据统计,2019上半年,广东、江苏、浙江、山东、河南、四川、河北、安徽、北京、上海分别居于全国乘用车销量1-10位,与去年相比安徽可谓异军突起。从区域来看,华东地区表现突出,共有三个省份入围前10;华南地区表现不尽如人意,同比仅增长1%;华东地区,上汽集团的重要粮仓;华中地区,大众、通用竞争激烈。西北市场,领头羊陕西一枝独秀,增速位居全国第二。西南市场,地产车表现突出,日系品牌则要好好加油。东北区域是今年上半年唯一一个销量整体滑落的市场,仅吉林市场出现增长,也不过仅1.8%。
根据某第三方咨询公司数据统计显示,2019上半年全国乘用车开票量为871.15万台,同比增长6.9%,这与乘联会发布的国产乘用车数据截然不同。根据乘联会统计,今年上半年国产狭义乘用车销量为995.43万台,同比下降9.3%。
根据统计,位居乘用车销量前十位的省份为广东、江苏、浙江、山东、河南、四川、河北、安徽、北京、上海;与去年相比,安徽可谓异军突起,湖南则退出了前10位;而西藏、陕西、山东、安徽、浙江均实现两位数增长。
分区域来看,华东地区表现突出,有山东、安徽、浙江三省入围前10,这也说明华东区域交易活跃,价格波动相对较大;共有海南、黑龙江、辽宁、贵州、青海、宁夏、内蒙古、广西、云南、甘肃、湖南等11个省份出现同比下滑;东北区域有2个(辽、黑)、西南区域有3个(云、贵、桂)、西北区域有3个(宁、青、甘)。
接下来,笔者将把全国乘用车市场分为华北、华南、华东、华中、西北、西南、东北7大板块逐一分析。
01 华北区域
华北市场是大众的优势市场,一汽-大众、上汽大众在华北各省市市占率均居于前三位。
宝沃汽车是北京市场的亮点,今年上半年宝沃汽车在北京开票量达到28932台,市占率达到6.87%,这与宝沃汽车推出新零售模式、全国神州网点投放试驾车带来的集中在北京开票不无关系。
豪华品牌宝马、奔驰销量分别居于第7位、第8位,这是北京经济水准、限牌政策共同带来的汽车消费结构升级的必然产物。
作为唯一入围的自主品牌——比亚迪汽车,则更多是享受了电动车的红利。
天津是我国北方地区乃至全国最大的进口车基地,今年上半年丰田进口车销量居于天津市第1位、奔驰进口车销量居于第10位,将这一特点体现的淋漓尽致;作为天津的地产车,一汽丰田的销量仅排到第8位。
河北市场呈现出大众、通用缠斗的局面,只是大众领先优势更加明显;作为地产车的长城汽车,市占率仅次于南北大众居于第三位;而日系车在河北表现欠佳,除东风日产外,丰田、本田的单一车企未能入围。
河北也是自主品牌的必争之地,除长城汽车外,吉利汽车、上海汽车、广汽乘用车也取得了不错的业绩。
内蒙古市场呈现出“大众、通用、日系、自主”四足鼎立的局面,其中南北大众遥遥领先,长城、吉利、长安的表现要明显好于上汽、广汽等,日产、丰田、本田也均占有一席之地。
山西市场的整体格局相对均衡,除大众领先外,通用、自主品牌、日系、韩系均有不错的表现,整体市场格局与内蒙古比较相像。
02 华南区域
今年华南市场的表现不尽如人意,销量整体1525984台,同比仅增长1%;而去年同期,华南市场的增速高达16.5%,排名全国第一。
华南市场看广东,近年来,广东一直是全国乘用车销量最大的省份;同时,日系车在华南地区极为受欢迎,这一点在广东、海南表现的最为突出。
广东历来是日系车的大本营,本田、日产、丰田等5家车企包揽前5位。通用体系表现要好于大众体系,上汽通用、上汽通用五菱均入围,而大众系中上汽大众无缘榜单;自主品牌在广东市场似乎不太受欢迎,除地产车广汽乘用车外,仅有吉利汽车入围。
作为地产车,上汽通用五菱在广西市场体现出强势地位,一家独占近1/4市场份额;另一家地产车——东风柳汽也排名第10位;除吉利、长城两家自主车企外,排名前10的其余8家车企分属上汽(3家)、东风(3家)、一汽(2家)。
