卡车发展报告
3.轻卡发展报告
4.公交发展报告
5.皮卡发展报告
6.专用车开发报告
III 特辑
7.商用车电动化发展研究
8.新能源物流车发展研究
9.商用车智能网联发展研究
10.商用车后市场发展研究
参考文献
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