作为一直“以我为中心，自主创新”的国产车企，中国长安原本就活跃在电视广告上。今天和大家聊聊长安汽车的投资价值。
中国长安（China Group Co., Ltd.）前身为中国兵器装备股份有限公司，成立于2005年12月，2009年7月1日更名为现名。中国兵器装备集团有限公司为整合优化汽车产业而成立的特大型企业集团。是中国四大汽车集团之一，总部设在北京。
中国长安已形成整车、零部件、动力总成、商务服务四大业务板块，具备强大的整车制造和零部件供应能力。在国际汽车制造商协会（OICA）发布的2010年全球汽车企业销量排名中，中国长安汽车集团以168万辆的自主产量位居中国汽车企业第一、全球汽车企业第13位。
经营范围：汽车、摩托车、汽摩发动机、汽摩配件的设计、开发、制造和销售；光学产品、电子及光电产品、夜视设备、信息通讯设备的销售；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；资产并购、资产重组咨询。车辆领域，
中国长安拥有长安、哈飞、东安三个自主品牌。长安、哈飞、松花江均为中国驰名商标。其中，“长安”荣获“中国驰名商标”称号，品牌价值突破401亿元（2014年）。此外，公司还拥有东安汽车、建安车桥、江滨活塞、青山传动、南方天河、东安动力等多个自主品牌的汽车零部件产品。
市值2019亿元，股价20.35元——这是长安汽车在资本市场的里程碑时刻，6月28日收盘。有趣的是，在早盘交易中6月29日，长安汽车高开低走。早盘收于跌停，交易量创历史新高，半天交易额高达152亿元。
值得一提的是，虽然早在1997年就在A股上市，但长安的股价从未触及20元的高点，长安汽车的市值一直保持在千亿左右。进入2022年，在比亚迪市值破万亿元、长城汽车站突破5000亿元大关的时候，像魏晓丽这样的后起之秀的车企，市值也突破了3000亿元，让长安的股价仍在10元以下。老兵很孤独。
历史可追溯到北洋时期的长安，距今已有160多年的历史。然而，汽车制造商长安还很年轻。要说长安只能悲壮地喊“上能饭不上”还是有点矫情，但长安确实需要一个爆发的机会。 2020年，随着新能源汽车市场的火爆，长安短暂迎来了繁荣期。长安股价稳中有升，长期在15元以上。然而，从今年年初到4月底，长安汽车的股价一路下跌。从2021年11月15日的16.65元，一路下跌到4月27日的6.4元，直接回到2年前。长安汽车股价的下跌表明投资者对其缺乏信心。虽然长安在自主领域已经售出超过百万辆，但长安的体质和合资似乎自然被排斥。在长安的合资历史上，长安铃木之所以名副其实，只是因为铃木退出了中国。长安马自达虽然实现了南北结合，但销量越来越低，长安标致雪铁龙和DS国内生产失败，工厂卖给了宝能。在那之后，该公司没有更多的追随者。长安的合资阵营里，只剩下长安福特了。
告诉我一个七月的机会：六月可以说是一个肉食市场。 6月9日以来，一直潜伏过去的浙江世宝()连续吃了十几盘后，涨了一倍多；以及6月17日巨轮智能()分享给朋友O，截至今日吃过6个涨停板； 21日，苏州固锝()目前份额40%+，7月1日份额最大的大连重工再次登上三板。
接下来的7月，每天都会有大牛，现在错过一天，就错过了大牛的机会！如果你想跟上我的车吃肉，可以在wei(这里)-xin(in)回复“七月”：[]，你可以跟着我的节奏详细讲解，相信不会让你失望.