由于去年5月15日海南宣布实施限牌政策,市场总量呈现下滑局面,市场格局也与广东市场更为相似。唯一的差异来自于威马汽车这家造车新势力汽车销售量,6月26日威马汽车·即客行项目为海南市场带来了1000台威马EX5的销量。
03 华东区域
华东区域是我国最重要的乘用车消费市场,也是汽车交易最活跃的区域。江苏、浙江、山东三大省级乘用车消费市场聚集于此,这里也是上汽集团最重要的粮仓。
山东曾一度是全国最大的乘用车消费市场,近年来却已沦落至第4位。与全国市场情况一致,上汽大众、一汽-大众、上汽通用居于三甲;日系品牌在山东表现不佳,仅有东风日产、广汽本田入围;自主品牌在山东的表现一直不错,长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车分居第5、第7和第10位。
上海作为上汽集团的大本营,上汽大众、上汽通用、上海汽车三大车企垄断了近45%的市场份额;与北京相比不同的是,宝马、奔驰在上海的销量更进一步;同样,在上海,新能源汽车也是受益者,典型的包括上海汽车与比亚迪等。
江苏作为国内第二大乘用车销售市场,形成了上汽通用领衔、南北大众直追的竞争格局;日系车表现欠佳,仅有东风日产、东风本田位列其中;自主品牌则有吉利汽车、上海汽车、长安汽车三家车企排名位于前10。
在浙江,依然是南北大众、上汽通用争雄的局面,只是吉利汽车依托地利优势超越上汽通用居于第3位;作为豪华车今年的销量冠军,华晨宝马一枝独秀,位列第5。
安徽是今年汽车消费市场的一匹黑马,销量进入全国十强之列。作为地产车,江淮汽车、奇瑞汽车均居于前10位。与奇瑞汽车相比,总部位于合肥的江淮汽车表象似乎更加优异,这也成为今年上半年江淮汽车难得的一个亮点。
除江淮汽车、奇瑞汽车外,吉利汽车、长城汽车、上海汽车也进入前10之列;大众、通用依然是主要硬核车企,大众销量略占上风;而日系汽车则集体失语,无一入围。
福建市场似乎介于传统华东市场与华南市场之间。一方面,南北大众、上汽通用表现硬气;另一方面,日系车集体业绩优异,除广汽丰田外,日系三大品牌的4家车企均进入前10位。
江西市场出现上汽通用领跑的局面,但大众、通用、日系三强对垒也基本形成,自主品牌仅有吉利汽车、长城汽车两家民营车企入围。
04 华中区域
作为华中三省的中间省份,湖北是东风汽车的大本营,但东风系在华中市场的表现却并不理想,华中依然是大众、通用争霸的竞争格局。
河南作为中原腹地的人口大省,战略意义不言而喻。在河南,南北大众、上汽通用及上汽通用五菱4家车企位居前四;自主品牌也将河南作为必争之地,吉利汽车、长城汽车、上海汽车、长安汽车4家车企入围;日系仅有东风本田一家表现优异;作为北京现代曾经的全国冠军店所在地,北京现代也取得了不错的业绩。
上汽通用在武汉建有工厂,所以借助地产车优势,今年上半年上汽通用在湖北销量排名第一;吉利汽车则超越上汽大众、一汽-大众位列第2位;东风系的东风本田、东风日产、神龙汽车、东风乘用车也进入了前10位,其中神龙汽车、东风乘用车颇有几分“瘦死的骆驼比马大”的感觉。
湖南市场是大众、吉利、通用位列前5位,整体与全国市场情况类似;日系品牌东风日产、东风本田、广汽本田、一汽丰田4家位列7-10位,对前5位车企虎视眈眈。
05 西北区域
西北市场上,各省的表现大相径庭:领头羊陕西一枝独秀,增速排名全国第2(仅次于销量极低的西藏市场);甘肃、宁夏、青海销量集体回落。从品牌来看,上汽大众、吉利汽车表现亮眼。
陕西省销量最大的车企是吉利汽车,这也是吉利汽车唯一一个排名第1的省级市场,毕竟吉利汽车是陕西的地产车;其次是大众、通用4家车企位居2-5位;另一家地产车——比亚迪汽车位居第6名;其余4席,分属2家自主品牌,即长安汽车和长城汽车、2家日系品牌,即东风日产和一汽丰田。总体来看,自主品牌算是陕西市场的大赢家。
