据了解情况的人士周三告诉路透社记者,戴姆勒将成为第一家在中国国内市场发行债券的跨国非金融公司。
这次债券发行是中国逐渐开放金融系统的重要步骤,必将为其它非中国公司进入中国巨大的储蓄市场铺平道路。
戴姆勒在中国与北京汽车合资生产奔驰品牌汽车,北汽是国有北汽集团的乘用车分公司。戴姆勒也从国外向中国进口轿车。
公司上月称准备在中国的总装厂生产下一代C级轿车,以满足中国市场的需求。
据要求匿名(因为信息还未公开)的消息来源之一称:“奔驰母公司出售熊猫债券,但拍卖日期等细节还没有确定。”
来源称,中国银行将担任唯一承销商。
市场观察人士认为市场对戴姆勒的债券需求会非常旺盛,因为公司信用评级高,品牌优势明显。
作为推进改革的一部分,中国政府承诺将放松对投资基金进入和离开中国的管控。
尽管戴姆勒可能将发行债券融得的资金用于中国区的运营,其它跨国公司如果发行债券则可能将在中国筹得的资金用于其它地区的业务。
此前发行过所谓“熊猫债券”的跨国实体是具有国资背景的机构,包括亚洲开发银行、日本银行国际业务部、国际金融集团(世界银行的私人投资分支机构)。
少数跨国投资机构的本地分公司也在中国国内市场发行过债券,但戴姆勒将成为中国以外非金融类公司中第一家发债公司。
中外公司近年都曾在香港发行过以人民币计价的所谓点心债券,与国内债券不同,这些点心债券的发行不需要获得中国管理机构的批准。
根据中央银行提供的数据,11月底在中国国内银行间市场流通的债券(戴姆勒的债券即属此类)总计达27.6万亿元(4.6万亿美元)。
其中非金融公司债券占9.3万亿元,其余是政府和金融机构债券,另有1.8万亿元债券在证券交易所流通交易。
奔驰位于北京的发言人拒绝对此进行评论,中国银行也未对此做出评论。