与往年相比,2016年的全球汽车市场有点不一样。全球三大新车市场——中国、美国和欧盟表现良好。其中,中国新车销量为2802.82万辆,同比增幅达13.65%,连续八年蝉联全球第一;美国以1753.9万辆的成绩创历史新高;欧盟车市持续复苏,德国、英国、法国、意大利、西班牙等主要国家新车销量均呈增长态势。
与之相比,其他规模相对小的市场则不那么乐观。巴西、俄罗斯和日本都延续了2015年的下滑势头,韩国也由此前的高增长转为小幅下滑。墨西哥车市虽然一枝独秀,但美国新任总统特朗普对青睐墨西哥的车企“频频发难”,使得墨西哥经济及车市前景蒙上一层阴影。
2016年全球主要车市新车销量一览
日本车市创新低
近日,日本汽车经销商协会(JADA)发布的数据显示,2016年日本新车销量为497万辆,同比下滑1.5%,这是自2011年日本大地震以来销量最差的一年。其中,普通车型销量为324.5万辆,同比增长3%;微型车(在日本指排量0.66升以下的车)销量为172.5万辆,同比下滑9%。
因燃油经济性高且价格低,微型车在日本备受欢迎。但近两年来,该细分市场的销量在持续下滑,主要是受税费和“油耗门”影响。2014年,日本将消费税提升至8%;2015年4月,日本将微型车税由7200日元上调至10800日元。由于微型车的消费者群体中低收入者居多,增税后微型车不再有明显的价格优势,因此销售受到打压。此外,三菱“油耗门”丑闻也对微型车销售造成了一定冲击,尤其是卷入丑闻的三菱和日产的微型车销量都有大幅下降。
从主要车企来看,丰田2016年在日本售出149.9万辆车,同比增长5.4%,远远高于其他车企;日产销量同比增长1.9%,至38.6万辆;本田销量同比增长0.7%,至38.4万辆;马自达和斯巴鲁则分别出现19.2%和 1.6%的下滑。
2016年12月,日本新车销量同比增长8%,至39万辆,其中,微型车销量同比增长2%,这也是近两年来微型车月销量首次出现正增长。有业内人士认为,从该月销量来看,日本车市已有复苏迹象。不少日本车企计划在2017年推出一系列新车。不过,日本政府原本计划2017年4月将消费税从8%上调至10%,但之后又将上调时间推迟至2019年10月。不少人认为,这样一来,消费者不用急于购买新车,2017年日本新车销量大幅提升的可能性很低。
进口车动荡波及韩国车市
日前,韩国产业通商资源部发布的数据显示,2016年韩国新车销量同比下滑0.4%,为182.5万辆。主要原因有两个,一是工人罢工导致生产中断,现代起亚的销量出现下滑;二是大众“排放门”使得韩国加强了对进口车的监管,对很多进口车型下达禁售令。
从车企来看,2016年现代汽车在韩国的销量为65.9万辆,同比下滑7.8%。起亚汽车、双龙汽车、通用韩国和雷诺三星则出现不同幅度上涨。尤其是雷诺三星,同比增幅高达38.8%。从车型方面看,2016年韩国最畅销的三款车是现代Porter、现代伊兰特和起亚索兰托。
在韩国,进口车一直是拉动车市整体销量的重要因素。然而,2016年情况与以往有所不同。受大众“排放门”丑闻影响,韩国政府对多款进口车型下达禁售令,涉及大众、奥迪、保时捷、日产、宝马等多个品牌。最终使得进口车销量同比下滑8.3%,为25.2万辆。尤其是大众和奥迪品牌的进口车销量出现大幅下滑。
韩国进口车协会执行总监Yoon Dae-sung表示:“2016年进口车销量下滑,主要是因为大众‘排放门’丑闻发生后,柴油车销量不佳,再加上一些车型被取消认证不能再销售。”
另外,由于全球汽车需求疲软、工人罢工以及海外工厂产能的扩张,2016年韩国汽车出口量同比下滑11.8%,为262.3万辆。其中,非洲和中东地区对韩国汽车的需求量分别同比下滑36.5%和28.4%,原油价格走低重创了这些地区的石油出口国。
巴西汽车产销双降