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长安福特曾经贡献了长安汽车的大部分利润。比如，2016年巅峰时期，长安福特为长安汽车带来90.29亿利润，占利润的87%。自2018年长安福特陷入亏损后，长安汽车无疑进入了亏损状态。 2021年长安扭亏为盈，其中长安福特贡献22.83亿净利润，占比超过60%。此外，马自达的利润接近8.59亿。如果排除合资板块，长安在2021年实际上会处于亏损状态。但近年来，长安越来越意识到，靠合资是不可能的。
没有办法躺下，长安只能起来。
长安在独立领域的布局比较广泛。事实上，长安先是从微型车起步，然后才进入乘用车市场。与其他从业务转乘的车企相比中国汽车企业销量排行榜，长安是非常成功的。部分原因可能是，曾经的微车老大长安在收购昌河哈飞后，逐渐选择了放弃这个市场，依然输给了五菱。 2014年至2016年，长安汽车连续三年获得自主品牌销量冠军。特别是2015年，率先实现产销量突破百万。 2016年，它销售了128万辆汽车。之后，长安微车逐渐发展为长安欧尚。 2018年，欧尚开始专注于低价SUV乘用车。长安V标志不断在乘用车上发力。长安发力SUV，CS系列SUV不断丰富，成为长安提升高端和乘用车市场份额的关键一步。第三次创业始于2018年，后续成果陆续发布。 UNI系列成为长安乘用车第二个春天的标志性开端。从此，长安对品牌的思考进入了一个新的阶段。
值得一提的是，近两个月长安汽车稳居汽车板块第一，离不开强劲的基本面支撑。 2022年一季度，长安汽车营收345.76亿元，同比增长7.96%；归属于母公司净利润45.36亿元，同比增长431.45%。
今年一季度，长安汽车的利润超过了2021年全年的利润——当然也包括转让Avita股份的收益。除了业绩，长安汽车的市场占有率数据也有亮点。
2018年前5个月至2022年，公司乘用车市场份额由3.7%提升至6.5%，仅次于一汽-大众。这两点其实是很难支撑其股价飙升的，因为投资者从根本上将长安的市值评估从旧系统融入到了新系统中。
“强劲”增长的含金量
对于这个问题，在车市大起大落的情况下，或许这样一组数据可以作为直接参考。首先，过去的2020年，长安系中国品牌汽车累计销量150万辆，占整个集团的75%，同比实现两位数增长12. 9%。在中国汽车工业史上，这一数据的出现直接打破了“强合资、弱自主”的历史格局。而且，今年以来，长安汽车在厂商名单中也不断攀升。从2020年整体排名第六，到今年一季度排名第三，再到1-5月排名第二，仅次于一汽-大众。这一数据变化也间接引发了市场对长安汽车逼近TOP1的猜测。
从销售结构来看，与目前市面上一些靠销售支柱单打独斗的品牌有着明显的不同。在当前竞争最为激烈的细分市场，长安汽车采取了全系列产品的多点开花。法律。几乎所有的产品，包括CS75家族、CS55家族、逸动家族、UNI，都有与品牌一致的稳定态度。拉长业绩周期，长安汽车近年来可谓“起起落落”。财报数据显示，2018年至2020年，长安汽车非净利润亏损高达31.7亿元、47.6亿元、32.500万元。连续三年亏损，到2021年才能扭亏为盈：扣非净利润达到16.53亿元，实现全年盈利。
网上搜索的数据是根据近三年发布的研究报告数据计算得出的。民生证券邵江研究团队对该股进行了深入研究。过去三年的平均预测准确率为 70.21%。 2022年归属净利润为58.11亿利润，现价折算PE预测为17.68。
最新盈利预测详情如下：
过去 90 天内共有 19 家机构对该股票进行评级，16 家机构给予买入评级，3 家机构给予增持评级；过去 90 天的平均机构目标价为 18.91。证券之星估值分析工具显示，长安汽车()良好的公司评级为3星，良好的价格评级为1.5星，综合估值评级为2星。 （评分范围：1 到 5 星，最高 5 星）
长安汽车2022年1-5月累计销量918,334辆，同比下降-10.65%。整体销量有所回升，但仍未恢复到去年同期水平。其中，自主品牌新能源汽车销量66690辆。同比增长140.92%； 5月日均销量4874辆，4月日均销量3858辆，日均销量环比+26.33%。与乘用车协会公布的5月全国狭义乘用车零售量135.4万辆相比，同比-16.9%，环比-月+29.7%，长安汽车环比领跑行业。
我们来看看公司的财务报告。公司近两年净利润保持相对稳定。今年一季度的数据亮眼。单季度净利润达到45.36亿元，同比增长431.45%，超过去年全年净利润，盈利能力与同行业相比大大提高。但营收同比增长缓慢，下半年有望在政策扶持+疫情复苏的背景下打破僵局。长安汽车盈利预测
据权威机构预测，长安汽车2022年净利润将突破70亿元，增速超100%。预计到2024年，公司净利润将超过90亿元，营业收入将继续增长10%以上，为公司股价留下了足够的想象空间。
