国内外疫情双重叠加,让蔚来8月销量雪上加霜。
8月,蔚来交付量5880辆,不仅低于理想、小鹏,也直接将哪吒送进入了新造车“前三”的位置。
新造车企业中,8月交付量最高的是理想,达到9433辆,小鹏8月交付量7214辆,哪吒交付量6613辆。
同样是缺芯,理想创造月度交付量新高,而蔚来却有点惨。
为什么受伤的是蔚来?
作为全球重要的制造业产业链之一,马来西亚的疫情仍然没有得到控制的迹象。作为对东南亚产业链高度依赖的中国,也因这场疫情受到了最直接影响。
8月份,英飞凌、意法半导体等公司在马来西亚的工厂先后封闭停产,意法半导体是博世ESP的供应商,博世公司中国副总裁徐大全曾在其朋友圈中表示,博世的ESP/IPB、VCU、TCU等芯片将受到直接影响,预计8月后续基本处于断供状态。
博世ESP等芯片的断供,影响了包括蔚来在内的很多汽车生产企业。7月,中国豪华车销量同比下滑8.1%,环比下滑11%。据一些豪华品牌经销商告诉品玩/品驾,8月终端供货仍然没有好转的迹象,缺芯对豪华品牌的影响还在持续。
除了马拉西亚疫情带来的芯片危机,万万没想到的是,8月份南京遭遇疫情。
蔚来ES6/EC6的A/B柱内饰板的单一供应商(南条全兴)位于高风险地区,也因此工厂停产长达20天。同时,A/B柱内饰板为JIT零部件(just-in-time components),库存非常有限,对8月份,尤其是8月下旬ES6/EC6的生产造成了很大影响。
有等待提车的蔚来准车主抱怨,“蔚来的供应链管理能力比我想象的差。”
根据蔚来内部测算,8月疫情应该影响了当月大约2000到3000辆的产量,最终可能会导致第三季度整体交付量会有1000-2000辆的影响。
因此,蔚来将Q3的交付量预期从23000-25000辆下调至22500-23500辆。
事实上,从7月销量来看,蔚来也不敌理想、小鹏,交付量为7931辆,如果按照交付预期来看,9月份蔚来需要达到至少8600辆的交付量,才能完成Q3交付预期。
目前蔚来南京内饰件供应商已恢复生产,原有对ES6/EC6生产的直接压力已经消除,但是缺芯的影响还笼罩在整个汽车产业之上。
按照蔚来的说法,如果不是突如其来的疫情,这个8月,蔚来的单月交付量本应创造新高。
但是蔚来,同样用博世的ESP,为什么理想保住了8月交付量?
这里必定也存在着一部分“阴谋论”,认为是蔚来8月份的辅助驾驶事故造成了销量下滑。这或许也是蔚来在公布交付量时选择第一时间“澄清”的原因。
如果是受到负面舆论影响,那么按照预定-交付的周期来看,至少也会在9月、10月的交付量中有所体现,目前下结论还为时尚早。
另一方面,蔚来在新势力中相对较多的产品布局,以及产品仍处于上一代,也在一定程度上影响了蔚来的销量。
自5月理想ONE改款后,仅有一款车型的理想,在零部件的储备上是比价充分的,从而可以让新车型能够在市场上快速发力。理想Q2财报也印证了这一点:今年上半年,理想在原材料、制品及零配件的存货成本高于去年全年。
但是,理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠在财报会议中也透露,理想与行业一样,同样存在着缺芯困扰。他认为,理想汽车的情况并不比其他品牌好。
会愈演越烈吗?
今年,包括大众、福特、丰田、本田在内的诸多跨国车企,都曾因为缺芯影响,致使国外工厂停产。蔚来今年3月也曾因为缺芯影响短暂停产。
体量越大,受影响往往越大。
乘联会秘书长崔东树向品玩/品驾透露,在刚刚过去的8月份,大众、丰田受缺芯影响相比其他品牌更大。同时蔚来,豪华品牌的影响也还在持续。
奔驰经销商称,乐观的估计,要到第四季度才能有所好转。乘联会的最新预测显示,8月汽车行业整体销量预计下滑13%。因为产品线众多,所以此次豪华品牌与合资品牌受这轮马来西亚的疫情影响最为严重。
“目前厂家的做法是将芯片率先供应给高利润车型,同时加大进口车的供应。”该经销商表示。产品线较多的汽车品牌们,在缺芯的情况下,会优先保证利润,而非亮眼的销售数字。
但是相比于跨国集团,蔚来的体量就轻减多了。
那么如何做好战略储备,并且趁着缺芯的持续影响可能推动的芯片产业格局重塑的大背景下,寻求更多的合作对象,是蔚来应该慎重考虑的事了。
从今年年初至今,蔚来的股价跌幅超过19%,理想增长超过5%,对于蔚来来说,要努力让自己脱离风口浪尖了。