根据巴西汽车制造商协会(Anfavea)公布的数据,2016年巴西新车销量同比下滑20.2%,仅为205万辆,是2006年以来的最低水平,主要受到消费者信心不足,以及政治、经济局势不稳的影响。2016年全年,巴西汽车产量也同比下滑11.2%。
巴西汽车制造商协会主席安东尼奥·梅加尔表示,尽管2016年巴西国内汽车销量不高,但汽车出口量同比增长24.7%,至50.02万辆。该协会预测,2017年巴西汽车出口量将同比增长7%。“由于巴西国内市场脆弱,我们要利用自己的产能来增加出口。出口增加也使得产能能够得到更好利用。”梅加尔说。
由于汽车销量持续下滑,不少跨国车企关闭在巴西的工厂或停止投资,但也有车企,如捷豹路虎,依然选择在巴西投资。此外,巴西政府还计划推出新项目,鼓励车主更换15年以上的旧车,这将在一定程度上刺激新车销售。
巴西汽车制造商协会预测,随着巴西经济复苏、基准利率下调、就业回升,巴西汽车销量有望在2017年下半年逐渐回暖。该协会预测,2017年巴西汽车销量将同比增长4%。“宏观经济积极因素正在积聚,GDP出现增长,通货膨胀得到抑制、基准利率在持续下降、汇率趋于稳定。”梅加尔表示。
与此同时,不少跨国车企看好巴西车市。福特南美CEO沃特斯表示,巴西车市有望在2017年下半年复苏。丰田拉美CEO史蒂夫·安吉罗也预测,2017年巴西整体车市将增长近5%。通用汽车也对巴西车市的前景持乐观态度。
俄罗斯连续四年下滑
欧洲商业协会(AEB)日前公布了俄罗斯新车销量数据,2016年俄罗斯乘用车及轻型商用车的销量为142万辆,较2015年的160万辆下滑11%,连续四年出现下滑。在AEB公布的销量数据名单中,中国自主品牌有13家,共计销售3.1万辆车,同比下跌21.4%,仅力帆和福田实现销量增长。
AEB下属的汽车制造委员会(AMC)主席约尔格·施赖铂在一份声明中表示:“AEB认为,2017年俄罗斯汽车市场有望终结连续四年的下跌趋势,并实现稳步增长。2017年俄罗斯车市销量预计为148万辆,较2016年增长4%。”
伏尔加汽车公司CEO尼古拉斯·马赫赞同AEB的观点,并预测,2017年俄罗斯车市有望同比增长5%。“等到4月底,整个市场的趋势会更加明朗。好消息是,俄罗斯政府已经表态,延长汽车以旧换新补贴项目和购车贷款优惠政策。很明显,这将极大地刺激汽车市场。”
内需强劲拉动墨西哥车市
日前,墨西哥汽车经销商协会(AMDA)和墨西哥汽车工业协会(AMIA)在一份联合声明中表示,2016年墨西哥汽车销量创新高,乘用车和轻型商用车的销量达160万辆,同比增长19%,超过了此前AMDA的预测。
从车企情况来看,2016年日产在墨西哥的销量为40万辆,市场份额高达25%,位居第一;其次是通用,售出30.9万辆车,市场份额是19%;第三位是大众集团,市场份额为15%,销量为24.7万辆;排在第四位的是丰田,销量同比增长24%,至10.5万辆,市场份额为6.5%。
据悉,近年来,墨西哥汽车销量的增长主要是汽车金融、低利率以及车企之间的价格竞争推动的。分析人士认为,2016年的销量数据表明,墨西哥正从一个单纯的汽车制造国变成一个内需强劲的国家。此外,2015年墨西哥政府出台政策,严厉打击非法二手进口车,规范了汽车销售市场,刺激了墨西哥国内对新车的需求。
另外,墨西哥是一个重要的汽车出口基地,通用、奔驰、宝马、日产、现代起亚等多家车企在墨西哥建厂投产汽车。2016年墨西哥出口汽车277万辆,同比增长0.3%,对美国的出口占到墨西哥汽车出口的3/4。不过,这种良好局面能否持续下去还要打一个问号。美国新任总统特朗普为了使就业岗位回到美国,将“炮口”指向了在墨西哥建厂的丰田、宝马、通用等多家车企,并威胁要对产自墨西哥并出口至美国的汽车征收重税。经济学者认为,特朗普的一系列做法可能会给墨西哥经济带来严重打击。