估值
目前公司滚动市盈率为32.96倍。结合公司财务指标中国汽车企业销量排行榜，对应股价相对偏贵，合理区间在25倍左右。预计利润将大幅增加。如果你已经拿着它，你可以边走边看。如果你在观望，如果有好的价格区间，这个机会还是可以把握的。
很多朋友问为什么要关注市盈率，这里简单提一下。在上市公司利润不变的情况下，正常情况下，市盈率越低，股票越被低估。当然，这个指标并不是唯一的。分析上市公司是否被低估，需要从公司管理等多个维度进行分析，
分析行业情况、公司亮点等，只有这样才能全面。同时，最近研究文章的公司都取得了不错的效果，只是分享，不推荐。分析不是马上入市，而是提前做好准备，等待价格达到合理区间再出击。
上图主要新能源汽车企业对比。长城汽车整体销售收入1618，市值3229，销量1260。以长安汽车为例，新能源的发展慢了一点，所谓的慢从上一年到2021年，所以市场一直对它有偏见。长安汽车17年、18年、19年都犯过战略错误。从数据中我们会看到，在过去的几年里，它的利润急剧下降，包括亏损，这也影响了它的整体价值判断。是的，至于新能源，销量比较小。今年，一家名为 Avita 的公司刚刚推出了与华为合作的公司。是广告。蔚来汽车442亿。这可以看作是超过300亿的理想。小鹏略少，收入257亿。
长安汽车，2022年相当于16倍PE。我们说随着销量的增加，利润自然会释放出来，而且是双释放，而不是单向释放。它有一个一个一个增加权重的过程。长安汽车是一家很难逆转的公司，是我最喜欢的类型。这样的公司是不稳定的，并且具有最大的潜力。 18、19、20这三年，扣除2018年的非收费后，亏损31亿，2019年亏损47亿，2020年亏损超过30亿。这是一个战略错误，加上一些应计损失，包括折旧损失，各方面的结合导致公司大幅复苏。所以它的股价是从2020年开始的，也就是说是从利润的提高开始的，所以这类公司也可以利用利润率的提高，但是扣除后也是在MoM的提高中， MoM 之后有所改善。现在整个市值1600亿元，对于长安汽车在电动汽车的下一个电动化进程中，如果能够完全依靠自主品牌实现大幅增长，那么它的市值还是会有很大的提升空间的。改进。 2021年开始实现16亿的正利润，而且还会继续好转，典型的艰难逆转。
今年一季度盈利22.6亿，扣除一季度非手续费后盈利20亿元，整体2016年将接近90亿，其PE也是17倍，其他今年17倍，比亚迪25年10倍-15倍。你认为哪一个最有潜力？让我们预测一下长安汽车今年年底的净利润为100亿。当时它的市值只有1000亿。不可思议。市场为何如此偏颇？现在涨到了1500亿、1400亿、1600亿，大家现在都开始抢集资金了，所以今天涨停，刚刚有朋友问为什么涨停？因此，这是由热情的市场趋势驱动的。它没有逻辑。就是它的价值，它的弹性，它的价值没有被市场认可。
长安汽车的优势
新能源汽车主要由三部分组成。 “三电”系统、智能系统、整车集成系统，以下是根据长安汽车的规划和目前的实施情况进行的分析。
1、“三电”系统。 C385已经在“三电”体系中展现了长安的实力。与宁德时代的深入合作，至少可以维持Avita电池的有效供应。与华为的合作既是一种合作，也是一种“引进”。同时，必须经过消化和重吸收，提高自身的能力和水平。所以，以长安现有的能力，加上华为的加持，“三电”体系可以达到领先水平。
2、智能系统。华为HI系统的推出还没有真正经过测试。北汽蓝谷的车刚刚下线。有人不禁怀疑系统的强大。但从另一个角度来看，华为从成立到目前世界百强民营企业所形成的综合实力，尤其是目前华为面临的困境，汽车智能系统是解决华为面临的生死存亡问题（其实是发展或衰退的问题）。文化，会是什么样子？力争成为行业第一。其实，汽车的智能系统并不像手机那么简单，它关系到人的生活，是一个系统工程，而不是像手机这样简单的产品。
例如，一个智能系统有多个激光雷达。单个雷达扫描获取物体信息的精度很高，但是路上的汽车很多，激光雷达发出的信号也比较多。如何解决相互干扰问题在这方面，华为在无线技术上的积累会派上用场。智能系统是软件和硬件相结合的大系统。传统车企自建的想法很难在短时间内达到实用水平。
因此，长安使用华为的智能系统将长板组合成一个大桶是非常明智的。
3、完整的车辆集成能力。毕竟新能源汽车还是要靠轮子跑的。他们的安全是第一位的，其次是美丽和舒适。经过多年的内功修炼，长安如今已初见成效。这个效果就是用户的认可，1-7月自动驾驶汽车的销量充分体现了用户的认可。然后是生产能力。造车新势力面临的问题之一是产能不足。生产能力不仅是生产设备，还包括拥有技术的人。预计长安汽车年产汽车200万辆的产能，其中新能源汽车产能占60%。 10,000 辆汽车
4、为了品牌营销和生态建设，最近长安新开了300家门店，让人们了解、熟悉、认识到需要不断灌输，逐步打造品牌。
好的，今天就到这里。有什么问题可以在评论区留言，一起讨论。谢谢收看