甘肃市场,自主品牌表现不错,吉利汽车、长安汽车、长城汽车分列第2、第3和第5位,一汽-大众、上汽通用表现欠佳,仅居于第6、第7位;日系三大品牌则各有一家车企入围前10。
青海市场总量不大,主要是有大众、通用和自主品牌构成。东风旗下两家日系品牌——东风日产、东风本田则要好于一汽、广汽旗下的日系车企。
上汽通用在宁夏市场的表现不佳,销量排名第9位;至于通用体系的另一家合资车企——上汽通用五菱则无缘前10;而东风悦达起亚则“惊艳”的居于第7位。
上汽大众、上汽通用、一汽-大众等乘用车三强企业在新疆遭遇滑铁卢,销量分别排在第4、第6和第9名;而东风日产则不多见的排名销量第一。与宁夏市场一致的是,东风悦达起亚的销量在新疆也排到了第7位。
06 西南区域
去年上半年,西南区域销量同比增长10%,仅次于华南地区,是增速排名第2的区域市场。具体到市场格局,地产车在西南区域的表现相对不错,而日系车则要在西南市场好好加把劲了。
重庆是长安汽车、东风小康、长城汽车的大本营,尽管今年长安汽车销量下滑严重,但是这似乎并不妨碍长安汽车销量排名第一、长安福特销量排名第10,就连在全国市场上“名不见经传”的东风小康的销量居然也位居第8;日系车则只有东风日产位居第9。
四川的地产车是一汽-大众和吉利汽车,尽管上汽大众销量排名第一,但是一汽-大众与上汽大众的差异并不算大;长安汽车、长城汽车的工厂(或西南区域工厂)近邻重庆,也算是“近水楼台先得月”的位居第5、第6名。与重庆一样,四川的日系车表现也是不佳,只有东风日产位居第9名。
贵州销量排名第一的车企是上汽通用五菱,吉利、南北大众、上汽通用紧随其后;4家自主品牌——长安汽车、长城汽车、上海汽车、奇瑞汽车分列第6、第7、第8和第10位。与川渝不同,贵州市场进入前10位的车企是东风本田而非东风日产。
与近邻贵州的表现可谓“神同步”,云南销量排名第一的车企也是上汽通用五菱;其余大众、通用、自主品牌的表现也基本一致;而一汽丰田取代了奇瑞汽车排名第9位。
西藏是全国销量最小的市场,市场格局也与其它区域完全不同:东风小康破天荒的排名销量第一;自主品牌包揽销量前3位。
07 东北区域
整体来看,东北区域是今年上半年唯一一个销量整体滑落的市场,东三省销量552116台,同比下滑6.1%;其中黑龙江、辽宁分别同比下滑12.2%和6.8%,唯一增长的吉林市场,也不过增长1.8%。
辽宁的市场格局,可以用“日系+大众+通用”来概况,上述组合占据了前10强中的9席,仅有长城汽车排名第9位。三大日系品牌,5家车企全部入围,市场份额合计超过30%,是大众系的近两倍;作为一汽-大众的优势市场,一汽-大众销量自然超过了上汽大众,销量排名第一;而通用系在辽宁的表现其实并不乐观,上汽通用五菱排名第6、上汽通用排名第8。
吉林是一汽集团的大本营,一汽在吉林市场的表现自然强势,一汽集团的三家子公司---一汽-大众、一汽轿车、一汽丰田包揽前3席,合计占有43%市场份额,其中一汽-大众的市占率更是达到恐怖的30.77%。
东风本田、东风日产、广汽本田也入围前10位,日系三强中只有广汽丰田落单;自主品牌则在一汽轿车(含一汽奔腾)之外,有长城汽车、长安汽车、吉利汽车入围;而位居国内前三甲的上汽大众、上汽通用则在吉林失去了位置汽车销售量,堪称奇迹。
黑龙江的销量今年下滑超过12%,是海南之外销量下滑最大的省份。在黑龙江,最畅销的车型来自一汽-大众,其在黑龙江的市占率超过15%,是除吉林以外一汽-大众市占率最高的省份。
日系车在黑龙江的表现也不错,一汽丰田、东风日产、广汽丰田、东风本田4家入围前10位;而上汽集团旗下上汽通用五菱、上汽大众排名分居第2、第3位,上汽通用排名第9位。
总体来看,全国各大区域的市场格局差异很大,大众、通用在全国处于领先地位,日系车在华南、东北市场表现不错,而地产车优势成为车企开拓区域市场的一把利剑。